Prefaţă

Există multe modalități de a profita de pe urma tranzacționării cu monede digitale. Strategiile de tranzacționare ajută la integrarea tehnicilor relevante într-un cadru coerent, astfel încât să puteți urma regulile. În acest fel, strategia de tranzacționare a monedelor digitale poate fi monitorizată și optimizată continuu.

Atunci când se dezvoltă o strategie de tranzacționare, există două școli principale de gândire: Analiza tehnică (TA) și Analiza fundamentală (FA). Vom face diferența între scenariile de tranzacționare în care sunt aplicabile diferite strategii, dar este important să înțelegem diferențele dintre aceste concepte înainte de a aprofunda în continuare acest articol.

Există multe tipuri de strategii de tranzacționare și este dificil să le descriem în detaliu. Le vom selecta pe cele mai comune și le vom prezenta. Acest articol se concentrează în principal pe strategiile de tranzacționare a monedelor digitale. Cu toate acestea, astfel de strategii pot fi aplicate și altor active financiare precum Forex, acțiuni, opțiuni sau metale prețioase precum aurul.

Doriți să vă personalizați o strategie de tranzacționare? Acest articol va trece în revistă cunoștințele de bază ale speculării pe piața valutară digitală. Cu o strategie de tranzacționare solidă și de încredere, veți avea mai multe șanse să vă atingeți obiectivele de tranzacționare și investiții.


Ce este o strategie de tranzacționare?

Definim o strategie de tranzacționare ca un plan cuprinzător care acoperă toate activitățile de tranzacționare. Comercianții creează acest cadru care le ghidează toate tranzacțiile.

În plus, un plan de tranzacționare atent poate elimina multe decizii inutile și poate ajuta la reducerea riscurilor financiare. Deși dezvoltarea unei strategii de tranzacționare nu este o parte necesară a tranzacționării, uneori poate salva active și poate evita pierderile financiare. Dacă se întâmplă ceva neașteptat pe piața actuală (și viitoare), un plan de tranzacționare îi va ghida pe comercianți să ia răspunsuri bazate pe diferite situații și să evite să fie duși de emoțiile personale. Cu alte cuvinte, formularea unui plan de tranzacționare vă poate pregăti pentru o zi ploioasă și poate dezvolta strategii cuprinzătoare pentru posibile rezultate. Împiedică comercianții să ia decizii impulsive care ar putea duce la pierderi uriașe.

De exemplu, o strategie de tranzacționare cuprinzătoare ar putea acoperi următoarele:

  • Clasele de active pentru tranzacționare

  • Setări care trebuie implementate

  • Instrumente și indicatori utilizați

  • Prețuri de declanșare pentru cumpărare și vânzare (setează puncte stop loss)

  • Determinanți ai mărimii poziției

  • Modalități de înregistrare și măsurare a performanței portofoliului

Un plan de tranzacționare poate include și alte principii de bază și chiar detalii care sunt ușor trecute cu vederea. De exemplu, un comerciant îl poate configura să nu tranzacționeze vineri sau să evite finalizarea tranzacțiilor atunci când sunt prea epuizați pentru a gândi rațional. Puteți chiar să creați un program de tranzacționare și să îl configurați pentru a tranzacționa numai în anumite zile ale săptămânii. Veți fi cu ochii pe prețul Bitcoin în weekend? Puteți alege să vă închideți întotdeauna poziția înainte de weekend. Astfel de operațiuni personalizate pot fi setate în strategia de tranzacționare.

Dezvoltarea unei strategii de tranzacționare poate include și validarea prin backtesting și testare forward. De exemplu, puteți efectua tranzacții simulate pe testnetul Binance Futures.

În acest articol, discutăm în principal două strategii de tranzacționare: tranzacționare activă și tranzacționare pasivă.

