Autor | Kason Produs | Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)

Ethereum, o platformă revoluționară de contracte inteligente fondată de Vitalik Buterin, o legendă în domeniul cripto, a jucat un rol esențial în fiecare moment important din industria cripto de la nașterea sa în 2014.

Datorită avantajului contractelor inteligente și a bazei sale uriașe de jucători, Ethereum a fost întotdeauna prima alegere pentru diverse proiecte. De la începutul ICO și boom-ul minier până la tendințele DeFi, NFT și GameFi din ultimii ani, Ethereum a fost întotdeauna în fruntea lumii cripto. Acest lucru nu numai că a generat multe proiecte fierbinți care să iasă în evidență pe platforma Ethereum, dar a făcut și Ethereum în blockchain-ul de bază cu cele mai abundente proiecte, cea mai acerbă concurență și cei mai mulți utilizatori în domeniul criptării.

Care sunt proiectele populare de pui prăjit pe Ethereum? Să facem bilanțul împreună.

01 DeFi track

DeFi (finanța descentralizată), ca model financiar emergent, este o componentă de bază a industriei blockchain. Caracteristica sa principală este că nu necesită o organizație centralizată și poate realiza direct managementul activelor, tranzacțiile, împrumuturile și alte finanțări prin cod și inteligent. contractele. În domeniul DeFi, există multe subdiviziuni diferite. În prezent, dintre pistele segmentate DeFi, Dex, împrumutul descentralizat, LSD (miza de lichiditate) și derivatele descentralizate sunt cele mai demne de atenție.

• DEX

DEXx se referă la o platformă care permite schimburile de jetoane fără a se baza pe creditul CEX. Înainte de apariția Dex, toți cei care doreau să cumpere și să vândă jetoane trebuiau să meargă la CEX-uri precum Binance și Coinbase. Bilanțurile CEX nu sunt adesea transparente, ceea ce poate duce la probleme cu agentul principal. Furtuna FTX este o lecție profundă. În plus, CEX are, de asemenea, unele deficiențe criticate, cum ar fi costurile de operare ridicate, riscul ridicat de a fi atacat, dificultatea de a garanta pe deplin confidențialitatea utilizatorilor și monopolul pieței. Aceste circumstanțe au făcut ca oamenii din industrie să realizeze că ar trebui creat un CEX descentralizat , metoda de tranzacție transparentă, cu comisioane reduse, cu risc scăzut și anonim.

Printre acestea, Uniswap este un protocol DeFi de epocă. Este construit pe rețeaua principală Ethereum, primul Dex care a adoptat modelul de tranzacționare Automated Market Maker (AMM) și și-a verificat fezabilitatea. Toate tranzacțiile sale se bazează pe contracte inteligente și suportă schimburi între Token-uri ERC20. Utilizatorii trebuie doar să își folosească portofelul pentru a se conecta la Uniswap pentru a participa la tranzacții fără a trimite informații de identitate sau a avea încredere în orice terță parte, rezolvând în mod eficient problema deficiențelor de pe piață .

Principiul de funcționare al Uniswap este de a stabili mai întâi un pool de lichidități, iar apoi utilizatorii pot tranzacționa în fondul de lichiditate. Utilizatorii care furnizează lichiditate pool-ului de lichiditate sunt numiți furnizori de lichiditate (LP) și pot obține Token UNI emis de Uniswap. Utilizatorii care dețin UNI pot participa la guvernarea protocolului.

În prezent, volumul total de tranzacționare zilnic al UniSwap V3 depășește 500 de milioane USD și există peste 900 de piețe tranzacționabile. Este Dex-ul cu cel mai mare volum de tranzacționare și dimensiunea pieței pe Ethereum. Dacă includeți UniSwap V2 și date despre tranzacții pe lanțuri non-Ethereum, volumul tranzacțiilor Uniswap reprezintă mai mult de 60% din volumul total global de tranzacții Dex! Acest lucru arată că UniSwap nu este doar liderul Dex pe Ethereum, ci și liderul Dex în lumea cripto.

• Împrumut descentralizat

În comparație cu activitatea de creditare centrată pe bănci din industria financiară tradițională, creditarea și împrumutul descentralizat se referă la un fel de creditare și împrumut care rulează pe rețeaua blockchain și este implementată prin contracte inteligente fără a fi nevoie de un mod de împrumut centralizat. În sistemul financiar tradițional, împrumuturile trebuie efectuate prin instituții financiare centralizate, cum ar fi băncile, în timp ce împrumutul descentralizat execută automat acordul de împrumut prin contracte inteligente pe blockchain.

