Dezvoltatorii caută cu adevărat să construiască un ecosistem DeFi pe deasupra Bitcoin. Avem dreptul să ne așteptăm la un viitor exploziv al narațiunilor în ecosistemul Bitcoin, cum ar fi: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT și Bitcoin DeFi de vară.
Introduceri
După cum știți, diferența dintre Bitcoin Blockchain în comparație cu Ethereum și Blockchain-urile de generație ulterioară este Smart Contract.
În timp ce Ethereum acceptă construirea de contracte inteligente care ajută la implementarea multor logici complexe diferite, Bitcoin acceptă doar tranzacții simple dus-întors, construirea dApps pe Bitcoin era imposibilă în trecut.
Upgrade-ul Taproot din 2021 a deschis ușa către potențialul de a construi alte piese în rețeaua Bitcoin. Poate ați auzit de Ordinals, o nouă tendință care a apărut la începutul anului 2021, care permite utilizatorilor să creeze și să comercializeze NFT-uri direct în rețeaua Bitcoin, sau unele proiecte de extindere a rețelei, cum ar fi Stacks, RSK. Dezvoltatorii caută cu adevărat să construiască un ecosistem pe deasupra Bitcoin.
Ce este DeFi pe Bitcoin și cum funcționează?
Ce este DeFi?
DeFi (Decentralized Finance) este o platformă de finanțare descentralizată, este operată prin contracte inteligente pe platforma blockchain, participanții trebuie doar să aibă încredere și să folosească contracte inteligente în locul unei alte terțe părți, cum ar fi o bancă sau instituții de credit în finanțele tradiționale.
DeFi moștenește proprietățile de bază ale blockchain-ului:
Descentralizat - Descentralizat
Permissionless - Permissionless
Nu este nevoie să ai încredere - Fără încredere
Transparent - Transparent
Self-Custody - Self-Custody
Astfel, se poate observa că baza dezvoltării ecosistemului DeFi stă în construirea de dApps - sau instrumente financiare pentru ca utilizatorii să interacționeze.
Ce este Bitcoin DeFi?
DeFi pe Bitcoin se referă la dezvoltarea unei platforme financiare descentralizate care rulează direct sau indirect pe rețeaua Bitcoin.
După cum sa menționat în prima parte, după actualizarea Taproot, dezvoltatorii au putut să construiască contracte inteligente, deschizând astfel ușa către ecosistemul DeFi pe Bitcoin. Cu toate acestea, limbajul de scripting al rețelei Bitcoin acceptă doar o logică simplă, așa că cea mai optimă soluție pentru Bitcoin DeFi este să se bazeze pe soluțiile sale de scalare.
În prezent, există 2 direcții pentru implementarea BTC-Fi:
Primul este să împachetați BTC în wrapBTC pentru a utiliza serviciile DeFi disponibile pe alte lanțuri, cum ar fi Ethereum.
Încercarea a doua este să construiți un nou ecosistem DeFi pe soluții de expansiune, cum ar fi sidechain sau layer 2.
În ambele moduri, utilizatorii trebuie să blocheze o cantitate de Bitcoin pe lanțul principal printr-o blocare a contractului, apoi o cantitate de Bitcoin din noul lanț va fi bătută pentru ca utilizatorii să participe la ecosistemul DeFi de pe acesta.
Potențialul și provocările cu BTC-Fi
Potenţial
De la lansare până în prezent, BTC a fost folosit în primul rând ca un depozit de valoare, mai degrabă decât ca un mijloc de plată. Dezvoltarea soluțiilor de scalare implică creșterea ecosistemului DeFi pe Bitcoin. Bitcoin va avea mai multă utilitate decât stocarea valorii, deținătorii pot participa la activități precum împrumutul/împrumut, cultivarea LP, cumpărarea de NFT etc. cu ușurință și la costuri reduse.
Un ecosistem DeFi dezvoltat va fi premisa pentru a debloca miliardele de dolari de lichiditate Bitcoin care rămâne latentă exclusiv în scopul stocării valorii.
Provocare
Cu toate acestea, există încă provocări pentru BTC-Fi:
Mai întâi vine securitatea. După cum sa analizat în secțiunea mecanism de operare, în prezent, pentru a aduce BTC în ecosistemul DeFi, utilizatorii trebuie să închidă un contract și apoi să folosească un nou token la straturile de expansiune. Deși aceste straturi au propriile lor metode de securitate sofisticate, cu siguranță nu pot fi la fel de descentralizate și sigure ca Bitcoin Dacă apar probleme, acestea vor afecta activele utilizatorilor care le-au dat. Ca să nu mai vorbim că aceste poduri sunt adesea o pradă ușoară pe care hackerii o vizează adesea.
