Sursa articolului: Footprint Analytics

Raport de cercetare a lanțurilor publice din noiembrie 2024

Autor: Stella L (stella@footprint.network)

Sursa datelor: Pagina de cercetare a lanțului public Footprint Analytics

În noiembrie 2024, industria blockchain a intrat în sfârșit în perioada de "bull market", Bitcoin continuând să stabilească noi maxime de preț, fiind pe cale să depășească pragul important de 100.000 de dolari, în timp ce capitalizarea sa de piață a depășit capitalizarea principalelor active tradiționale precum argintul. De asemenea, Ethereum a realizat o recuperare puternică, iar altcoins au înregistrat o revenire semnificativă. În timp ce Bitcoin Layer 2 continuă să crească puternic, Ethereum Layer 2 a crescut relativ moderat, confruntându-se cu o competiție din ce în ce mai acerbă.

Datele din acest raport provin de la pagina de cercetare a lanțului public Footprint Analytics, care oferă un tablou de bord ușor de utilizat, conținând cele mai esențiale statistici și indicatori din domeniul lanțurilor publice, actualizate în timp real.

Prezentare generală a pieței

În noiembrie, piața criptomonedelor a făcut istorie, Bitcoin având o creștere impresionantă, crescând de la 69.386 dolari la 96.427 dolari, cu o creștere de 39,0%. Ethereum a urmat îndeaproape, crescând cu 47,8%, de la 2.511 dolari la 3.711 dolari. Performanța excepțională a Bitcoin-ului a dus la depășirea capitalizării sale de piață față de argint și Saudi Aramco, menținându-se printre primele șapte active globale după 23 noiembrie, apropiindu-se de pragul de 100.000 de dolari.

Sursa datelor: Evoluția prețului Bitcoin și Ethereum

Rezultatele alegerilor din SUA au devenit un catalizator pentru creșterea pieței criptografice, având un impact potențial asupra reglementărilor și legislației criptografice generale. Piața a reacționat pozitiv, mai ales în sectoare populare precum memecoins, proiectele de inteligență artificială descentralizată (deAI) și știința descentralizată (DeSci).

Piețele financiare mai largi au avut de asemenea o performanță puternică. Sectorul financiar a condus piețele de acțiuni în fața reformelor fiscale din SUA și a așteptărilor de relaxare a reglementărilor. Totuși, piețele internaționale au prezentat o anumită volatilitate, yuanul fiind sub presiune din cauza temerilor legate de creșterea tarifelor în SUA, în timp ce prețul aurului a scăzut pe măsură ce incertitudinile legate de alegeri s-au diminuat.

Layer 1

În noiembrie 2024, capitalizarea totală a pieței blockchain a crescut cu 41,1% până la 2,8 trilioane de dolari. Deși Bitcoin a păstrat o cotă de piață de 68,1%, aceasta a scăzut față de 70,1% în octombrie, deoarece altcoins au avut de asemenea o performanță puternică în această lună. Ethereum a inversat tendința descendentă, atingând o cotă de piață de 15,9% (o creștere absolută de 0,6%), în timp ce Solana a depășit lanțul BNB, atingând o cotă de 4,0%.

În contextul în care Bitcoin continuă să stabilească recorduri de preț, altcoins au prezentat o performanță remarcabilă. Stellar (XLM) a condus cu o creștere de 466,8%, urmată de Hedera (HBAR) cu o creștere de 269,7%, Cardano (ADA) cu o creștere de 201,5% și Polkadot (DOT) cu o creștere de 130,7%. Creșterea semnificativă a Stellar reflectă interesul tot mai mare al pieței față de infrastructura sa de transfer de bani transfrontalier și capacitățile CBDC, ceea ce ar putea fi influențat de așteptările de clarificare a cadrului de reglementare după alegerile din SUA.

Sursa datelor: Prețul token-urilor publice și capitalizarea de piață

TVL-ul din domeniul DeFi a crescut cu 43,0% în noiembrie, ajungând la 90,8 miliarde de dolari. Ethereum a condus creșterea cu o creștere de 61,6%, în timp ce Tron și Solana s-au clasat pe locurile doi și trei. Deși majoritatea lanțurilor din top 15, clasificate după TVL, au înregistrat creșteri, Polygon a scăzut cu 5,9%, deoarece după alegerile prezidențiale din SUA, Polymarket a înregistrat ieșiri de capital. Tendința descendentă a TON de la începutul lunii octombrie continuă, din cauza scăderii impulsului jocurilor Telegram și activităților Meme.