Împrumutul descentralizat se bazează de obicei pe Token (cum ar fi Tokenul ERC-20 pe Ethereum este atât garanția, cât și obiectul împrumutului). Împrumutatul blochează un anumit număr de jetoane în contractul inteligent ca garanție și apoi poate împrumuta alte jetoane sau monedă legală. Prin împrumut de jetoane, împrumutătorul obține garanția oferită de împrumutat ca garanție și obține un anumit venit din dobânzi. Împrumutatul trebuie să returneze simbolul împrumutat și dobânda în perioada de rambursare, în caz contrar, garanția va fi recuperată de către creditor.

MakerDAO pe Ethereum este „originatorul” acordului de împrumut descentralizat. În 2016, MakerDAO a lansat un produs de împrumut, care permite utilizatorilor să ipotecheze Ethereum pentru a împrumuta moneda stabilă DAI. Apariția Aave în 2017 a promovat în continuare dezvoltarea creditării descentralizate.

Aave, cunoscut anterior ca ETHLend, este un contract de împrumut de potrivire punct la punct pe lanțul Ethereum. A fost redenumit Aave în 2018. Datorită eficienței scăzute a potrivirii punct-la-punct, Aave a lansat un model de pool de capital în 2020. După depunerea activelor ipotecare, utilizatorii pot împrumuta active în intervalul ratei ipotecare, fără a satisface cererile unul câte unul, Aave a început a capitol nou. În 2021, Aave a lansat versiunea V2 și Aave Pro pentru instituții, a lansat piața AMM și planul de extragere a lichidității și a finalizat implementarea pe Polygon și Avalanche. În 2022, Aave a lansat versiunea V3, moneda stabilă GHO și protocolul Lens și și-a îmbunătățit în continuare implementarea pe mai multe lanțuri.

Ca protocol de împrumut descentralizat, Aave sprijină utilizatorii să depună Token-uri în protocol. În schimb, deponenții vor primi un token purtător de dobândă - aToken. aToken este un token care acumulează interes în timp și poate fi vehiculat în ecosistem. Când un deponent dorește să retragă bani, el trebuie să returneze jetonul aETH în schimbul activului ETH depus inițial și al dobânzii percepute. În timpul perioadei de împrumut, Token-urile vor fi depuse într-un pool, iar împrumutații pot trimite orice alte active monetare ca garanție și apoi împrumuta Token-uri din pool. Și toate împrumuturile sunt supracolateralizate.

În plus, Aave a fost pionierat de produse precum împrumuturile flash, swap-urile ratelor dobânzii și încredințarea de credit (împrumuturi) în industrie. Luați ca exemplu împrumuturile flash, o metodă de împrumut care permite utilizatorilor să împrumute active de milioane de dolari fără garanții. Împrumutul trebuie rambursat în același bloc în care a fost împrumutat dacă împrumutul nu este rambursat, toate tranzacțiile sunt anulate. În prezent, împrumuturile flash pot fi utilizate pentru arbitraj, schimburi de garanții și lichidare.

În timp ce echipa Aave continuă să actualizeze și să actualizeze produsele sale de creditare descentralizate, scara de finanțare a Aave este, de asemenea, în creștere. În prezent, TVL-ul lui Aave a depășit 4,7 miliarde de dolari, devenind al treilea cel mai mare protocol din lanțul Ethereum după Lido și MakerDAO în ceea ce privește TVL.

Sursa datelor: https://defillama.com/chain/Ethereum

• Miza de lichiditate (LSD)

Miza de lichiditate este un produs financiar descentralizat bazat pe miza Proiectul care lansează acest produs ajută utilizatorii să blocheze jetoane într-un contract inteligent și recompensează utilizatorii participanți. Întrucât blockchain-ul care utilizează mecanismul de consens PoS distribuie puterea blocului în funcție de numărul de jetoane de nod gajate, iar cu cât jetoanele gajate sunt mai multe, cu atât este mai benefic pentru securitatea rețelei și stabilitatea prețului valutar, produsele DeFi, cum ar fi lichiditatea angajamentele apar adesea în PoS sau proiecte similare într-o rețea blockchain cu PoS ca mecanism de consens.

