DePIN Panorama: Explorarea situației actuale și a opt proiecte emergente

Am văzut deja DeFi Summer, nebunia NFT și mania Metaverse preluând stăpânire, așa că următorul mare val se va întoarce la DePIN?

Între 2020 și 2021, capitalizarea pieței DeFi a crescut de aproape 100 de ori, trecând de la 1,75 miliarde de dolari la 172,2 miliarde de dolari. Dacă pe piața actuală, valoarea de piață a DeFi crește de 10 ori, iar DePIN atinge 50% din valoarea de piață DeFi, atunci valoarea totală a pieței DePIN este de așteptat să depășească 500 de miliarde de dolari și mai există loc pentru o creștere de cel puțin 20 de ori. Messari estimează că valoarea de piață a DePIN va ajunge la 3,5 trilioane de dolari până în 2028, indicând creșterea potențială a DePIN de 120 de ori.

În continuare, vom face bilanțul a opt proiecte populare DePIN care au fost recent lansate, nu au emis încă monede sau tocmai au strâns fonduri din 2024, dezvăluind tendințele viitoare ale acestui domeniu emergent.

Descrierea situației actuale

DePIN înseamnă Rețea de infrastructură fizică descentralizată. Încurajează utilizatorii să partajeze resurse personale prin stimulente simbolice pentru a construi rețele de infrastructură, inclusiv spațiu de stocare, trafic de comunicații, cloud computing, energie și alte domenii. Pentru a spune simplu, DePIN folosește o formă de crowdsourcing pentru a distribui infrastructura furnizată inițial de companiile centralizate către mulți utilizatori din întreaga lume.

Ecosistemul DePIN poate fi împărțit în șase categorii principale: computere, wireless, energie, inteligență artificială, servicii și senzori. În aceste domenii de bază, au apărut recent mai multe narațiuni noi, cum ar fi creșterea infrastructurii descentralizate de jocuri (DeGIN) în rețelele de calcul, aplicarea straturilor de date AI în rețelele cu lățime de bandă și robotica în mobil. Descoperiri în internet și cererea de telefonie mobilă. rețele din industria prelucrătoare.

Anul acesta s-a înregistrat o renaștere semnificativă a finanțării cu capital de risc pentru proiectele cripto. Investițiile globale au totalizat 6,7 miliarde de dolari în august 2024, potrivit Rootdata. În ultimele luni, creșterea rețelei DePIN demonstrează o potrivire pe piață similară cu fazele incipiente ale „economiei partajate”. Aceste proiecte acoperă mai multe domenii ale DePIN, fiecare demonstrând scenarii de aplicare unice.

Principalele investiții demne de remarcat includ io.net, un proiect GPU distribuit bazat pe Solana, care a strâns cu succes 20 de milioane de dolari SUA în finanțarea sa din seria A, iar evaluarea token-ului a ajuns la 1 miliard de dolari SUA este Aethir, un nod de calcul GPU descentralizat furnizor, a strâns 65 de milioane de dolari în prima oră de vânzări de noduri. Aceste realizări semnalează că domeniul DePIN se maturizează rapid, atrăgând investiții uriașe și generând o atenție larg răspândită.

Capitalizarea pieței DePIN pe scurt Messari

Potrivit datelor Messari, valoarea de piață totală actuală a proiectului DePIN a depășit 20 de miliarde de dolari. Printre aceștia, Filecoin conduce proiectul DePIN, cu o valoare de piață de 2,4 miliarde USD, clasându-se ferm pe primul loc. Urmează îndeaproape Render Network, care ocupă locul al doilea, cu o capitalizare de piață de 2,2 miliarde USD. Opentensor urmează pe locul trei, cu o capitalizare de piață de 2,1 miliarde de dolari.

Din primele opt protocoale DePIN clasate în funcție de capitalizarea bursieră, șapte aparțin DRN (Rețeaua de resurse descentralizată), capitalizarea totală a acestor protocoale ajungând la 12,2 miliarde USD. Helium este singura rețea de resurse fizice (PRN) dintre primele opt, ocupându-se pe locul șapte, cu o capitalizare de piață de 870 milioane USD. Aceste date evidențiază creșterea rapidă și oportunitățile diverse de investiții în spațiul DePIN.

