Polychain Capital este un vehicul mare de investiții pe piața criptomonedelor. Este componenta de investiții a mai multor alte fonduri semnificative, cu peste 2 miliarde de dolari în administrare.

Deci, ce este Polychain Capital? Să aflăm mai multe despre această organizație cu Coincu.

Ce este fondul de investiții Polychain Capital?

Polychain Capital este o firmă remarcabilă de investiții criptografice, creată în 2016 de către investitorul cripto Olaf Carlson-Wee, care a lucrat anterior ca șef al managementului riscului la Coinbase și se află în San Francisco, California, SUA.

CEO-ul și fondatorul fundației este Olaf Carlson-Wee. A fost anterior șeful managementului riscurilor la Coinbase. După aceea, a servit temporar ca fondator și membru administrator al Cryptographic Finance înainte de a înființa fondul în 2016.

Polychain Capital a declarat în iunie 2018 că administrează active în valoare de până la 1 miliard de dolari. Au înființat primul fond de capital de risc în criptomonede de un miliard de dolari din lume. Dar, până la sfârșitul anului, această sumă a fost redusă cu aproximativ o jumătate de milion de dolari ca urmare a volatilității pieței de atunci.

Conform declarațiilor SEC, firma avea aproape 2 miliarde de dolari investiți în piața criptomonedelor în iunie 2021.

Acțiunile Polychain Capital sunt deținute de firme de capital de risc cunoscute, cum ar fi Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital și Pantera Capital, precum și de peste 30 de alți investitori, care gestionează în prezent active în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari.

Operațiunile de bază ale companiei includ investiții în runde de investiții timpurii în firme blockchain din diferite ecosisteme și servicii, ICO-uri și tranzacționare de criptomonede.

Portofoliul fondatorului Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee

Așa cum s-a menționat anterior, Fondul investește în diverse inițiative cu scopul de a face investiții pe termen lung în companii cu o echipă de dezvoltare transparentă. Este ceea ce face ca rigoarea analitică și cantitativă a Fondului în procesul de investiții să fie atât de standard în fiecare alegere de investiție.

Portofoliul Polychain Capital include 160 de întreprinderi majore și minore în multe sectoare. Polychain Capital este incredibil de standard în fiecare alegere de investiție prin rigoarea analitică și cantitativă în procesul de investiție, cu motto-ul de investiție pe termen lung în afaceri cu o echipă de dezvoltare transparentă.

Majoritatea investițiilor lor sunt făcute împreună cu alți titani ai industriei, cum ar fi a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital și alte fonduri proeminente.

Proiecte Layer 1 și Layer 2

Din 2018 până în 2021, portofoliul blockchain Layer-1 al Polychain Capital este în continuă expansiune. Cu cât tranzacțiile sunt mai recente, cu atât valoarea este mai mare (100 de milioane de dolari în investiția Arbitrum, 230 de milioane de dolari în Avalanche). Tendermint este cea mai bună investiție a lor (investiție timpurie și blockchain cu cea mai mare capitalizare de piață) (echipa din spatele celei mai mari părți a dezvoltării Cosmos).

  • Avalanche: Ecosistemul Avalanche a făcut progrese mari de la runda de finanțare din septembrie 2021. Au strâns până la 230 de milioane de dolari, condusă de Polychain Capital, Three Arrows Capital și numeroase alte fonduri de investiții.

  • Cosmos: Cosmos Network sau Cosmos (ATOM) este o rețea blockchain care folosește protocolul IBC (Inter – Blockchain – Communication) pentru a se conecta. Cosmos (ATOM) este o platformă tehnologică care permite crearea și dezvoltarea de Blockchain. Investiția timpurie în echipa Tendermint a proiectului este considerată cea mai de succes tranzacție a lor.