Lido este o platformă de servicii de staking Ethereum 2.0. Utilizatorii pot gaja orice cantitate de ETH fără a configura un nod și pot obține tokenul de gaj stETH la un raport de 1:1. Utilizatorii care dețin stETH Token pot obține beneficiile mizarii ETH, cum ar fi mizarea recompenselor, gestionarea distribuirii taxelor etc. În același timp, utilizatorii pot utiliza, de asemenea, stETH Token pentru protocoalele DeFi care cooperează cu Lido, cum ar fi extragerea de lichidități și tranzacționarea în Curve, Yearn și alte platforme.

De la înființarea sa în 2020, numărul ETH gajați în Lido a crescut în prezent, depășește 5,6 milioane, cu o valoare de piață de peste 10 miliarde de dolari SUA și o cotă de piață de peste 31%, depășind instituțiile centralizate și alte cunoscute. instituții descentralizate precum Coinbase și Kraken Acordul a devenit acordul „Big Mac” pentru angajarea ETH.

Există și informații favorabile pentru Lido în ceea ce privește politica și piața. Luna trecută, Kraken a fost nevoit să înceteze să ofere servicii de staking utilizatorilor din SUA, ceea ce a marcat înăsprirea controalelor de către Statele Unite asupra instituțiilor centralizate de staking, iar protocolul descentralizat Lido va fi, fără îndoială, beneficiarul politicii. Deoarece upgrade-ul Ethereum Shanghai le va permite utilizatorilor să retragă fonduri din lanțul de semnalizare, permițând validatorilor ETH să-și anuleze angajamentele și să decidă să vândă sau să rețină, acest lucru va elibera pe piață o cantitate mare de ETH și va fi, de asemenea, propice extinderii ulterioare. a protocolului Lido.

• derivate descentralizate

Derivatele descentralizate se referă la instrumentele financiare derivate bazate pe blockchain care nu necesită CEX sau intermediari pentru a gestiona și potrivi tranzacțiile. Acestea sunt executate automat prin contracte inteligente, iar părțile la tranzacție pot face schimb direct de active sau pot efectua tranzacții pe DEX. Derivatele descentralizate includ diferite instrumente financiare derivate, cum ar fi futures, opțiuni și contracte. Prețul și valoarea acestor instrumente derivate depind de valoarea activului suport (adesea un simbol).

dydx este un DEX care acceptă contracte perpetue. A fost înființat în 2017. Platforma rulează pe blockchain L2 și oferă servicii spot, efect de levier și împrumut. Utilizatorii pot efectua tranzacții cu efect de levier, hedging și operațiuni de arbitraj asupra activelor digitale prin intermediul platformei dYdX.

În comparație cu CEX, dYdX adoptă designul de potrivire off-chain + decontare on-chain, care rezolvă problemele de securitate și transparență ale CEX și asigură o performanță și o viteză de răspuns mai ridicate, ceea ce este suficient pentru a susține un trafic mare de utilizatori.

Potrivit datelor Messari, de la sfârșitul anului 2022, deși CEX-uri precum Binance și OKX încă ocupă curentul principal de tranzacționare cu derivate cripto, contractul perpetuu ETH al dydx a ocupat de asemenea un loc pe piață, volumul de tranzacționare reprezentând 2,5% din piața de produse derivate este, de asemenea, lider.

Pentru a îmbunătăți debitul și descentralizarea tranzacțiilor, dYdX a anunțat planul V4, care va folosi Cosmos SDK și protocolul de consens Tendermint pentru a-și dezvolta propriul lanț de aplicații.

Începând cu 16 martie 2023, TVL-ul dYdX a depășit 300 de milioane de dolari și este încă acordul de instrumente derivate cu cea mai mare sumă de gaj din lanțul Ethereum.

02 Stablecoin

Deoarece prețul criptomonedei generale fluctuează prea mult și nu este potrivit ca mijloc de tranzacție și ca mijloc de stocare a valorii, pionierii comunității cripto au lansat stablecoins, ale căror valori sunt mai stabile decât tokenurile obișnuite.

Monedele stabile comune includ monedele stabile în monedă fiat și monedele stabile criptomonede. Printre acestea, valoarea stablecoins-urilor în monedă legală este legată de monedele legale (cum ar fi dolari americani, euro, renminbi etc.). Valoarea stablecoins-urilor criptomonede este legată de criptomonede (cum ar fi Bitcoin, Ethereum etc.).

