I. CE SUNT DATELE ÎN LANȚ?
Datele în lanț se referă la datele stocate în blockchain, care pot fi înțelese ca o serie de blocuri care conțin date care sunt legate între ele.
Există două tipuri principale de date în lanț:
Date despre tranzacții: acestea includ cantitatea de jetoane transferate între portofele și numărul de jetoane deținute de portofele.
Blocarea datelor: aceasta include timpul de verificare, taxa de gaz și recompense pentru mineri și validatori.
Odată cu introducerea Contractelor inteligente, putem vedea și interacțiunile de date între portofele și contractele inteligente (de exemplu, tranzacționarea pe bursele Dex, împrumuturile descentralizate, emiterea de NFT-uri etc.).
II. DE CE ESTE IMPORTANTĂ ANALIZA DATELOR ÎN LANȚ?
Datele din lanț sunt inviolabile, ceea ce le face cea mai precisă și obiectivă sursă de informații despre tendințele pieței. Datele din lanț ne ajută, de asemenea, să urmărim în mod specific comportamentul participanților pe piață. Acest lucru este deosebit de important atunci când urmăriți activitățile „balenelor” - cei care dețin o mulțime de resurse financiare și informații pentru a manipula piața. Prin urmare, urmărirea balenelor în lanț și luarea de măsuri rezonabile ne pot ajuta să devenim cei „puțini” câștigători de pe piață. În plus, analiza datelor ne poate ajuta să anticipăm situațiile și să luăm decizii de investiții rezonabile.
Câteva note despre analiza datelor On-chain:
Aveți nevoie de cunoștințe și experiență: analiza în lanț este destul de aprofundată și necesită utilizatorilor să aibă cunoștințe fundamentale și perspective multidimensionale pentru a evalua și prezice cu precizie informațiile colectate.
Combinați cu alte metode de analiză: analiza în lanț ar trebui combinată cu alte metode pentru a obține o înțelegere completă a pieței.
Faceți referințe încrucișate la mai multe surse de informații: în prezent, există multe instrumente care furnizează date în lanț și vor exista unele instrumente care nu sunt exacte. Prin urmare, este necesară compararea și verificarea încrucișată a informațiilor din mai multe surse pentru a obține cea mai precisă evaluare.
Utilizați cu prudență datele de pe site-ul web al proiectului: atunci când analizați un nou proiect în lanț, există foarte puține date de la terți, în principal din proiectul în sine. Prin urmare, uneori, numerele pe care le oferă proiectul NU sunt complet exacte (din cauza unor motive tipice, cum ar fi marketingul), așa că oamenii ar trebui să verifice acele numere și în Exploratorul Blockchain al diferitelor părți.
Actualizare regulată: deoarece comportamentele pieței se schimbă în mod constant, informațiile trebuie, de asemenea, actualizate în mod regulat pentru a acționa rapid.
Concentrați-vă pe analiza comportamentului: datele din lanț nu sunt ceva miraculos. Oricine o poate înțelege cu ceva timp și efort. Prin urmare, cel mai important lucru este încă să analizăm comportamentul balenelor din acele date pentru a obține informații.
Indicatori în lanț la care să acordați atenție:
Valoarea totală blocată (TVL): Acesta este numărul de active care sunt pariate într-un protocol DeFi. Un volum mare de TVL în rețea indică faptul că proiectul este popular în rândul investitorilor și are potențial de dezvoltare viitoare.
Informații despre echipa de dezvoltare, mineri, portofele pentru investitori: majoritatea acestor informații sunt publice, astfel încât să puteți ști echipa de dezvoltare și dacă investitorii acumulează sau aruncă jetoane. Aceste informații vă pot ajuta să decideți dacă investiți sau nu în proiect. Pentru monedele care sunt extrase ca BTC, este important să acordați atenție portofelului Minerului, deoarece comportamentul lor de cumpărare/vânzare poate avea un impact semnificativ asupra pieței.