Sursa datelor: TVL-ul lanțurilor publice

Stiva tehnologică Move a blockchain-ului continuă să aibă o dezvoltare puternică. Sui a atins maxime istorice în prețul token-ului și capitalizarea de piață, în timp ce a încheiat parteneriate strategice cu instituții financiare de renume, cum ar fi Franklin Templeton. Aptos a stimulat creșterea activității pe lanț prin platforma sa de lansare Meme, Emojicoin. În același timp, Movement se pregătește să lanseze rețeaua principală, având date promițătoare din rețeaua de testare: conform Movement Explorer, există deja peste 6,6 milioane de conturi și 153 de milioane de tranzacții.

Stablecoins rămân unul dintre sectoarele centrale. USDS, ca primul stablecoin nativ DeFi, a fost lansat pe Solana, iar se raportează că Ripple va obține în curând aprobarea NYDFS pentru RLUSD. Pe măsură ce influența stablecoin-urilor continuă să crească, industria urmărește dacă unele companii vor lansa propriile lor blockchain-uri. CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a declarat pe Twitter că compania sa va rămâne neutră și nu va lansa propriul blockchain, răspunzând astfel îngrijorărilor din industrie.

Bitcoin Layer 2 & sidechains

În noiembrie 2024, Bitcoin Layer 2 și sidechains au înregistrat o creștere semnificativă, totalizând 2,4 miliarde de dolari în TVL, cu o creștere de 34,6% față de octombrie. Competitia pentru lichiditate între platformele principale s-a intensificat.

Core și-a consolidat poziția de lider pe piață, TVL crescând cu 55,7% până la 890 milioane de dolari, iar cota de piață extinzându-se la 37,4%. Această creștere se datorează upgrade-ului Fusion din noiembrie, care a introdus staking dublu și staking de Bitcoin lichid (LstBTC), permițând utilizatorilor să obțină randamente mai mari în timp ce mențin lichiditatea pe platforma BTCfi a Core.

Bitlayer rămâne pe locul doi cu un TVL de 580 milioane de dolari, dar cota de piață a scăzut la 24,4%. BSquared continuă să crească, cu o creștere lunară de 53,1% până la 260 milioane de dolari TVL, urcând pe locul trei, în timp ce Rootstock se află pe locul patru cu 240 milioane de dolari TVL.

Sursa datelor: TVL-ul ecosistemului Bitcoin public

La nivelul proiectului BTCfi, Pell Network este lider cu un TVL de 400 milioane de dolari, urmat de Avalon Finance (Bitlayer și Core) și DeSyn (Bitlayer), care au avut performanțe puternice pe mai multe lanțuri, fiecare având un TVL de peste 200 milioane de dolari.

Ethereum Layer 2

În noiembrie 2024, TVL-ul total al soluțiilor Ethereum Layer 2 (partea legată de poduri) a ajuns la 27,5 miliarde de dolari, în creștere cu 2,0% față de octombrie, continuând să rămână în urma ratei de creștere a soluțiilor de scalare Bitcoin.

Sursa datelor: Prezentare generală a Ethereum Layer 2 din noiembrie 2024 - Rollups (indicatori legate de poduri)

Arbitrum One își păstrează poziția de lider, cu un TVL de 11,3 miliarde de dolari, cota sa de piață fiind de 41,0%, în timp ce Base a depășit Optimismul, obținând locul al doilea, cu un TVL de 5,1 miliarde de dolari și o cotă de 18,6%. Acest lucru se datorează platformei de desfășurare a meme-urilor sociale Clanker, bazată pe Farcaster, și platformei de creare și desfășurare a agenților AI, Virtuals Protocol, care au generat o activitate intensă. În același timp, cota de piață a Optimism a scăzut la 17,3%.