În domeniul stablecoins-urilor criptomonede, DAI este unic. DAI este o monedă stabilă descentralizată bazată pe blockchain-ul Ethereum și emisă de MakerDAO. Valoarea DAI este legată de dolarul american într-un raport de 1:1. Emiterea și gestionarea acestuia nu se bazează pe instituții financiare centralizate, ci sunt controlate de contracte inteligente și DAO (organizații autonome descentralizate).

Pentru a menține stabilitatea valorii DAI, MakerDAO a introdus mecanisme speciale în emiterea, tranzacționarea și răscumpărarea DAI și, de asemenea, sprijină deținătorii de Token de guvernanță MKR să conducă direct managementul riscului.

DAI este utilizat în principal în lumea cripto pentru acoperirea riscurilor, împrumuturi, levier descentralizat, plăți și construirea de perechi de tranzacționare. În lumea reală, poate fi folosit și de instituțiile care acceptă DAI, cum ar fi finanțarea lanțului de aprovizionare în comerțul internațional ajută la reducerea costurilor de tranzacție.

În prezent, valoarea totală de piață a DAI emisă în întregul lanț depășește 5 miliarde de dolari SUA, iar valoarea totală de piață a DAI emisă într-un singur lanț Ethereum este aproape de 4,5 miliarde de dolari SUA, este a doua după USDT, USDC și BUSD în clasamentul valorii de piață stablecoin. Este primul lanț Ethereum care este listat.

 03  NFT

NFT este tradus ca token nefungibil, ceea ce înseamnă că fiecare token este unic și indivizibil. Combinând această caracteristică cu lucrări de artă, melodii, muzică etc., pot fi generate diverse tipuri de NFT. Cu ajutorul rețelei blockchain, NFT poate fi vehiculat la nivel global.

CryptoPunks, un exemplu tipic de artă NFT, a fost lansat de Larva Labs din New York. Proiectul a început în 2017 și este construit pe blockchain-ul Ethereum. Există un total de 10.000 de ticăloși punk în stil pixeli de 8 biți în întreaga serie, iar fiecare răufăcător este unic și are propriile sale caracteristici unice.

CryptoPunks este acum unul dintre proiectele NFT cu cea mai mare valoare de piață din lanțul Ethereum. Utilizatorii îl pot achiziționa prin intermediul site-ului oficial al Larva Lab, NFT#5822se vinde pentru 8.000 ETH, cu o valoare unică de peste 1,4 milioane de dolari. prețul curent ETH).

 04  GameFi

GameFi este o paradigmă de joc emergentă care combină tehnologiile DeFi și NFT în jocuri, precum și P2E și alte mecanisme, permițând jucătorilor să câștige bani și să se distreze jucând jocuri.

Scalabilitatea slabă a lui Ethereum a fost criticată, ceea ce nu este favorabil dezvoltării de aplicații cu volume de tranzacții la scară mare. Soluțiile includ proiectarea unui lanț public de mare viteză Layer1 de uz general sau Layer2 Rollup conceput pentru aplicații DeFi și dezvoltarea blockchain-urilor dedicate, adică lanțuri de aplicații, pentru nevoile specifice ale aplicațiilor.

Pe baza acestui din urmă concept, Axie Infinity a dezvoltat Ronin, sidechain-ul său exclusiv Ethereum pentru jocurile sale blockchain. Ca un joc descentralizat sub forma unei lumi digitale pentru animale de companie, folosește modele economice NFT și criptomonede pentru a permite jucătorilor să câștige valută prin joc și să colecteze creaturi virtuale rare pentru a obține venituri.

Din 2020, Axie Infinity a cunoscut o creștere explozivă a numărului de utilizatori și a volumului de tranzacții. În a doua jumătate a anului 2021, cei mai mari utilizatori activi zilnici au depășit 1 milion, iar volumul tranzacțiilor a ajuns la sute de milioane de dolari, devenind unul dintre cei mai mari. dApps populare în lume în 2021.

Cu toate acestea, de la începutul anului 2022, numărul de utilizatori și volumul tranzacțiilor Axie Infinity a cunoscut o scădere asemănătoare cu o stâncă. Până acum, utilizatorii activi zilnic au scăzut la peste 300.000, iar volumul tranzacțiilor este de doar aproximativ 20 de milioane de dolari SUA.