Distribuția globală a nodurilor DePIN DePINScan

În prezent, numărul total de dispozitive Depin este de până la 18 milioane, cu noduri situate în 195 de țări și regiuni din întreaga lume, concentrate în principal în America de Nord, Asia de Est, Asia de Sud-Est, Europa, Africa și alte locuri.

Veniturile DePIN dintr-o privire Messari

În timp ce capitalizarea de piață a proiectului DePIN continuă să crească, creșterea veniturilor sale nu a ținut pasul. În prezent, doar cele mai mari patru protocoale DePIN au un loc în primele opt clasate după venituri.

În timp ce evaluările acestor proiecte rămân foarte ridicate, cu raporturi FDV (valoare de piață diluată complet în viitor) și venituri de până la 3.000x, intrările de capital rămân puternice, iar investitorii speră într-o potrivire mai puternică a produsului-piață. Întregul ecosistem s-a extins la peste 2.500 de proiecte și are peste 600.000 de noduri active.

Aceste date reflectă contradicția dintre recunoașterea pieței și veniturile reale din domeniul DePIN, dezvăluind totodată potențialul și provocările pentru creșterea viitoare.

Astăzi, Mars Finance va face bilanțul a opt proiecte populare recent lansate din 2024, dezvăluind modul în care aceste tehnologii de ultimă oră joacă un rol cheie în ecosistemul DePIN. Prin acest inventar, veți avea ocazia să descoperiți potențiale coduri de avere și să profitați de oportunitățile de investiții.

Opt proiecte populare

IoTeX

IoTeX este un blockchain de nivel 1 compatibil cu Ethereum Virtual Machine (EVM). Se angajează să ofere un mediu sigur și de încredere în interacțiunea om-calculator și își propune să susțină Internetul lucrurilor de încredere.

Prin construirea unei platforme IoT de încredere, IoTeX oferă nu numai o rețea descentralizată pentru diverse aplicații descentralizate (cum ar fi Cyclone și Mimo), dispozitive inteligente (cum ar fi UCam și Pebble), servicii (cum ar fi ioay și ioTube) și active digitale de drum, aduce, de asemenea, o valoare mai mare și o experiență mai bogată utilizatorilor finali.

IoTeX a primit încă 50 de milioane de dolari în finanțare în aprilie 2024, după un total de 35 de milioane de dolari în finanțare strâns în 2018 și 2022. Runda a avut parte de investitori de top, inclusiv Borderless Capital, Amber Group, Foresight Ventures, FutureMoney Group, SNZ, Metrics Ventures, EV3 și Waterdrip Capital.

Echipa IoTeX a spus că investiția va fi folosită în primul rând pentru a stimula dezvoltarea DePIN și adoptarea ecosistemului prin miza pe termen lung a IOTX, token-ul de bază al IoTeX. În plus, fondurile vor fi utilizate împreună cu Fundația IoTeX și Fondul DePINsurf Accelerator pentru a investi în continuare în proiecte DePIN bazate pe IoTeX pentru a promova implementarea mai multor inovații și aplicații.

În prezent, IoTeX a lansat o nouă versiune a cărții albe IoTeX 2.0. Noua carte albă detaliază modulele componabile ale platformei, stratul de încredere unificat și noua economie a simbolurilor.

Planul își propune să conecteze 100 de milioane de dispozitive în următorii 3 până la 5 ani și să deblocheze o valoare de trilioane de dolari. Această strategie nu numai că semnalează ambiția IoTeX de a împinge frontiera tehnologiei și extinderea pieței, dar demonstrează și hotărârea sa puternică de a obține un impact larg și o creștere pe termen lung.

Tokenul de bază al IoTeX, IOTX, este cotat în prezent la 0,03 USD În ultimele 7 zile, prețul a scăzut cu -9,10% și cu -3,60% pe piața globală de criptomonede. Portofelul OKX Web3 a integrat anterior IoTeX dacă IOTX va fi listat pe OKX în viitor și tendința token-urilor sale merită atenție!

io.net

io.net este o rețea de calcul descentralizată revoluționară axată pe dezvoltarea, executarea și scalarea aplicațiilor de învățare automată (ML) pe blockchain-ul Solana.