Cantitatea de jetoane depuse/retrase pe schimburi: atunci când un jeton este împins continuu pe bursele CEX, poate exista o corecție sau o vânzare. În schimb, dacă jetonul este retras mult din schimb în portofelele personale, este un semnal pozitiv.
Cantitatea de stablecoin depusă/retrasă: atunci când stablecoin-urile arată semne că sunt bătute și depuse pe burse, arată un sentiment pozitiv pe piață și mulți investitori sunt dispuși să cumpere. În schimb, dacă monedele stabile sunt arse și retrase continuu, arată că sentimentul investitorilor este negativ.
Numărul de adrese de portofel active: dacă numărul de adrese de portofel crește, este un semn că mulți investitori noi se alătură pieței și criptomonedelor li se acordă mai multă atenție. În mod similar, dacă un proiect are multe adrese de portofel care își stochează jetoanele, acesta prezintă semne pozitive. (Rețineți că ar trebui să luați în considerare și durata de păstrare a acelor jetoane în portofel, deoarece cu cât numărul de portofele care dețin acele monede este mai mare, cu atât mai bine). În schimb, dacă numărul de adrese active de portofel scade brusc, prețul poate avea o tendință descendentă.
Cantitatea de monede deținute de deținători: analiza în lanț poate verifica perioada de timp în care o adresă nu a transferat criptomonede și cantitatea de criptomonedă pe care o dețin investitorii. Dacă numărul de monede pe care investitorii le dețin crește, poate însemna că oferta respectivei criptomonede pe piață va scădea și va stimula o creștere a prețului dacă cererea este neschimbată.
Nivelul de alocare a jetoanelor: Acesta vă va spune cine deține cel mai mult moneda/jetonul. De exemplu, dacă un activ are câteva adrese care dețin un procent mare din totalul de jetoane, arată că este ușor de manipulat prețul. Prin urmare, analiza nivelului de proprietate al deținătorilor mari de token-uri este, de asemenea, foarte importantă.
Urmăriți portofele pentru balene, bani inteligenți: pe baza datelor On-chain, puteți urmări portofelele care dețin o cantitate mare de active (balene). Vezi dacă vând sau acumulează monede, pe baza cărora poți lua singur decizii de investiții.
III. CÂTE INSTRUMENTE DE ANALIZĂ ÎN LANȚ DE FINE:
Pentru cei nou pe piață, recomand să acorde atenție următoarelor instrumente:
1/ Defillama:
Acesta este instrumentul pe care îl recomand cel mai mult pentru începători să cerceteze. Defillama se concentrează pe TVL, sau valoarea token-urilor blocate în protocol. O creștere a TVL indică faptul că proiectul primește atenție din partea comunității și invers. În plus, Defillma oferă câteva date de bază, cum ar fi suma depusă/retrasă din bursele CEX.
2/ Terminal de jetoane:
Acest site web se concentrează pe valorile financiare de bază ale unui proiect, cele mai importante fiind veniturile (câștigurile proiectului). Cu cât veniturile sunt mai mari, cu atât proiectul este mai bun (similar cu analiza stocurilor). Există și alte puncte de date, cum ar fi Volumul de tranzacționare, TVL, Taxe etc., la care vă puteți referi și. Majoritatea acestor date sunt destinate analizei de bază a unui proiect.
3/ Lunacrush:
Acesta este un instrument de analiză a datelor sociale despre token-uri (cum ar fi numărul de mențiuni pe Twitter, despre ce KOL vorbesc despre ce token etc.). Personal, când cercetez un proiect, mă uit la câți urmăritori are contul lor de Twitter, cu cât de recent au fost interacționate tweet-urile și cu ce KOL-uri plătesc proiectul!
4/ Crypto Slam:
Acest instrument oferă date comune, cum ar fi volumul și prețul minim, pentru colecțiile NFT. De asemenea, acord atenție Blockchain by NFT Sales Volume pentru a vedea care ecosistem atrage cel mai mare flux de bani NFT (de exemplu, Solana a avut un val NFT destul de bun la începutul acestui an, când volumul de tranzacționare a fost al doilea după Ethereum).