05 Oracol

Întrucât contractele inteligente nu pot apela API-uri externe, mecanismul Oracle a luat naștere pentru a ajuta contractele inteligente să obțină date externe. etc. Mai simplu spus, oracolele pot transmite date de la surse de date externe către contracte inteligente pentru a declanșa evenimente automate.

ChainLink este în prezent lider în domeniul oracolului și se angajează să furnizeze date externe de înaltă calitate pentru Dapps. Chainlink asigură securitatea și acuratețea datelor prin utilizarea mai multor surse de date și algoritmi pentru a oferi servicii pentru scenarii sensibile la preț, cum ar fi împrumuturile, creditele ipotecare, sinteza activelor și tranzacționarea cu instrumente derivate.

Fiind cel mai mare furnizor de oracle de pe piață, ChainLink a furnizat servicii de alimentare cu prețuri protocoalelor DeFi bine-cunoscute, cum ar fi Aave și Compound. Conform datelor DefiLlama, Chainlink servește peste 200 de oracole, cel mai mult dintre toate oracolele. Valoarea TVL a primelor trei protocoale pe care le furnizează servicii a depășit 6 miliarde USD, care este, de asemenea, cea mai mare dintre toate oracolele.

Începând cu 16 martie 2023, valoarea totală de piață a Token LINK-ului oficial ChainLink a depășit 6 miliarde USD, ocupându-se pe locul 22 în lume.

 06 Stratul 2

Layer2 este o soluție de scalare al doilea strat pe Ethereum, concepută pentru a îmbunătăți debitul și performanța rețelei Ethereum. Face acest lucru prin migrarea tranzacțiilor din lanțul principal în „lanțuri laterale” sau „canale” mai mici și mai rapide pentru a reduce încărcarea și costurile de tranzacție ale lanțului principal. În prezent, există mai multe soluții pentru Stratul 2, incluzând în principal cinci soluții: canal de stare, lanț lateral, Plasma, Rollup și Validium. Rollup este în prezent cea mai populară soluție Layer 2 și este cel mai probabil să fie implementată. Numărul de tranzacții care pot fi incluse în fiecare bloc al rețelei Ethereum este limitat, iar Rollup îmbunătățește TPS prin împachetarea și comprimarea a mii de tranzacții, iar apoi sincronizând datele concise procesate cu rețeaua principală Ethereum pentru a rezolva problema rețelei Problema de capacitate limitată de procesare a tranzacţiilor. Rollup poate fi împărțit în zk Rollup și Optimistic Rollup.

ZK Rollup asigură securitatea prin tehnologia criptografică a zero-knowledge proof zk-SNARKs ZK este abrevierea zero knowledge. În dovezile zero-cunoștințe, probatorul îl poate convinge pe verificator că o anumită afirmație este corectă, fără a furniza vreo informație utilă verificatorului. Deoarece zk Rollup nu poate suporta bine contractele inteligente și este nevoie de mult timp pentru a genera dovezi zero-knowledge, în iunie 2019, planul Optimistic Rollup a fost propus în acest plan, dovezile zero-knowledge au fost eliminate și a fost adăugat un mecanism de penalizare. făcându-l mai convenabil.

Proiectul principal al Optimistic Rollup este Arbitrum La două săptămâni după ce Arbitrum a fost conectat, TVL-ul său a crescut la 2,5 miliarde de dolari, reprezentând mai mult de 60% din valoarea de piață 2 protocol în TVL.

Din punct de vedere ecologic, este conectat în prezent la sute de aplicații, inclusiv multe aplicații cunoscute, cum ar fi Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask și Chainlink. Construcția ecologică de pe Arbitrum a atins o scară considerabilă.

07 Rezumat

Nu există nicio îndoială că întreaga industrie cripto s-a schimbat dramatic de la apariția Bitcoin în 2008. De la numărul și tipul de infrastructură subiacentă, cum ar fi lanțurile publice, până la protocoalele de aplicație și volumul tranzacțiilor, toate au cunoscut o creștere explozivă.

Ethereum a devenit purtătorul de bază al acestor schimbări, asistând la descoperiri în lumea Web3 din nou și din nou. Cu scalabilitatea mai mare și taxele mai mici aduse de upgrade-ul Ethereum, avem motive să credem că, pe baza acestei infrastructuri Web3 din ce în ce mai mature, se va desfășura treptat o nouă lume mai completă, plină de posibilități infinite.

Sfârşit