Creează cel mai mare cluster de GPU din lume combinând 1 milion de GPU-uri pentru a oferi o putere de procesare fără precedent pentru sarcini de calcul intensive. io.net este unic prin faptul că agregează GPU-uri din resurse subutilizate, inclusiv centre de date independente, criptomineri și proiecte cripto precum Filecoin și Render.

Această formă de integrare formează o platformă de calcul puternică în Rețeaua de infrastructură fizică descentralizată (DePIN), oferind inginerilor acces la cantități masive de calcul într-un mediu care este accesibil, personalizabil, rentabil și ușor de implementat.

În ceea ce privește finanțarea, io.net a finalizat cu succes o rundă de semințe de 10 milioane USD anul trecut, iar anul acesta a obținut rapid 30 milioane USD în finanțare Seria A. Echipa sa de investiții are o gamă luxoasă, oferind un sprijin financiar puternic pentru dezvoltarea viitoare a proiectului.

În prezent, arhitectura io.net a început să prindă contur, incluzând componente de bază, cum ar fi rețeaua IO și motorul IO. Acesta își propune să realizeze partajarea eficientă a resurselor GPU într-o manieră descentralizată și să îmbunătățească semnificativ eficiența utilizării resurselor.

io.net execută răscumpărarea și distrugerea token-urilor $IO conform unui set fix de proceduri prestabilite. Cantitățile specifice de răscumpărare și distrugere depind de prețul $IO la momentul executării.

Fondurile folosite pentru a răscumpăra $IO provin din veniturile operaționale ale IOG (Internetul GPU-urilor - GPU Network). pentru achiziționarea de energie hash USDC. Creșterea deficitului de jetoane prin cumpărarea lor înapoi și arderea lor crește și mai mult valoarea jetoanelor.

Cu toate acestea, ca proiect în curs de dezvoltare, io.net încă se confruntă cu unele provocări în ceea ce privește implementarea tehnologiei și potrivirea cererii de pe piață. Investitorii și adepții trebuie să acorde o atenție deosebită tendințelor sale de dezvoltare.

Nu cu mult timp în urmă, Bithumb, al doilea cel mai mare schimb de schimb din Coreea de Sud, a lansat IO, care a fost listat pe multe schimburi principale, cum ar fi Binance. Valoarea actuală de piață a IO este de 150 milioane USD, FDV este de 1,28 miliarde USD, oferta maximă este de 8 miliarde, iar rata curentă de circulație este de 11,88%.

Se va lua

Aethir este o rețea descentralizată de redare în timp real, concepută pentru a aduce accesibilitatea conținutului la Metaverse la noi niveluri.

Prin construirea unei infrastructuri cloud descentralizate scalabile (DCI), acesta permite companiilor, fie că sunt jocuri de noroc sau inteligență artificială, să-și livreze produsele direct utilizatorilor globali, încălcând restricțiile geografice și hardware.

Până în prezent, serviciile de rețea GPU și cloud ale Aethir au generat peste 36 de milioane de dolari în venituri anuale, care sunt convertite în jetoane ATH săptămânal, asigurând utilizatorilor acces ușor la puterea de calcul. Acest nivel de venituri nu numai că depășește majoritatea proiectelor DePIN, dar demonstrează și poziția puternică a lui Aethir pe piață.

În domeniul AI, cooperarea lui Aethir cu TensorOpera este deosebit de atrăgătoare. Folosind infrastructura GPU descentralizată a lui Aethir, TensorOpera a antrenat cu succes un model AI cu 750 de milioane de parametri, demonstrându-și puterea în calculul de înaltă performanță.

Până în prezent, Aethir a strâns cu succes o finanțare totală de 11,53 milioane USD prin Oferta sa inițială DEX (IDO) și alte runde de finanțare. Oferta publică a strâns 2,53 milioane de dolari, finanțarea pre-seria A totalizând 9 milioane de dolari, reprezentând 78% din finanțarea totală. Finanțarea evaluează Aethir la până la 150 de milioane de dolari.