Veți realiza rapid că definiția unei strategii de tranzacționare nu este foarte strictă și poate exista o suprapunere între diferite strategii. De fapt, o abordare hibridă care încorporează mai multe strategii este o abordare inteligentă de investiții.


Strategie de tranzacționare activă

Strategiile de tranzacționare active necesită mai mult timp și efort. Se numește „activ” deoarece acest tip de strategie necesită monitorizarea constantă a dinamicii pieței și administrarea frecventă a portofoliului.


tranzacționare zilnică

Tranzacționarea zilnică este probabil cea mai cunoscută strategie de tranzacționare activă. Publicul consideră în general că toți comercianții activi trebuie să fie traderi de zi. Aceasta este de fapt o neînțelegere comună.

Tranzacționarea zilnică implică cumpărarea și vânzarea în aceeași zi. Prin urmare, scopul comercianților zilnici este de a profita de pe urma mișcărilor de preț intraday (adică, modificările prețului într-o singură zi de tranzacționare).

Termenul „day trading” provine din piețele tradiționale, unde activitatea de tranzacționare este deschisă doar în anumite ore ale zilei. Prin urmare, comercianții zilnici de pe piețele tradiționale nu dețin niciodată poziții peste noapte și, prin urmare, sunt suspendați de la tranzacționare în această perioadă.

În schimb, majoritatea platformelor de tranzacționare a monedelor digitale sunt deschise non-stop. Prin urmare, pe piața valutară digitală, strategiile de tranzacționare zilnică sunt utilizate într-un context ușor diferit. De obicei, se referă la o metodă de tranzacționare pe termen scurt în care comercianții finalizează achizițiile și vânzările în 24 de ore sau mai puțin.

Comercianții zilnici folosesc de obicei acțiunea prețului și analiza tehnică pentru a construi idei de tranzacționare. În plus, ei pot folosi o varietate de alte tehnici pentru a descoperi ineficiența pieței.

Tranzacționarea zilnică a monedelor digitale poate crește semnificativ profiturile pentru unii oameni, dar este adesea stresantă, solicitantă și poate implica riscuri extrem de mari. Prin urmare, tranzacționarea zilnică este mai potrivită pentru comercianții experimentați și avansați.


swing trading

Swing trading este o strategie de tranzacționare pe termen lung, ceea ce înseamnă că pozițiile sunt deținute mai mult de o zi, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau o lună. În unele privințe, tranzacționarea swing se află undeva între tranzacționarea zilnică și tranzacționarea în tendințe.

Comercianții swing exploatează adesea în mod activ benzile în volatilitate, ceea ce poate dura zile sau săptămâni pentru a afișa rezultate. În procesul de construire a ideilor de tranzacționare, comercianții swing pot combina analiza tehnică și fundamentală. Schimbările în elementele fundamentale durează adesea mult timp pentru a se manifesta, de aceea intervine analiza fundamentală. Chiar și așa, modelele grafice și indicatorii tehnici pot juca în continuare un rol important într-o strategie de tranzacționare swing.

Pentru începători, swing trading este probabil cea mai convenabilă strategie de tranzacționare activă. Un avantaj semnificativ al tranzacționării swing comparativ cu tranzacționarea zilnică este că durează mai mult pentru a afișa rezultatele. Dar acest proces nu este atât de lung încât să fie dificilă urmărirea tranzacțiilor swing.

Acest lucru îi oferă comerciantului mai mult timp să se gândească dacă decizia este înțeleaptă. În cele mai multe cazuri, au timp suficient pentru a reacționa la schimbările în acord. În swing trading, deciziile nu trebuie să fie prea pripite și vor fi mai raționale. Tranzacționarea zilnică necesită, de obicei, ca investitorii să ia decizii decisive și să execute rapid. Poate fi dificil pentru începători să se adapteze la această activitate de tranzacționare cu ritm rapid.