TVL-ul Starknet a crescut cu 5,1%, depășind Blast și urcând pe locul patru, în timp ce Blast continuă să scadă, cu o scădere de 14,5%. Creșterea Starknet se datorează staking-ului STRK lansat pe 26 noiembrie și angajamentului CEO-ului Eli Ben Sasson de a îmbunătăți semnificativ performanța în următorul trimestru. În același timp, World Chain a avut o performanță excelentă, cu un TVL crescut cu 131,4% până la 570 milioane de dolari.

În noiembrie, sub presiunea opiniei publice, fundația Ethereum a crescut transparența financiară prin publicarea raportului din 2024, prezentând în același timp valorile fundamentale și strategiile de finanțare. Vitalik Buterin a subliniat dezvoltarea viitoare a Ethereum, inclusiv implementarea DAS pentru a îmbunătăți scalabilitatea Layer 2 și îmbunătățirile infrastructurii pentru a sprijini aplicații diversificate de la ENS la plățile consumatorilor.

Jocuri blockchain pe lanțuri publice

În noiembrie, numărul jocurilor blockchain active a crescut cu 4,6% până la 1.696, lanțurile BNB, Polygon și Ethereum menținându-și poziția de lider pe piață în distribuția jocurilor, cu cote de 20,9%, 15,4% și 13,4% respectiv.

Peisajul participării utilizatorilor a suferit schimbări noi, opBNB, Ronin și Nebula (SKALE) conducând cu 1,8 milioane, 900.000 și 400.000 de utilizatori activi zilnici (DAU) în medie. DAU-ul opBNB a crescut cu 46,1%, datorită impulsului creat de SERAPH: In The Darkness și MEET48, precum și migrarea unor jocuri de pe lanțul BNB pe opBNB. În același timp, Ronin a arătat o recuperare puternică, prin lansarea noului joc Fableborne și reînvigorarea Lumiterra.

Sursa datelor: Proporția jocurilor blockchain active pe diverse lanțuri publice

Jocurile bazate pe Telegram prezintă rezultate mixte. Deși ecosistemul TON se confruntă cu provocări, DAU a scăzut cu 41,9% până la 116.400, Sui a crescut, cu DAU în creștere cu 23,1% până la 233.300, datorită succesului jocului BIRDS și a indicatorilor semnificativi de retenție a utilizatorilor.

Sursa datelor: Rata de retenție săptămânală a utilizatorilor noi pentru jocul BIRDS

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați (Raportul de cercetare a jocurilor blockchain din noiembrie 2024: Calea de succes a GameFi în era bull market).

Starea finanțării

În noiembrie 2024, domeniul blockchain a înregistrat 12 evenimente de finanțare, cu un total de 79,8 milioane de dolari, în scădere cu 23,3% față de octombrie, fiind cea mai scăzută cifră lunară din august. Cinci dintre aceste evenimente nu au dezvăluit suma exactă a finanțării.

Evenimentele de finanțare ale lanțurilor publice din noiembrie 2024 (sursa: crypto-fundraising.info)

Zero Gravity Labs (0G Labs) a devenit cel mai mare beneficiar de finanțare al lunii, anunțând obținerea a 40 de milioane de dolari în cadrul rundei de seed și a 250 de milioane de dolari în angajamente de achiziție de token-uri. Compania s-a mutat de la poziția inițială de furnizor de blockchain modular la cea de startup de AI criptografic, dezvoltând un sistem de operare AI descentralizat (dAIOS) pentru construirea aplicațiilor AI pe lanț.

Mai multe lanțuri publice Layer 1 au obținut finanțare în această lună, inclusiv Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay și Datalayer. Este de remarcat că AvaCloud, un furnizor de servicii blockchain gestionate construit de Ava Labs, a achiziționat EtraPay, obținând o echipă formată din experți în tehnologia de confidențialitate și un standard inovator de token criptografic Encrypted ERC (eERC).

Ecosistemul Layer 2 continuă să mențină un nivel activ de investiții, șase proiecte obținând o nouă rundă de finanțare, inclusiv Bitfinity și Lnfi Network pentru Bitcoin Layer 2, Heurist și Corn pentru Ethereum Layer 2, precum și alte proiecte Layer 2, Akave și AgentLayer.