Capitalizarea actuală de piață a ATH este de 260 de milioane USD, FDV este de 2,7 miliarde USD, iar rata sa actuală de circulație este de 9,66%. Principalele piețe de tranzacționare se află pe bursele mainstream, cum ar fi OKX, Bybit, HTX, gate.io și KuCoin, și a fost recent listată pe cele mai mari două burse din Coreea de Sud.

Cerere sor

Bittensor este un protocol open source dedicat sprijinirii rețelelor de învățare automată bazate pe blockchain.

Protocolul facilitează formarea în colaborare a modelelor de învățare automată și recompensează participanții cu jetoane TAO pe baza valorii informațiilor pe care le contribuie la colectiv. În plus, jetoanele TAO oferă utilizatorilor permisiunea de a extrage informații din rețea și le permit să își adapteze activitățile la nevoile lor.

Viziunea finală a Bittensor este de a crea o platformă de piață descentralizată pentru inteligența artificială. În această arena bazată pe stimulente, consumatorii și producătorii pot interacționa într-un mediu fără încredere, complet deschis și transparent.

De la sfârșitul anului trecut, pe măsură ce domeniul inteligenței artificiale a devenit fierbinte, Bittensor s-a remarcat, prețul token-ului său TAO a crescut rapid de la aproximativ 80 USD în octombrie anul trecut. iar valoarea sa de piață a urcat odată la aproximativ 4,7 miliarde de dolari.

Cu narațiunea sa inovatoare, Bittensor a apărut rapid ca lider în domeniul AI ​​​​și s-a clasat odată printre primele 30 de active criptografice după valoarea de piață. Prețul jetonului Tao a scăzut acum la 268 USD.

Cu toate acestea, povestea lui Bittensor este departe de a se termina. Ecosistemul abia începe. În 2024, fiind primul proiect AI vândut public pe CoinList, Masa a anunțat că va lansa o subrețea de date AI bazată pe LLM pe Bittensor, devenind prima subrețea de date cu jetoane din ecosistemul Bittensor.

Lansarea Masa marchează singura stea investițională nouă din ecosistemul pan-Bittensor după TAO, o „nouă monedă” atrăgătoare.

Rețeaua DIMO

DIMO este o platformă software și hardware descentralizată Internet of Things (IoT) care permite utilizatorilor să creeze fluxuri de date autentificate pentru vehicule pentru a le partaja în mod privat cu aplicațiile, ceea ce le permite utilizatorilor să negocieze servicii mai bune, cum ar fi finanțarea auto și asigurarea.

Infrastructura digitală construiește DIMO Network, un protocol descentralizat de date auto și DIMO Mobile, o aplicație care le permite șoferilor să colecteze și să vadă propriile date despre mașină și să colecteze recompense prin jetoane DIMO.

Alex Felix, managing partner și director de investiții la CoinFund, se va alătura consiliului de administrație al Digital Infrastructure. Noua rundă de finanțare aduce finanțarea totală a infrastructurii digitale la 22 de milioane de dolari.

$DIMO este un token ERC-20 pe blockchain-urile Polygon și Ethereum cu o aprovizionare de token de 1.000.000.000.

700 de milioane de dolari în DIMO vor fi alocați mai întâi trezoreriei DAO controlate de comunitate. Echipele și persoanele care contribuie la rețea pot primi $DIMO (și/sau alte criptomonede acumulate în seif) sub formă de recompense sau granturi. Cu toate acestea, modul în care majoritatea utilizatorilor câștigă jetoane este prin recompensele șoferilor.

Restul de 300.000.000 $ DIMO au fost alocați echipei inițiale (~224.000.000) și partenerilor de investiții (~76.000.000). Aceste alocări sunt blocate timp de cel puțin doi ani de la data lansării rețelei principale, token-urile deblocate lunar până la deblocarea completă trei ani mai târziu.

În prezent, tokenul DIMO a fost listat pe multe schimburi, cum ar fi Coinbase și Gate. Prețul simbolului este de 0,12 USD, iar rata de circulație este de 24%.

Helium Mobile

Helium Mobile este o rețea de hotspot descentralizată de la Helium, care permite oricui să implementeze un hotspot și să adauge instantaneu acoperire dinamică rețelei mobile Helium.

Prin extinderea acoperirii și contribuind la construirea rețelei, utilizatorii pot câștiga recompense MOBILE.

Helium lansează un program de licențiere pentru dispozitivele sale hotspot, potrivit site-ului său. Hotspot-urile Helium Mobile permit persoanelor sau companiilor să înființeze „mini turnuri celulare” care transmit semnale celulare și plătesc jetoane în schimb.

Există mai mulți producători și furnizori terți care deservesc rețeaua Helium Internet of Things (IoT), dar Helium Mobile este în prezent singurul furnizor care oferă echipamente cu acoperire pentru telefonul mobil. Prin programul de licențiere, Helium Mobile speră să câștige taxe de licență din hotspot-uri realizate în altă parte, în timp ce își dezvoltă rețeaua celulară.

Tokenul său Mobile a cunoscut o creștere nebună la sfârșitul anului trecut, crescând de peste 50 de ori la apogeul său. Prețul actual este de 0,001 USD, iar rata de circulație este de 42%.

ZORII

Proiectul DePIN din Solana, Dawn, a strâns recent fonduri de 18 milioane de dolari, condus de Dragonfly, cu participarea CMT Digital, Castle Island Ventures, Wintermute Ventures, 6th Man Ventures și ParaFi. Solana a promovat-o și pe X.

Cofondatorul Andrenei, Neil Chatterjee, a declarat că această rundă este o extensie a rundei din seria A, structurată ca un Acord simplu pentru capitaluri viitoare (SAFE) cu mandate de simbol. Runda a fost „subscrisă în mod semnificativ”, cu un obiectiv inițial de doar 5 milioane de dolari, dar în cele din urmă a strâns mai multe fonduri în tranșe la începutul acestui an pentru a-i permite să lanseze cu succes tokenul.

DAWN folosește cea mai recentă tehnologie fără fir punct-la-multipunct (PtMP), permițând nodurilor să comunice eficient direct cu mai multe noduri. Acest lucru permite alocarea de mare densitate a lățimii de bandă între mulți utilizatori din rețea, transformând fiecare nod într-un micro-ISP.

Prin protocoale și hardware, permite utilizatorilor să cumpere și să vândă capacitatea de rețea în zonele înconjurătoare, să opereze ei înșiși ca furnizor de rețea și să obțină venituri prin nodurile DAWN.

Distribuția actuală a jetoanelor DAWN: diverse noduri de rețea (adică, participanții la instalațiile hardware) vor primi 25% din totalul de jetoane (adică, participanții la echipamente software) vor primi 25% din totalul de jetoane; trezoreria proiectului, echipa și investitorii ocupă 20%, iar timpul de deblocare a simbolului este necunoscut.

Proiectul este încă în faza incipientă și puteți obține recompense punctuale devreme prin descărcarea unui plugin de browser care să acționeze ca un nod de verificare.

Rețeaua Peaq

Peaq este rețeaua Web3 care alimentează Internetul lucrurilor (EoT) pe Polkadot. peaq le permite antreprenorilor și dezvoltatorilor să creeze aplicații descentralizate pentru vehicule, roboți și dispozitive, dând în același timp posibilitatea utilizatorilor să gestioneze și să obțină venituri pe măsură ce mașinile conectate furnizează bunuri și servicii.

Protocolul DePIN Layer1 Peaq a finalizat o campanie de strângere de fonduri de 20 de milioane de dolari prin CoinList pe 17 mai, atrăgând participarea a peste 14.500 de membri ai comunității, strângând un total de peste 36 de milioane de dolari și supraabonând oferta de jetoane peaq.

Evenimentul a devenit cea mai mare strângere de fonduri CoinList cu cea mai mare cantitate de donații din mai bine de doi ani. Noua finanțare va fi folosită în primul rând pentru a se asigura că DePIN bazat pe peaq devine lider în industrie și pentru a accelera dezvoltarea sistemelor peaq, promovând în același timp diverse inițiative comunitare și ecosistemice.

În plus, Peaq și-a lansat tokenul nativ PEAQ pe CoinList între 9 mai și 16 mai. Cu toate acestea, utilizatorii din Statele Unite, Canada, China, Coreea de Sud și alte regiuni nu pot participa la această emisiune de simbol. În același timp, Peaq se pregătește activ să lanseze rețeaua principală pentru a promova în continuare dezvoltarea ecosistemului său.

