Citare:

În domeniul celei mai recente tehnologii blockchain, conceptul blockchain modular al Celestia deschide o nouă cale pentru extinderea și optimizarea blockchain. Un caz izbitor este aplicarea lui Manta: prin adoptarea Celestia ca strat de disponibilitate a datelor în locul platformei tradiționale Ethereum, Manta a realizat economii de peste 99% la comisioane, ceea ce a atras atenția pe scară largă în industrie. (Pentru detalii, consultați informațiile relevante: https://twitter.com/nickwh8te/status/1743311211683545540).

În viitor, ne așteptăm ca mii de rollup-uri să aleg Celestia ca strat de disponibilitate a datelor, punând bazele unui nou ecosistem scalabil de rollup-uri. În prezent, creșterea prețului $TIA este determinată de poziția sa unică în narațiunea modulară, care oferă singura expunere la lichiditate de pe piață și nu are niciun plan pentru a debloca simbolul în anul următor.

Pe măsură ce narațiunea modulară continuă să crească, ne așteptăm ca capitalul de risc să caute din ce în ce mai mult să investească în Celestia sau în alte proiecte modulare de înaltă calitate. Sub o astfel de tendință, Celestia are potențialul de a deveni următorul hub Cosmos. Prin urmare, piața și investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită proiectelor cheie în stadiul de dezvoltare a ecosistemului modular, precum Dymension și Neutron.

Rezumatul proiectului

Când explorăm fundalul proiectului Neutron, putem vedea poziția sa de lider în ecosistemul IBC (Inter-Blockchain Communication). Neutronul nu este doar o poartă importantă care conectează rețeaua Cosmos la alte sisteme (în special Ethereum și lumea modulară), dar este, de asemenea, conceput special pentru a fi platforma de alegere pentru implementarea contractelor inteligente cross-chain.

Neutron intră în lumea blockchain-ului modular cu componenta sa Nexus. Nexus a fost construit de dezvoltatori de la Neutron, Hyperlane și Mitosi și integrează tehnologiile de securitate modulare IBC și Hyperlane. Această platformă creează o punte între Cosmos, Ethereum și ecosistemul modular, permițând transferuri rapide și sigure de active. Acceptă transferul de active în orice pachete (cum ar fi Arbitrum, Manta, Eclipse etc.), oferind aplicații cross-chain cu capacitatea de a accesa rapid lichiditatea în diverse domenii din ecosistemele Cosmos și Celestia.

Prin urmare, Neutron oferă interoperabilitate între mai multe ecosisteme blockchain, făcându-l o opțiune de investiție cu risc ridicat și recompensă mare pentru $TIA. Nu numai că joacă un rol cheie în ecosistemele Ethereum și Celestia, dar are și un loc în ecosistemul Cosmos.

Aplicațiile smart contract și rollapps-urile suportate de Neutron în rețeaua sa pot fi scalate prin tehnologia IBC în peste 50 de rețele interconectate care acoperă lanțurile Cosmos și EVM. Această caracteristică îi permite lui Neutron să ocupe o poziție de lider în traficul IBC în Cosmos, depășind chiar și lanțuri binecunoscute precum Injective, dYdX și Kujira.

Merită menționat faptul că Neutron a stabilit o legătură strânsă cu Cosmos Hub și ecosistemul IBC. A format o alianță puternică cu comunitatea ATOM prin împărțirea a 25% din taxele de tranzacție și din veniturile din valoarea extractabilă a minerului (MEV). Această mișcare strategică nu numai că întărește poziția lui Neutron în ecosistemul Cosmos, dar adaugă și impuls dezvoltării sale în întregul domeniu blockchain.

Ecosistemul financiar:

O inițiativă cheie în dezvoltarea ecosistemului Neutron este lansarea programului său de granturi, care oferă sprijin financiar aplicațiilor inovatoare descentralizate (dApps) cu 20 de milioane de jetoane NTRN, reprezentând 2% din oferta lor totală. Această strategie este concepută pentru a stimula inovația și creșterea în rețea.

Pe platforma Neutron, mai multe dApp-uri bine-cunoscute cu o bază puternică de utilizatori și efecte de rețea au început deja construcția. Acestea includ:

●Lido: Dezvoltatorii Lido au lansat un cadru inovator care vizează aducerea protocolului lor de miza de lichiditate în ecosistemul Cosmos prin Neutron. Această mișcare marchează un pas important pentru Lido în extinderea capacităților sale cross-chain.

●Protocolul Marte: Aceasta este o piață valutară încrucișată, iar cooperarea sa cu Neutron demonstrează eforturile comune ale celor doi în promovarea descentralizării financiare.

În plus, Neutron lucrează cu mai multe proiecte în zona economică Cosmos, inclusiv Catalyst, Pulsar Finance, Amulet Finance, Duality, Astroport și Shogun. Aceste parteneriate nu numai că întăresc poziția lui Neutron în ecosistemul Cosmos, dar oferă și o bază solidă pentru influența și scalabilitatea acestuia în spațiul mai larg blockchain.

Economie token:

Capitalizarea pieței și clasamentul: capitalizarea actuală a pieței Neutron este de aproximativ 385 milioane USD, ocupând locul 150 pe piața globală de criptomonede.

Evaluare complet diluată (FDV): Presupunând că toate jetoanele sunt vehiculate, evaluarea sa complet diluată ajunge la 1,3 miliarde USD.

Valoarea totală blocată (TVL): valoarea totală a lui Neutron blocată în spațiul finanțelor descentralizate (DeFi) este de 50 de milioane de dolari, potrivit DeFiLlama.