Tranzacționare în tendințe

Tranzacționarea în tendințe este uneori numită „trading de poziție”. Această strategie vizează menținerea pozițiilor pentru o perioadă lungă de timp, de obicei nu mai puțin de câteva luni. După cum sugerează și numele, comercianții de tendințe încearcă să profite de tendințele direcționale. Un trader de tendință poate cumpăra poziții lungi într-un trend ascendent și poziții scurte într-un trend descendent.

Traderii de tendințe folosesc adesea analiza fundamentală, dar nu întotdeauna. Chiar și așa, analiza fundamentală încă ține cont de evenimentele care pot dura mai mult pentru a se desfășura și acesta este exact genul de schimbare a tendințelor de care comercianții încearcă să profite.

Strategiile de tranzacționare în tendințe presupun că activul de bază va continua să se miște în direcția tendinței. Cu toate acestea, comercianții de tendințe trebuie să fie atenți la posibilitatea unei inversări de tendință. Prin urmare, ei pot include, de asemenea, medii mobile, linii de tendință și alți indicatori tehnici în strategiile lor de tranzacționare, într-un efort de a-și crește rata de succes în tranzacționare și de a atenua riscurile financiare.

Tranzacționarea în tendințe este, de asemenea, ideală pentru începători, dacă pot efectua due diligence adecvate și gestionarea riscurilor.​


Tranzacționare pe termen ultra scurt

Tranzacționarea pe termen scurt (cunoscută în mod obișnuit ca „scalping”) este una dintre cele mai rapide strategii de tranzacționare disponibile. Tranzacționarea pe termen ultrascurt nu profită de schimbările mari sau de tendințele de lungă durată. Această strategie se concentrează pe profitarea în mod repetat de micile schimbări de pe piață. De exemplu, profitul de pe urma spread-urilor bid-ask, decalajele de lichiditate sau alte ineficiențe de pe piață.​

Ideea de bază a tranzacționării pe termen ultrascurt este evitarea pozițiilor pe termen lung. Este și mai frecvent ca comercianții pe termen ultrascurt să deschidă și să închidă poziții în doar câteva secunde. Din acest motiv, tranzacționarea pe termen ultrascurt este adesea asociată cu tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT).

Dacă comercianții constată că ineficiențele pieței sunt recurente și profitabile, tranzacționarea pe termen ultrascurt poate fi o strategie foarte profitabilă. De fiecare dată când apare o ineficiență, se poate obține un mic profit. Aceste profituri se acumulează în timp și în cele din urmă devin o sumă considerabilă de venit. Pe piețele foarte lichide, unde tranzacțiile de cumpărare și vânzare sunt relativ fluide și previzibile, tranzacționarea pe termen ultrascurt poate produce adesea randamente ideale.

Tranzacționarea pe termen ultrascurt este o strategie de tranzacționare avansată, relativ complexă și nu este recomandată începătorilor. Această strategie de tranzacționare necesită, de asemenea, o înțelegere profundă a mecanismelor pieței. În plus, tranzacționarea pe termen ultrascurt este mai potrivită pentru comercianții mari (balene). Tranzacționarea cu poziții mai mari este mai valoroasă, deoarece marjele lor de profit țintă sunt de obicei mai mici.


Doriți să încercați tranzacționarea cu monede digitale? Vă rugăm să înregistrați un cont la Binance și vă vom învăța cum să cumpărați Bitcoin.​


Strategii de investiții pasive

Strategiile de investiții pasive reduc factorul de dificultate și necesită mult mai puțin timp și efort pentru a gestiona un portofoliu. Deși există diferențe între strategiile de tranzacționare și strategiile de investiție, scopul final al tranzacționării este de a obține profit prin cumpărarea și vânzarea de active.


cumpara si tine

„Buy and hold” este o strategie de investiții pasive în care comercianții cumpără active pe care intenționează să le dețină pe termen lung, indiferent de fluctuațiile pieței.