ChainScans
ChainScans se referă la ethscan, bscan, solscan sau layer2s, cum ar fi op sau arbitrum. Fiecare monedă va avea propriul ChainScan. Parametrii la care trebuie să acordați atenție atunci când verificați ChainScan sunt tranzacțiile, tranzacțiile totale, tranzacțiile zilnice. Blockchain-ul cu mai mulți utilizatori și tranzacții este în general mai bun, iar acesta este unul dintre factorii de evaluare a proiectului.
În plus, îi încurajez pe noii veniți să urmărească niște echipe de analiză onchain dedicate pentru a obține o perspectivă mai multidimensională, cum ar fi: The Datafi, The DataNerd.
Instrumente avansate. Odată ce ați dezvoltat unele abilități de citire și înțelegere a datelor de pe Blockchain, veți trece la nivelul 2, unde puteți verifica datele de nivel superior, filtra știrile și analiza comportamentul portofelului. Deoarece datele în lanț sunt vizibile pentru oricine are un instrument, este important să fiți precauți și să evitați să fiți înșelați de rechini.
5/ Sentiment:
Santiment este o platformă care oferă date On-chain pentru întreaga piață cripto. Datele despre Santiment au fost curățate, deci sunt relativ fiabile. Santiment preia date din surse în timp real, apoi le preprocesează pentru a oferi utilizatorilor cele mai intuitive date On-chain cu cele mai simple informații. Pe lângă datele On-chain, Santiment are și unele instrumente, cum ar fi instrumente sociale pentru analiza știrilor sociale, care sunt strâns legate de fluctuațiile zilnice ale prețurilor.
6/ Observatori: Acesta este un instrument popular recent și am scris, de asemenea, un articol despre cum să îl utilizați.
7/ Arkham: Fondatorul Arkham a declarat că acest instrument îl poate depăși pe Nansen. Arkham combină multe caracteristici pe care alte instrumente nu le au, iar în prezent este gratuit. Unele caracteristici remarcabile includ capacitatea de a personaliza valoarea de cumpărare/vânzare, de a personaliza și de a căuta în orice interval de timp, ceea ce este extrem de convenabil!
8/ Nansen: Acesta este instrumentul pe care îl folosesc cel mai des pentru a analiza mișcările Smart Money. Nansen oferă destul de multe date, așa că este important să ai experiența și metodele pentru a ști unde să te uiți în profunzime atunci când analizezi proiecte, evitând să fii copleșit și să pierzi timpul. În plus, pentru a-l folosi, aveți nevoie de mai multe cunoștințe și experiență decât cele trei instrumente anterioare, inclusiv cunoștințe despre contracte inteligente, exploratori de blocuri și defi.
9/ Dune Analytics: Acesta este un instrument care ajută la interogarea datelor On-chain folosind SQL. Pentru a-l folosi cel mai bine, oamenii vor avea nevoie de cunoștințe solide despre SQL și de o înțelegere clară a termenilor blockchain. Cu toate acestea, dacă nu doriți să codificați, puteți vedea și tabloul de bord realizat de alții, dar trebuie totuși să aveți cunoștințe despre blockchain și cripto pentru a obține informații.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant este una dintre platformele populare de analiză în lanț și este destul de ușor de utilizat. Personal, consider că CryptoQuant și Glassnode sunt instrumente specializate în analiza BTC. În plus, CryptoQuant oferă, de asemenea, nenumărate alte date importante în lanț, cum ar fi date în lanț despre mineri, deținători pe termen lung, deținători pe termen scurt și multe altele. Pe scurt, tot ce este în lanț despre BTC este aici!
11/ Glassnode: Glassnode a fost pionier în multe valori noi, cum ar fi SOPR, HODL Waves, Spent Output Age Bands și multe altele, care necesită mult timp de cercetare. În secțiunea Workbench, utilizatorii pot calcula, de asemenea, noi valori, dar nu în măsura în care interogând datele la fel de liber ca în cazul Dune.