În al doilea rând, se află slăbiciunea inerentă a Bitcoin, care este scalabilitatea. TPS-ul Bitcoin este de aproximativ 7 tranzacții și spațiul pe bloc este limitat. Deci, cu cât ecosistemul DeFi crește mai mult, cu atât mai multe date sunt comprimate în rețea, ceea ce face ca operarea să fie mai greoaie și mai costisitoare, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de tranzacție.
Al treilea este compatibilitatea. Limbajul de programare al Bitcoin oferă doar o logică simplă și este puțin probabil să fie compatibil cu contracte inteligente complexe. Prin urmare, până acum, pe lângă Lightning Network ca plată Layer 2, cea mai potrivită soluție de expansiune pentru Bitcoin este încă sidechain, dezvoltatorii pot dezvolta multe dApp-uri complexe pe aceasta.
Ecosistemul DeFi pe Bitcoin
Câteva proiecte remarcabile din fiecare categorie:
Infrastructură
Rețeaua fulgerului
Lightning Network este un protocol care extinde rețeaua Bitcoin conform soluției Canal de plată (o ramură a canalului de stat). Ajută la reducerea costurilor și a congestionării rețelei în mod inerent lentă a Bitcoin. Lightning Network este cunoscut în mod obișnuit pentru scopul său principal de plăți, după ce El Salvador a acceptat Bitcoin ca monedă legală.
Mecanismul Lightning Network este de a permite celor două părți să convină să deschidă un canal de plată bidirecțional și să efectueze multe tranzacții diferite în afara lanțului. După finalizare, soldul final va fi actualizat la sistemul de rețea în lanț. Acest lucru ajută la creșterea vitezei și la reducerea semnificativă a încărcării rețelei Bitcoin.
Stive (STX)
Stacks este un blockchain open source strâns legat de rețeaua Bitcoin, cu scopul de a debloca întregul potențial al Bitcoin.
Stacks folosește un limbaj de programare numit Clarity, care este descris ca permițând programatorilor să prezică ce va face un program, câte date va consuma și cât va costa aplicația. Acest limbaj de programare Smart Contract este folosit și de blockchain-ul Algorand. Clarity permite dezvoltatorilor să construiască dApp-uri nelimitate pe stive, în funcție de imaginația lor.
În continuare, de ce se spune că Stacks este strâns legat de rețeaua Bitcoin? Acest lucru se datorează unui mecanism magic special numit Proof of Transfer (PoX). Există 2 subiecte care participă la PoX: Miner și Stacker:
Miner: transferă-ți BTC în Stacker pentru a avea șansa de a primi recompense de la baterea de noi blocuri și taxe de tranzacție. Minerii sunt selectați în funcție de cantitatea de BTC pe care o trimit printr-un algoritm numit „funcție aleatorie ponderată”.
Stacker: blocați-vă jetoanele STX pentru unul sau mai multe cicluri. Pe baza numărului de jetoane pe care Stacker le-a blocat, acestea pot fi selectate pentru a primi BTC de la Miner.
Procesul de creare de noi blocuri pe blockchain-ul Stacks este sincronizat cu blockchain-ul Bitcoin, adică de fiecare dată când Bitcoin creează un bloc, Stacks creează și un bloc. În timp ce fiecare bloc de pe Bitcoin poate efectua doar un număr mic de tranzacții, cu propria sa putere, în aceeași perioadă de timp, Stacks poate efectua mii de tranzacții și le poate colecta pe toate într-un singur bloc.
Dar conexiunea strânsă nu stă acolo, ci în faptul că toate tranzacțiile pe care le realizează blockchain-ul Stacks sunt hashing și transmise, stocate în blocul Bitcoin. De acolo, datele tranzacțiilor moștenesc imuabilitatea rețelei Bitcoin și pot fi anulate oricând.
Dacă este privit în esență, Stacks acționează ca un sidechain al Bitcoin, mai degrabă decât stratul 2, pe măsură ce informațiile sunt comunicate. În prezent, Stacks este soluția de expansiune pentru Bitcoin care are cel mai dezvoltat ecosistem cu aproximativ 100 dApps construite pe el.
Portaltoi (RBTC)
Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) sau RSK este un blockchain dezvoltat pentru a ajuta Bitcoin să crească scalabilitatea, care permite dezvoltatorilor să construiască dApps folosind limbajul de programare Solidity. Rootstock rulează în paralel și înregistrează pachetele de tranzacții în rețeaua Bitcoin similar cu Stacks.