Această strategie este utilizată de obicei în portofoliile de investiții pe termen lung. Ideea de bază a acestei strategii este că atâta timp cât ciclul investițional este suficient de lung, momentul sau prețul de intrare pe piață nu contează.

Strategiile de cumpărare și păstrare folosesc aproape întotdeauna analiza fundamentală și, în general, nu se concentrează pe indicatorii tehnici. Când executați această strategie, nu trebuie să monitorizați frecvent performanța portofoliului, doar ocazional.

Deși Bitcoin și monedele digitale există doar de mai bine de zece ani, imaginația „HODL” pe care au creat-o este foarte comparabilă cu strategia „cumpără și păstrează” Cu toate acestea, monedele digitale sunt extrem de riscante cumpărarea și deținerea Bitcoin este o strategie bine-cunoscută în lumea monedelor digitale, această strategie poate să nu se aplice altor monede digitale.


Investiții indexate

Investiția indexată înseamnă, de obicei, cumpărarea de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și de fonduri indexate pe piețele tradiționale. Cu toate acestea, astfel de produse există și pe piața monedelor digitale și sunt implicate atât în ​​platformele centralizate de tranzacționare a monedelor digitale, cât și în activitățile de tranzacționare cu finanțare descentralizată (DeFi).

Ideea din spatele unui index valutar digital este de a lua un portofoliu de active în monedă digitală și de a crea un simbol care poate urmări performanța lor agregată. Portofoliul poate fi compus din jetoane din sectoare similare, cum ar fi jetoane de confidențialitate sau jetoane de utilitate. Alternativ, poate fi compus și din alte produse, atâta timp cât sursa prețului este de încredere. După cum vă puteți imagina, majoritatea acestor monede se bazează pe oracole blockchain.

Cum pot investitorii să folosească indici de monedă digitală? De exemplu, în loc să aleagă o monedă de confidențialitate, ar putea investi într-un index de monedă de confidențialitate. În acest fel, ei echivalează cu pariarea pe dezvoltarea întregului domeniu de token-uri de confidențialitate, mai degrabă decât să-și plaseze toate riscurile pe un anumit token.

Investițiile în indexul tokenizat vor crește probabil în popularitate în următorii ani. Oferă o modalitate mai ușoară de a investi în industria blockchain și piața monedelor digitale.


Concluzie

Elaborarea unei strategii de tranzacționare a monedelor digitale care să vă îndeplinească obiectivele financiare și să vă evidențieze stilul personal nu este o sarcină ușoară. Tocmai am introdus unele dintre cele mai frecvent utilizate strategii de tranzacționare cu valută digitală. Sperăm că puteți fi inspirat pentru a găsi soluția care vi se potrivește cel mai bine.

Pentru a determina care strategii funcționează pentru dvs. și care nu, ar trebui să încercați fiecare strategie de tranzacționare și să urmăriți randamentele acesteia fără a încălca regulile pe care le-ați stabilit. De asemenea, puteți crea un jurnal de tranzacționare sau o foaie de lucru pentru a vă ajuta să evaluați în mod cuprinzător eficacitatea diferitelor strategii.

Este important de reținut că comercianții nu trebuie să urmeze aceeași strategie de tranzacționare tot timpul. Atâta timp cât aveți suficiente date și înregistrări de tranzacționare, ar trebui să aveți flexibilitatea de a vă ajusta și modifica metodele de tranzacționare. Cu alte cuvinte, strategiile personale de tranzacționare ar trebui revizuite și dezvoltate continuu pe măsură ce experiența de tranzacționare continuă să se acumuleze.

De asemenea, comercianții pot beneficia de împărțirea portofoliului lor în diferite părți pentru diferite strategii de tranzacționare. În acest fel, comercianții pot urmări continuu performanța fiecărei strategii, implementând în același timp un management adecvat al riscului.

Pentru mai multe informații despre gestionarea portofoliului, consultați Alocarea activelor și diversificarea explicate.