Oferta în circulație și oferta maximă: numărul actual de jetoane NTRN în circulație este de 278,68 milioane, reprezentând 27,87% din oferta maximă (1 miliard).

În ceea ce privește situația deblocării jetonelor, din iunie 2024, nu există planuri semnificative de deblocare a jetonelor de la părțile interesate cheie (inclusiv echipa, investitorii și consilierii). 1,67 milioane de jetoane (0,17% din oferta maximă) vor fi deblocate în fiecare lună, în primul rând pentru a spori lichiditatea pieței. Acest mecanism de deblocare periodică poate fi considerat o „deblocare optimistă”, deoarece ajută la creșterea lichidității pieței, atrăgând astfel investitori și instituții mari să cumpere jetoane în cantități mai mari.

Principalele utilizări ale Neutron Token (NTRN) includ:

●- Ca monedă de combustibil pentru dApps: NTRN este folosit pentru a activa și rula aplicații descentralizate în rețea.

●Participarea la guvernare: Deținătorii pot lega jetoane NTRN la seiful de vot pentru a participa la guvernanța rețelei și la procesele de luare a deciziilor.

●Active DeFi de bază:

  • Asociați-vă cu alte jetoane din fondurile de lichiditate și seifuri de randament pentru a îmbunătăți lichiditatea.

  • Folosit ca garanție pe piața valutară.

  • Ca monedă de plată în organizațiile autonome descentralizate (DAO) din rețea.

Gestionarea inflației și a lichidității jetonelor:

Rețeaua Neutron gestionează fluxurile de jetoane de pe mai multe canale prin modulul său de distribuție, inclusiv taxele de tranzacție, ofertele MEV-Tendermint și partajarea veniturilor dApp.

Rețeaua alocă 25% din veniturile din token către Cosmos Hub ca compensație pentru replicarea securității.

Tokenurile NTRN rămase sunt distruse, formând un model de active deflaționist.

Taxele colectate în alte monede decât NTRN sunt alocate în rezervele DAO și utilizate pentru a sprijini creșterea și operațiunile rețelei.

Strategia de alocare a jetoanelor:

Trezorerie: reprezentând 27,00% din totalul ofertei, este un activ lichid și este controlat de mecanismul de guvernare. 10% din aprovizionare a fost votat de guvernare pentru a fi transferat Fundației.

Rezervă: 24,00% din totalul aprovizionării, deblocat pe baza activității în lanț, cu cât mai multă activitate, cu atât jetoanele sunt deblocate mai repede și invers.

Echipa: 23,00% din totalul ofertei.

Investitori: 11,00% din totalul ofertei.

Airdrop: 7,00% din totalul ofertei.

Ghid de lichiditate: 5,00% din totalul ofertei.

Pool de lansare Binance: 2,00% din totalul ofertei.

Consilieri: 1,00% din totalul ofertei.

Plan de deblocare a simbolurilor:

Sursa: https://cryptorank.io/price/neutron-ntrn/vesting

Starea strângerii de fonduri:

●În runda inițială de finanțare din 21 iunie 2023, Neutron a strâns 10 milioane USD, cu un preț de emitere a tokenului de 0,09 USD, iar în prezent a obținut o rentabilitate a investiției de 15,39 ori.

●Un total de 110 milioane de jetoane au fost vândute în această rundă de finanțare, reprezentând 11,00% din totalul ofertei.

●Această rundă de finanțare a fost condusă de o serie de instituții de investiții cunoscute, inclusiv Binance Labs, Delphi Digital (Delphi Labs), CoinFund, LongHash Ventures, Semantic Ventures și Nomad Capital.

●Această structură economică cuprinzătoare de simboluri nu numai că oferă Neutron o bază financiară solidă, dar își stabilește și poziția unică pe piața criptomonedei prin legătura sa strânsă cu Cosmos Hub.

Factori optimisti:

●În ecosistemul de finanțare descentralizată (DeFi) Cosmos, Neutronul joacă un rol fundamental. În comparație cu principalii săi concurenți (ATOM, TIA, SEI și INJ), Neutron oferă un set interesant de capabilități, dar are o evaluare relativ scăzută, ceea ce sugerează că ar putea fi subevaluat de piață.

●Neutron va oferi în curând servicii de decontare pentru rollup-urile Celestia și va servi drept punte principală pentru lichiditatea $TIA, care este de mare importanță în domeniul modularizării DeFi.

●Nu există evenimente majore de deblocare a simbolurilor programate pentru nicio parte interesată în următoarele șase luni, ceea ce oferă o garanție pentru stabilitatea pieței.

●NTRN a fost listat pe mai multe burse centralizate majore (cum ar fi Binance), ceea ce îi sporește lichiditatea și expunerea pe piață.

●NTRN are caracteristici economice de simboluri atractive. Nu există inflație în sistem și este un activ deflaționist.

Factori de urs:

●Odată cu apariția unui nou val de protocoale blockchain modulare, Neutron se poate confrunta cu presiunea concurențială din partea acestor protocoale emergente, care ar putea distrage atenția de la concentrarea actuală asupra Neutronului.

●Deși Neutron a urmat inițial mișcările prețurilor TIA, interesul comunității pentru acesta a scăzut ulterior, ceea ce a dus la o scădere a influenței sale pe piață.

●Activitățile ecologice în lanț ale Neutronului sunt relativ scăzute, cu o valoare totală blocată (TVL) de 50M, concentrată în principal în Astroport, arătând participarea sa limitată în domeniul DeFi.