  • Proiectul de layer 2 al Arbitrum, Offchain Labs, a fost lansat în august 2021. Pentru a construi conceptul, au strâns 100 de milioane de dolari la o evaluare de 1,2 miliarde de dolari cu asistența Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research și Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: Pentru a construi Mina Protocol, 0(1) Labs a obținut cu succes 15 milioane de dolari de la trei fonduri semnificative: Polychain Capital, Paradigm și Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Pentru a construi rețeaua Oasis, Oasis Labs a strâns 45 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții. Fonduri mari precum a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera și Polychain Capital sunt printre acestea.

  • Anoma Network: În aprilie 2021, proiectul a strâns mai mult de 6 milioane de dolari în runda strategică, susținut de firma de investiții Polychain Capital. Alți investitori proeminenți includ Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital și alții. La sfârșitul anului 2021, Anoma Network a obținut cu succes din nou 26 de milioane de dolari, de data aceasta condusă de Polychain Capital.

  • Celo este o inițiativă blockchain deschisă destinată în special consumatorilor mobili. Conceptul permite consumatorilor să obțină avantajele blockchain-ului direct de pe telefoanele lor. Polychain Capital și a16z au finalizat runda secretă a proiectului cu o vânzare de tokenuri, strângând 25 de milioane de dolari.

  • Connext: este protocolul de interacțiune L2 Ethereum. În prezent, ajută la rezolvarea problemelor de congestie a rețelei și costurilor excepțional de mari ale performanței muncii. Connext permite utilizatorilor să efectueze funcții off-chain în timp real cu costuri de tranzacție aproape zero. Connext permite comunității și dezvoltatorilor să funcționeze cu spațiu nelimitat, folosind în continuare avantajele mai bune ale rețelei Ethereum.

Rețea socială

  • Friend With Benefits: un concept destul de bine cunoscut care a generat o valvă de rețele sociale în mai 2021. Proiectul a solicitat mai multe fonduri de investiții, inclusiv Polychain.

  • BitCloud: O inițiativă descentralizată bazată pe o tendință similară cu Facebook. Combinarea NFT-ului cu o rețea socială descentralizată este punctul culminant al proiectului. Potrivit autorului TheBlock, Frank Chaparro, mulți investitori, inclusiv Polychain, au participat la runda de investiții secretă a BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: Un ecosistem Web3 care include mai multe domenii, NFT, Gamefi, rețele sociale și așa mai departe, a obținut cu succes fonduri de două ori, totalizând 8,8 milioane de dolari. Unul dintre numele de pe lista donațiilor de capital este Polychain Capital.

  • Prysm: un site de rețea socială care le permite utilizatorilor să urmărească investițiile traderilor bine cunoscuți. Inițiativa a strâns cu succes 3 milioane de dolari în septembrie 2021 cu sprijinul Polychain Capital.

  • Capsule Social: o altă rețea socială descentralizată care a primit 2,5 milioane de dolari în aprilie 2021. Beacon Fund conduce runda de finanțare (un sub-fond al Polychain Capital). Proiectul este construit folosind platforma Dfinity Internet Computer.

CEX

  • River Finance este o platformă de schimb CEX cross-platform care vă permite să achiziționați Bitcoin folosind un card bancar.

  • Coinbase: În octombrie 2018, Coinbase a strâns cu succes 300 de milioane de dolari în finanțare Series E, estimată la 8 miliarde de dolari la acea vreme; Coinbase este evaluată în prezent la aproximativ 90 de miliarde de dolari. Tiger Global a condus finanțarea Series E, inclusiv participarea de la Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital și numeroase alte fonduri.

  • CoinDCX: Schimb centralizat din India, proiectul a strâns cu succes fonduri de trei ori, totalizând aproape 110 milioane de dolari, cu Polychain Capital participând la toate cele trei runde de investiții.

DEX & AMM

  • Structure: O platformă de schimb descentralizată destul de interesantă pentru platformele mobile care permite utilizatorilor să achiziționeze direct acțiuni ale diferitelor firme folosind bani virtuali. Polychain Capital a condus runda de seed în decembrie 2021 și a obținut cu succes 20 de milioane de dolari, cu Bixin Ventures și Ascensive Assets participând, de asemenea, la runda de investiții.

