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În același mod în care investitorii în criptomonede caută următoarea „mare narațiune” după Bitcoin și Ethereum, piața de mărfuri caută și ea următoarea stea după aur și argint. Unul dintre cei mai puternici candidați este cuprul. Este coloana vertebrală a electrificării, vehiculelor electrice, energiei regenerabile și chiar centrelor de date AI. Cu cererea crescând rapid și oferta devenind mai strânsă, cuprul ar putea intra într-un ciclu bullish pe termen lung, similar cu modul în care fundamentalele puternice pot conduce o tendință ascendentă pe termen lung în criptomonede.

過去幾個月，我一直在大規模囤積實體銅。這並非短期投機，也非對沖，而是為了因應世界結構性發展趨勢而進行的長期佈局。儲存已得到保障，定期增持也已製定計劃。這關乎在稀缺性變得顯而易見之前就擁有它。
即將到來的能源現實，卻無人提及
下一個全球性限制並非數據、軟體或資本，
而是電力。
人工智慧並非依靠創意運行，而是依靠電力。而電力正是透過銅傳輸的。
人工智慧資料中心並非輕量級的數位產品，而是龐大且高耗能的工業系統，需要：
龐大的輸電基礎設施
密集的內部佈線
變壓器和變電站
圍繞銅管和銅板建造的先進冷卻系統
據預測，未來幾十年全球資料中心容量可能會倍增。如此巨大的擴張無法依靠現有的電網支撐，需要重建──而銅正是重建的核心要素。
能源轉型加劇壓力
即使沒有人工智慧，銅的需求也已經呈現快速成長趨勢。
電動車消耗的銅比傳統汽車多得多。
從發電到儲能，再生能源系統都高度依賴銅。
充電網路、電網升級和電池都加劇了需求。
世界正試圖在一代人的時間內重塑其整個能源主幹。問題在於：大規模所需的原料並非唾手可得。
真正的限制：供應時間
大多數模型都無法應對這一點。
銅供應對價格的反應並不迅速。新礦的審批、建設和投產需要數十年，而不是幾年。而且，該行業已經面臨：
礦石品位下降
開採成本上升
大型礦藏發現減少
使是樂觀的預測也表明，未來十年仍將持續存在結構性供應短缺。地質過程無法加速，物理定律也無法透過程式設計改變。
實物所有權的重要性
我避免了紙本資產和金融代理。這些都存在多重風險——政治風險、營運風險和合成風險。相反，我專注於對有限資源的直接所有權。
在一個充斥著數位索賠、槓桿和貨幣擴張的體系中，最有價值的資產是那些必須實體存在的資產。銅是不可交易的。它無法大規模替代。當供應緊張時，用戶不會放棄——他們會支付更高的價格，或關閉系統。
這就是定價權的定義。
我的預測
今天的價格反映的是自滿
明天的價格反映的是必要性。
旦庫存減少，需求變得不可避免，銅的交易方式將不再像大宗商品，而是像基礎設施保險。到那時，倉位佈局將變得既困難又難以控制。
我會在壓力出現在新聞頭條之前採取行動。
在短缺演變為策略性短缺之前。
在爭奪戰開始之前。
長期投資。實物資產。低調行事。
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