Există 3 ingrediente principale în portaltoi:
Merged Mining: Blockchain-ul RSK folosește același algoritm de consens Proof-of-Work (PoW) ca Bitcoin, cu toate acestea, minerii pot crea blocuri mult mai rapid decât stratul Bitcoin, apoi aceste tranzacții sunt trimise în rețeaua Bitcoin.
Powpeg: Powpeg este o punte bidirecțională pentru a converti Bitcoin în Rootstock și invers. Protocolul Powpeg este implementat folosind jetoane RBTC.
RSK Virtual Machine (RVM): aceasta este o componentă capabilă să interacționeze cu Smart Contracts pe Ethereum. RVM este construit pe mașina virtuală Ethereum, permițând executarea contractelor inteligente Ethereum pe RSK. Dezvoltatorii pot folosi același cod sursă, instrumente și biblioteci atunci când construiesc aplicații RSK.
Strat de mentă (ML)
Mintlayer (ML) este o soluție de scalare a rețelei Bitcoin. Pentru a vă imagina cu ușurință Mintlayer, puteți înțelege Mintlayer ca Stratul 2 al Bitcoin, dar neconectat la Bitcoin. Mintlayer își construiește rețeaua blockchain pe mecanismul Proof of Stake și folosește funcția de hashing a Bitcoin ca parametru pentru ciclul de selectare aleatorie a Validatorilor. Această structură de consens se numește Dynamic Slot Allotments (DSA).
Blockchain-ul Mintlayer este legat de Bitcoin: fiecare bloc Mintlayer are o referință la un bloc Bitcoin. În fiecare rundă Mintlayer, care durează 1008 blocuri Bitcoin, participanții sunt selectați dintre participanți pentru a colabora la crearea de blocuri ale lanțului.
ordinale
Ordinals este un protocol care permite crearea de NFT-uri în rețeaua Bitcoin de către Casey Rodarmor. Fiind disponibil abia de la începutul anului 2023, Ordinals a creat un val puternic de NFT-uri Bitcoin, numărul de NFT bătute ajungând la peste 500.000 în doar câteva luni.
Ordinals permite ca informațiile NFT să fie „gravate” pe fiecare sat de Bitcoin, creând astfel NFT-uri complete în lanț pe care fondatorul protocolului Ordinals le numește un nume mai avansat decât NFT-urile, „Digital Artefact”.
Valul Ordinals a câștigat mult sprijin de la nume mari din domeniul NFT, cum ar fi Yuga Labs, DeGods.
DeFi
Prag (T)
Threshold (T) s-a născut cu scopul de a deveni o rețea criptată pentru aplicațiile blockchain, făcând private informațiile și activele utilizatorilor. Acesta este produsul fuziunii dintre două protocoale descentralizate, NuCypher (NU) și Keep Network (KEEP) în 2022.
Produsul principal al Threshold este BTC înfășurat în rețeaua Ethereum - tBTC. Threshold dezvoltă, de asemenea, o monedă stabilă (thUSD) garantată de tBTC.
Protocolul Ren (REN)
Protocolul Ren (REN), cunoscut anterior ca Protocolul Republicii, a fost dezvoltat în 2017 și sa concentrat inițial pe segmentul OTC umbră. Apoi rebrandă la numele actual și concentrat pe infrastructura cross-chain.
Ren este operat prin RenVM, care este un sistem de mașini virtuale descentralizate numit Darknodes. RenVM utilizează următoarele tehnologii cheie:
Partajarea secretă a lui Shamir: Platforma ajută RenVM să nu facă publice datele. Aceste date confidențiale vor fi împărțite în părți deținute de participanți.
Secure multi-party calcul (sMPC): un algoritm sMPC care permite dezvoltatorilor să ruleze scripturi fără a dezvălui sursa de intrare sau de ieșire.
Byzantine Fault Tolerance (BFT): Rețeaua prosperă chiar și atunci când unele noduri sunt indisponibile sau au activitate rău intenționată. Scriptul continuă să ruleze și rămâne anonim.
Hyperdrive: RenVM folosește o versiune modificată a algoritmului de consens Tendermint conceput special pentru sharding și sMPC, ajutând la finalizarea tranzacțiilor la viteze super rapide.
RenVM, pe lângă faptul că permite utilizatorilor să schimbe „discret” token-uri, permite și interoperabilitatea cross-chain. Prin blocarea jetoanelor într-un lanț, utilizatorii pot bate jetoane cu un volum corespunzător 1:1 într-un alt lanț. În prezent, REN acceptă Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain și Avalanche.
Bursucul DAO (BURUCUL)
Proiectul Badger DAO (BADGER) este un protocol DeFi guvernat de comunitate care își propune să construiască infrastructura necesară și să creeze produse pentru a aduce Bitcoin în ecosistemul DeFi.