  • Orca: o platformă de schimb bazată pe blockchain-ul Solana. În septembrie 2021, Polychain Capital, Placeholder și Three Arrows Capital Funds au condus runda Series A cu 18 milioane de dolari strânși, cu Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital și mai mulți alți investitori îngeri participând, de asemenea.

  • Clipper: o platformă de schimb descentralizată care are costuri de tranzacție foarte mici și slippage. Clipper a primit 21 de milioane de dolari în strângerea de fonduri în iulie 2021, condusă de Polychain Capital, cu participarea de la 0x Labs, DeFi Alliance și MetaCartel DAO.

  • Mangata: Schimb DEX pe Ethereum și Polkadot care folosește o tehnică unică de Dovadă a Lichidității. Mangata a terminat runda de seed în iunie 2021, strângând 1,4 milioane de dolari de la Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC și alți investitori îngeri.

  • CoinFlex: O platformă de schimb care folosește tehnologia AMM+ și oferă până la 10x leverage. CoinFlex a obținut cu succes 10 milioane de dolari în august 2019 de la CEO-ul Bitcoin.com, Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures și Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: platformă de schimb AMM cu aproape nicio slippage, conform Saddle Finance. Proiectul a finalizat runda de seed în ianuarie 2021, primind 4,3 milioane de dolari de la Framework Ventures, Polychain Capital și Electric Capital. După aceea, în noiembrie 2002, Saddle a obținut cu succes 7,5 milioane de dolari în finanțarea Series A, condusă de Polychain și Electric Capital, alături de Nascent, Project Galaxy.

Derivatives

  • dYdX: un proiect în care Polychain Capital a investit în două runde de finanțare, Series B și C. Suma totală strânsă în cele două runde de investiții este de până la 75 de milioane de dolari.

  • dTrade: prima platformă de schimb de derivate din ecosistemul Polkadot. Polychain a participat la trei runde de finanțare pentru proiect. Au strâns aproximativ 30 de milioane de dolari în finanțarea totală.

  • SynFutures: O platformă de schimb de derivate numită NFtures care le permite utilizatorilor să prezică Long/Short-ul unui NFT este destul de nouă. În iunie 2021, Polychain Capital a condus o rundă Series A de 14 milioane de dolari, cu alți investitori inclusiv Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos și IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: În iulie 2020, DerivaDEX a obținut o rundă de strângere de fonduri strategică de 2,7 milioane de dolari condusă de Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu și alții.

Metaverse/NFT

Polychain nu este prea concentrat pe piața NFT, având doar două inițiative NFT/Metaverse susținute de Fond.

  • Genies: Un mare proiect de lume virtuală cu scopul de a aduce oamenii într-un nou domeniu digital, NFT-urile Genies sunt destul de diversificate, incluzând un avatar, un set de haine, pantofi și așa mai departe.

  • Nifty’s: Un proiect despre NFT în care au colaborat multe figuri notabile din lumea divertismentului, inclusiv Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long și altele.

Yield/Lending

  • Parallel Finance: Un protocol de piață de bani descentralizat în ecosistemul Polkadot care permite împrumuturi, staking și împrumuturi. Parallel este, de asemenea, proiectul care a câștigat a patra licitație de parachain a Polkadot.

  • Compound: În noiembrie 2019, Compound a anunțat o rundă de strângere de fonduri Series A de 25 de milioane de dolari condusă de a16z, cu participarea de la Polychain Capital, Paradigm și Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: Platforma Yield Farming permite clienților să aleagă perioade alternative de blocare a activelor.

  • MakerDAO: a primit 12 milioane de dolari în decembrie 2017 cu asistența a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital și 1confirmation.

  • Badger DAO: Un protocol DeFi administrat de comunitate, cu scopul de a construi infrastructura necesară și de a dezvolta produse pentru a introduce Bitcoin în ecosistemul DeFi. Sett și Digg sunt cele două componente de bază ale ecosistemului Badger DAO.