Avantajele Depin

DePIN Online Growth Flywheel Coingecko

Dintre cele opt proiecte pe care le-am analizat, unele au emis deja jetoane, în timp ce altele sunt încă în stadiu de pregătire. Fiecare dintre aceste proiecte DePIN demonstrează câteva avantaje clare față de furnizorii tradiționali de infrastructură centralizată.

În primul rând, DePIN folosește stimulentele criptografice pentru a oferi o modalitate mai eficientă de a aloca capitalul pentru lansarea infrastructurii tradiționale care necesită capital intensiv și costisitor de întreținut.

Acest mecanism nu numai că optimizează utilizarea fondurilor, dar poate, de asemenea, să reducă costurile la un nivel mai acceptabil pentru consumatori. Printr-o abordare descentralizată, DePIN poate mobiliza resursele mai flexibil și poate reduce dependența de modelele tradiționale de finanțare, aducând astfel servicii și produse mai competitive.

În al doilea rând, rețeaua DePIN creează un sistem extrem de redundant prin distribuirea datelor și a serviciilor pe mai multe noduri.

Această structură distribuită asigură că, chiar dacă un nod eșuează sau are probleme, restul rețelei poate funcționa fără probleme. Acest design redundant îmbunătățește foarte mult stabilitatea și fiabilitatea sistemului, reducând astfel riscul de nefuncționare și întrerupere a serviciului.

În cele din urmă, abordarea DePIN centrată pe comunitate dă putere comunităților locale să-și gestioneze rețelele. Această abordare nu numai că îmbunătățește eficiența managementului rețelei, dar permite și deciziile privind alocarea și întreținerea resurselor să fie luate la nivel de bază.

Aceasta înseamnă că infrastructura este privită nu doar ca un instrument de profit economic, ci și ca un activ care servește interesele generale ale comunității pe termen lung. Participarea comunităților locale sporește sentimentul de proprietate și responsabilitate pentru infrastructură, îmbunătățind în același timp eficiența utilizării resurselor.

În mod colectiv, aceste caracteristici evidențiază potențialul uriaș al DePIN de a stimula inovarea în infrastructură. Prin utilizarea mai eficientă a capitalului, fiabilitatea îmbunătățită a sistemului și managementul bazat pe comunitate, DePIN poate nu numai să îmbunătățească eficiența operațională generală a infrastructurii, ci și să obțină un impact profund asupra comunității, stabilind un nou standard pentru dezvoltarea infrastructurii viitoare.

Rezuma

Schimbările rapide din Depin m-au făcut să mă gândesc la schimbările din industria de partajare în primii ani, de la biciclete partajate, îngrijire medicală partajată la surse de alimentare mobile partajate. Afluxul rapid de capital nu înseamnă neapărat un lucru bun. În special, investiția de capital a DePIN se concentrează mai mult pe maturitatea tehnologiei și pe extinderea scenariilor de aplicare practice.

Investitorii doresc să vadă cum tehnologia descentralizată poate fi implementată în lumea reală și să aducă beneficii practice, care este diferit de modelul de expansiune a pieței în stadiile incipiente ale economiei partajate. În același timp, Depin se confruntă și cu riscuri de reglementare în industria de partajare, cum ar fi protecția datelor, conformitatea fiscală și drepturile de muncă și alte probleme. Aceste riscuri de reglementare pot avea un impact asupra investițiilor de capital.

Munții verzi nu o pot acoperi și, până la urmă, va curge spre est.

Dezvoltarea viguroasă a DePIN condusă de tehnologia descentralizată, în ciuda provocărilor și incertitudinilor, impulsul său de inovare și potențialul de dezvoltare sunt încă de neoprit și vor continua să avanseze!

Acest articol este reprodus în cooperare cu: Shenchao

Mai multă acoperire
O nouă stea în domeniul AI se ridică! Faceți bilanțul a 5 proiecte potențiale demne de atenție
Mai sunt DEPIN și RWA fierbinți? Faceți un bilanț al celor 7 potențiale piste care merită să acordați atenție în a doua jumătate a anului 2024