Badger DAO are două componente principale în ecosistem: Sett și Digg:
A stabilit
SETT funcționează ca proiecte de producție agricolă care permit utilizatorilor să blocheze active și să obțină profituri. Mecanismul lui Sett este similar cu Yearn.Finance. Dar este diferit prin faptul că poți cultiva doar cu WBTC, renBTC sau sBTC și BADGER.
Digg
DIGG este un token a cărui valoare este legată de BTC. În fiecare zi, oferta se ajustează automat în funcție de valoarea USD a DIGG în raport cu BTC. Dacă prețul Digg este mai mare decât BTC, soldul portofelului tău va crește; Dacă este mai mic, soldul tău scade.
Sovryn (SOV)
Sovryn (SOV) este o platformă DeFi specifică Bitcoin, construită pe Rootstock Bitcoin-sidechain. Sovryn oferă utilizatorilor o suită de instrumente fără custodie și fără permisiune, inclusiv:
Tranzacționare la fața locului
Tranzacționarea instrumentelor derivate cu efect de levier maxim X5
Împrumută și împrumută
Oferiți lichiditate
Miza
Platforma de lansare
Deoarece este implementat pe lanțul lateral Rootstock, Sovryn moștenește securitatea inerentă a rețelei Bitcoin, păstrând în același timp avantajele soluțiilor Layer 2, cum ar fi economiile de costuri și viteza tranzacțiilor.
Alex (ALEX)
Alex este unul dintre primele proiecte DeFi construite pe Stacks - Bitcoin sidechain. Similar cu Sovryn, Alex oferă utilizatorilor un set de instrumente DeFi care include:
Schimbați
Împrumută și împrumută
Oferiți lichiditate
Platforma de lansare
Stivuire
În plus, proiectul dezvoltă funcția Orderbook (similar cu CEX), care are acum o versiune testnet.
Conform datelor Defillama, Alex conduce TVL în rețeaua Stacks, cu o valoare blocată de aproximativ 25 de milioane de dolari.
Alex este operat de Fundația ALEX Lab, care este o organizație non-profit care sprijină guvernarea și dezvoltarea protocolului ALEX DeFi.
NFT
Actualizarea Taproot a Bitcoin nu numai că deschide ușa către Bitcoin DeFi, ci și ecosistemul NFT pe Bitcoin. Totul a pornit de la blocul istoric de 4MB cu mesajul „make Bitcoin magical again”, mișcarea a izbucnit puternic, ducând la dezvoltarea ecosistemului NFT pe Bitcoin.
Piața ordinalelor
Una dintre primele piețe din ecosistemul Ordinals, permițând utilizatorilor să tranzacționeze cu ușurință NFT-urile Bitcoin.
Ordinals Market folosește tehnologia dezvoltată de Emblem Vault pentru a permite tranzacții rapide prin rețeaua Ethereum. Dezvoltatorii au explicat că, deși era posibil să se facă tranzacții direct pe rețeaua Bitcoin, ar reduce experiența utilizatorului datorită vitezei și taxelor de gaz, așa că au folosit soluția Emblem pentru a optimiza experiența.
Aflați mai multe despre cum funcționează Ordinals Market aici: https://docs.ordinals.market/
Gamma
Gamma este o piață Bitcoin NFT care acceptă atât rețeaua principală Bitcoin, cât și sidechain-ul Stacks. În prezent, Gamma deține 95% din cota de piață a tranzacționării Bitcoin NFT în rețeaua Stacks. Gamma permite crearea de colecții Bitcoin NFT pur și simplu cu „launchpad Ordinals fără cod”. De asemenea, ajută utilizatorii să cumpere, să vândă și să stocheze cu ușurință Bitcoin NFT.
În prezent, cea mai populară activitate din ecosistemul Bitcoin NFT este încă crearea, cumpărarea, vânzarea. De asemenea, au început să apară piese Bitcoin NFTfi care permit utilizatorilor să stivuească, să împrumute/împrumut cu NFT-urile lor, cum ar fi: Ordinals Finance, Liquidium, dar toate sunt încă prea noi, trebuie să așteptăm să apară mai multe astfel de proiecte
Încheia
Bitcoin DeFi nu este un domeniu nou, dar potențialul său este exploatat foarte puțin. Odată cu dezvoltarea soluțiilor de scalare a rețelei Bitcoin va veni și dezvoltarea nu numai a ecosistemului DeFi, ci și a NFT-urilor pe acesta.
Avem dreptul să ne așteptăm la un viitor exploziv al narațiunilor în ecosistemul Bitcoin, cum ar fi: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT și Bitcoin DeFi de vară.
Sursa: Coin68