Wallet

  • Valora: O aplicație mobilă care permite utilizatorilor să depună în stablecoins și să achiziționeze monede pe platforma în sine la un preț foarte mic. Valora a finalizat runda de investiții Series A în iulie 2021, condusă de a16z, și a inclus Polychain Capital și mai multe alte firme semnificative.

  • MyCrypto: portofel blockchain Ethereum, condus de Polychain Capital, a primit 4 milioane de dolari în finanțarea Series A.

Date și infrastructură

  • Aleo este un proiect de date de confidențialitate care utilizează tehnologia de dovadă zero-cunoaștere.

  • Orchid Labs: Proiect VPN (Rețea Privată Virtuală), este un proiect revoluționar care întărește securitatea Web3.

  • Thesis: este concentrat pe a face Bitcoin o realitate, în timp ce protejează datele utilizatorilor pe Blockchain-uri open source.

  • Nym: este o arhitectură de securitate de nouă generație concepută pentru a preveni scurgerea de date din protocoalele actuale de internet. Utilizatorii pot accesa internetul fără teama de a fi monitorizați în timp ce folosesc Nym.

Parachains Polkadot

Fondul este interesat de și investește în mai multe proiecte de parachain Polkadot. Portofoliul Polychain Capital include șase companii: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, runda seed), Manta Network (2/2021, runda seed), Mangata (6/2021, runda seed), Parallel Finance (6/2021 și 8/2021, runda seed și seria A).

Încă câteva investiții

Primul nume care merită subliniat printre investițiile Fondului în alte industrii este cu siguranță CoinList. Aceasta este o platformă unde utilizatorii pot căuta ICO-uri. După aceea, au existat investiții semnificative în întreprinderi precum Amber Group și Anchorage Digital.

Echipa Polychain Capital

Unii dintre membrii majori și notabili ai Polychain Capital includ:

  • Joseph Eagan: președintele Polychain Capital. A fost CEO și Manager de Dezvoltare a Afacerilor la Tiger Legatus, un fond de acțiuni pe termen lung. Eagan a fost Principal la Investcorp din 2008 până în 2014, unde a lucrat în echipa de dezvoltare a afacerilor grupului Hedge Fund, în special pe afacerea de seed a Investcorp.

  • Eli Krenzke: este un constructor Polychain implicat în multe inițiative la incubatorul blockchain Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: este un partener Polychain Capital. A fost anterior responsabil de creșterea internațională a Coinbase, anterior de strategia de plăți globale a Visa și absolvent al UCLA.

  • William Wolf: este un cercetător Polychain Capital.

  • Co-Fondatorul Olaf Carlson-Wee a lansat firma în 2016. A fost anterior șeful riscurilor la Coinbase.

  • Fred Ehrsam, actualul co-fondator al Coinbase, s-a alăturat ca consilier.

Investitori

Mai multe firme tradiționale de investiții în tehnologie, inclusiv Sequoia Capital, Union Square Ventures și Founders Fund, au investit în Polychain Capital. Fondul este, de asemenea, o poartă de acces pe piața criptomonedelor pentru aceste fonduri de investiții.

Concluzie

Deși industria jocurilor și NFT-urile au înflorit anul trecut, Polychain nu investește atât de mult în acest domeniu ca altele VC. Pe Polkadot, vizează în principal diferite zone DeFi, cum ar fi AMM, Lending, Derivatives și inițiative Parachains, în special. În plus, pun un accent puternic pe proiectele de extindere a blockchain-ului, anume layer 2 și aplicațiile care sprijină tehnologia layer 2.

Mai multe fonduri semnificative au investit în Polychain Capital, astfel încât acest fond este considerat una dintre brațele lor de investiție pe piața criptomonedelor. Ca urmare, rețeaua Polychain este incredibil de vastă, la fel ca și relațiile sale cu fondurile de sprijin semnificative.

DISCLAIMER: Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca comentariu general pe piață și nu constituie sfaturi de investiție. Vă încurajăm să efectuați propriile cercetări înainte de a investi.

Alăturați-vă nouă pentru a urmări știrile: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincu News