Cuprins

  • introducere

  • Cum să determinați dimensiunea contului

  • Cum să determinați riscul contului

    • regula 2%.

  • Cum să determinați riscul de tranzacționare

  • Cum se calculează dimensiunea poziției

  • Rezuma


introducere

Indiferent cât de mare este investiția dvs., trebuie să vă gestionați riscul în consecință. În caz contrar, va duce la pierderea rapidă a fondurilor contului. Câștigurile obținute în săptămâni sau luni pot fi șterse printr-o afacere prost gestionată.

Scopul de bază al tranzacționării sau al investiției este evitarea luării unor decizii emoționale. Când vine vorba de riscul financiar, emoțiile joacă un rol important. Trebuie să vă gestionați emoțiile atunci când luați decizii de tranzacționare sau de investiții. Așadar, specificarea unui set de principii pentru activitățile de investiții și tranzacționare va fi de mare ajutor.

Numim aceste principii o strategie de tranzacționare. Strategia se referă la gestionarea riscului, eliminând în același timp deciziile inutile. Un sistem de tranzacționare nu vă va permite să luați decizii pripite și impulsive ori de câte ori luați decizii.

Când creați aceste strategii, trebuie să luați în considerare mulți factori. Acestea includ perioada de investiție, toleranța la risc, valoarea investiției etc. Există multe soluții la care se pot gândi, dar în acest articol ne vom concentra asupra modului de a determina o poziție pentru o singură tranzacție.

Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să stabilim cât de mare este volumul dvs. de tranzacționare și cât de mult sunteți dispus să vă asumați pentru o singură tranzacție.


Cum să determinați dimensiunea contului

Deși acesta poate părea un pas simplu și inutil, este totuși ceva de luat în considerare cu atenție. Mai ales dacă sunteți un nou participant, acest lucru vă va ajuta să identificați diferite strategii pentru diferite portofolii. În acest fel, puteți urmări cu mai multă acuratețe progresul realizat de diferite strategii, reducând în același timp riscul.

De exemplu, să presupunem că credeți în perspectivele viitoare ale Bitcoin și l-ați colectat într-un portofel hardware pentru a-l păstra pe termen lung. Cel mai bine este să nu utilizați această parte a fondurilor ca parte a capitalului investițional. Aceasta înseamnă că determinarea dimensiunii contului se referă la analiza și determinarea cantității de capital care poate fi alocată unei anumite strategii de tranzacționare.

Aceasta înseamnă că determinarea dimensiunii contului se referă la analiza și determinarea cantității de capital care poate fi alocată unei anumite strategii de tranzacționare.


Cum să determinați riscul contului

Al doilea pas este determinarea riscului contului. Acest proces indică cât de mult risc (procentul de capital) sunteți dispus să vă asumați pentru o singură tranzacție.


regula 2%.

În lumea financiară tradițională, există o strategie de investiții numită regula 2%. Conform acestui principiu, riscul unei singure tranzacții nu trebuie să depășească 2% din cont. Vom discuta în detaliu ce înseamnă exact acest lucru mai târziu, iar acum dorim să ajustăm acest număr pentru a se adapta volatilității de pe piața criptomonedei.

Strategia de investiții cu regula 2% este potrivită pentru stilurile de investiții care implică doar o cantitate mică de poziții pe termen lung. și sunt de obicei adaptate pentru instrumente cu volatilitate mai mică (față de criptomonede). Dacă sunteți un comerciant activ, mai ales dacă sunteți începător, această strategie conservatoare va salva viața. În acest exemplu, o ajustăm la regula 1%.

Acest principiu prevede că nu ar trebui să riscați mai mult de 1% din contul dvs. pentru o singură tranzacție. Și asta înseamnă tranzacționare cu doar 1% din capitalul tău? desigur că nu! Această valoare înseamnă că, dacă conceptul dvs. de tranzacționare este greșit, stop loss-ul va fi declanșat și veți pierde doar 1% din fondurile contului.


Cum să determinați riscul de tranzacționare

Până acum am stabilit dimensiunea contului și riscul contului. În continuare, vom determina dimensiunea poziției pentru o singură tranzacție.

Acum să examinăm când o idee de tranzacționare nu funcționează.

Acest proces este critic și se aplică aproape oricărei strategii. Atunci când tranzacționați și investiți, ar trebui să spuneți că pierderile financiare sunt inevitabile în acest proces. Tranzacționarea și investiția sunt un joc de probabilitate, iar chiar și cei mai buni comercianți nu au garantat că vor obține întotdeauna profit. De fapt, unii comercianți fac mai multe predicții greșite decât au dreptate, dar totuși ajung să facă profit. Cum sa întâmplat asta? În general, se rezumă la un management adecvat al riscului, dezvoltarea unei strategii de tranzacționare și executarea riguroasă a acesteia.

Prin urmare, fiecare idee de tranzacționare ar trebui să aibă un punct de eșec. Cu alte cuvinte, atunci când condițiile de piață sunt contrare conceptului nostru inițial, ar trebui să ieșim din situația actuală pentru a reduce pierderile. La un nivel mai practic, aceasta înseamnă că plasăm un ordin stop loss într-o anumită locație.

Determinarea punctului de eșec depinde în totalitate de strategiile personale de tranzacționare și de obiceiurile de stabilire. Acest punct de defecțiune se poate baza pe parametri tehnici, cum ar fi nivelurile de suport sau rezistență. Sau s-ar putea baza pe alți factori, cum ar fi indicatori care perturbă structura pieței.

Nu există nici un punct „unică pentru toate” pe piață pentru a determina stop loss. Trebuie să determinați strategia de investiție care se potrivește cel mai bine stilului dvs. și să identificați punctele ineficiente pe baza acelei strategii.


Accesați Binance pentru a cumpăra Bitcoin și pentru a începe călătoria dvs. în criptomonede.


Cum se calculează dimensiunea poziției

Acum avem toate ingredientele pentru a calcula dimensiunea poziției. Să presupunem că avem 5.000 USD în cont. Am stabilit ca riscul pentru o singură tranzacție să nu depășească 1%. Aceasta înseamnă că pierderea noastră într-o singură tranzacție nu poate depăși 50 USD.

Să presupunem că am finalizat analiza pieței și am stabilit că punctul de eșec în conceptul nostru de tranzacționare este de 5% din suma de intrare. Când condițiile de piață sunt nefavorabile și pierderile ajung la 5%, adică 50 USD, vom lansa o tranzacție. Cu alte cuvinte, 1% din contul nostru reprezintă 5% din poziție.

  • Dimensiunea contului - 5000 USD

  • Riscul contului – 1%

  • Punct nevalid (interval de stop loss) – 5%

Formula pentru calcularea dimensiunii poziției este următoarea:

Mărimea poziției = dimensiunea contului * riscul contului/punctul de eșec
Dimensiunea poziției = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1000 USD = 5000 USD x 0,01 / 0,05

Mărimea poziției pentru această tranzacție ar trebui să fie de 1.000 USD. Urmând această strategie și ieșirea din tranzacție atunci când este atins punctul de eșec va reduce pierderile. Pentru a utiliza corect acest model, trebuie să țineți cont și de taxele de tranzacție de plătit. De asemenea, ar trebui să luați în considerare riscul deprecierii atunci când tranzacționați active nelichide.

Pentru a explica principiul, creștem punctul invalid la 10%, lăsând în același timp neschimbați ceilalți factori.

Dimensiunea poziției = 5000 USD x 0,01 / 0,1
500 USD = 5000 USD x 0,01 / 0,1

Intervalul nostru de stop loss este acum de două ori mai mare decât era inițial. Așadar, dacă ați fi dispus să primiți aceeași sumă de pierdere în contul dvs., dimensiunea poziției dvs. ar fi jumătate din ceea ce era înainte.


Rezuma

Calculul dimensiunii poziției nu este arbitrar. Include riscurile contului, conceptele de tranzacționare nevalide și mulți alți factori, toți care trebuie luați în considerare înainte de tranzacționare.

Un alt aspect important al acestei strategii este execuția. Odată ce ați determinat dimensiunea poziției și punctul de expirare, nu le puteți suprascrie atunci când tranzacția devine activă.

Cel mai bun mod de a învăța principiile managementului riscului este să le practici. Mergeți la Binance și puneți-vă noua înțelegere la încercare.