Binance Labs este filiala Binance de capital de risc și incubație, al cărei scop este să identifice și să susțină fondatorii cu idei inovatoare care dezvoltă proiecte ce modelează viitorul industriei Web3. Investițiile Binance Labs sunt agnostice față de lanț și agnostice față de stadiu, cu un accent principal pe susținerea succesului proiectelor în stadiu incipient prin programele sale de incubație.

Din 2018, portofoliul Binance Labs include 250 de proiecte din 25 de țări, cu o rată de rentabilitate a investițiilor de 14X. Investițiile Binance Labs în Web3 au dus la susținerea unor companii notabile precum: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Peste 50 de companii din portofoliu au fost incubații ale Binance Labs, inclusiv Dune Analytics, Injective Labs, Polygon și SafePal.

Acceptarea rezilienței în fața transformării

Binance Labs și-a menținut angajamentul de a investi în proiecte cu soluții de transformare pe fondul recesiunii pieței în 2023, reprezentând peste 25 de investiții în peisajul Web3. Finanțarea Crypto VC s-a confruntat cu dificultăți în 2023 cu T3 2023, raportând o scădere de 36% a capitalizării și a numărului de tranzacții în comparație cu anul precedent. Potrivit Messari, Binance Labs a fost cel mai activ VC în T2 și T3 din 2023, în special în sectorul DeFi și Web3 Gaming.

Teza de investiții Binance Labs continuă să sprijine proiecte care pun bazele unui ecosistem durabil și favorizează scalabilitatea, explorând simultan straturi de aplicații care facilitează adoptarea în masă a aplicațiilor blockchain. Investițiile din 2023 s-au concentrat asupra infrastructurii și instrumentelor susținute de tehnicile Zero-Knowledge Proof, Web3 Gaming care catalizează adoptarea pe scară largă și inovațiile în DeFi care fac progrese majore pentru Web3.

Principalele puncte ale investiției

Infrastructură

• Investiție de 10 milioane USD în Neutron, o platformă de contracte inteligente cross-chain pe Cosmos, care a fost primul lanț care a lansat Replicated Security.

• Investiția în AltLayer prin Programul MVB 6. AltLayer este un sistem de straturi de execuție dedicate aplicațiilor extrem de scalabile, care derivă din securitatea unui L1/L2 subiacent.

DeFi

• Investiția în Radiant Capital, un protocol de creditare și împrumut care creează o punte între lichiditățile fragmentate din DeFi.

• Investiție de 5 milioane USD în tokenul Curve DAO (CRV), care susține Curve și implementarea acestuia pe BNB Chain.

• Investiție de 10 milioane USD în Protocolul Helio, un protocol descentralizat de creditare și împrumut al monedelor stabile pe BNB Chain care oferă StaaS și LS pe mai multe lanțuri

Jocuri Web3

• Investiție de 15 milioane de dolari în Xterio, o platformă de jocuri Web3 și un editor realizat de experți în jocuri, care creează o punte între jocurile gratuite și cele on-chain.

• Finanțare seed pentru GOMBLE, un dezvoltator sud-coreean de jocuri de relaxare bazate pe blockchain și afiliat al editorului de jocuri, 111Percent. 

• Investiții în Sleepless AI prin programul MVB 6. Sleepless AI este un joc cu personaje virtuale AI bazat pe blockchain, care utilizează AIGC și LLM-uri pentru a crea un joc bogat bazat pe poveste și interacțiuni care evoluează organic odată cu personajele. 

Instrumente

• Investiție în stadiu incipient în Delphinus Lab, un furnizor de infrastructură care a implementat prima mașină virtuală zkWASM cu sursă deschisă cunoscută.

• Investiție în Arkham Token (ARKM), tokenul nativ al Arkham, care alimentează economia sa de informații, Intel-to-Earn.

Programe de incubație

În 2023, peste 2.000 de start-upuri globale au aplicat la programele de incubație Binance Labs pe parcursul a două sezoane. Binance Labs oferă două programe de incubație bianuale cu patru programe în fiecare an, oferind fondatorilor și dezvoltatorilor în stadiu incipient un curriculum organizat și mentorat 1:1 din partea echipei de investiții Binance Labs. Aceste programe mobilizează resurse și experiență din întregul ecosistem Binance, sprijinind proiectele în calea lor spre obținerea unei potriviri pe piața de produse. 

• Programul de incubație Binance Labs - un program agnostic față de lanț axat pe construirea de start-upuri Web3 care îi ajută pe fondatori să reușească într-un mediu dinamic al industriei pentru o dezvoltare pe termen lung. 

• The Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program - un program axat pe BNB Chain organizat în parteneriat cu BNB Chain, care sprijină dezvoltatorii și start-upurile excepționale care stimulează progresul în cadrul ecosistemului BNB Chain și nu numai.

  • Startup Track - se concentrează pe accelerarea proiectelor cripto în stadiu incipient

  • Founder Track - se concentrează pe sprijinirea și incubarea dezvoltatorilor, pentru a-i ajuta să devină fondatori de succes

Pentru a da startul Sezonului 6 al Programului de incubație Binance Labs, acesta a găzduit în iulie, în cadrul EthCC Paris, o întâlnire orientată spre fondatori, pentru absolvenții programului, fondatori de portofolii și fondatori interesați de program, pentru a se conecta și a cunoaște echipa de investiții a Binance Labs. În plus, Binance Labs a găzduit prima prezentare de incubație în timpul Binance Blockchain Week 2023, permițând proiectelor din grupele de incubație să își prezinte proiectul investitorilor și să obțină expunere la participanți. 

Sezonul 7 al programului MVB s-a extins pentru a include două piese, CMC Labs alăturându-se parteneriatului. Startup Track, care a fost nucleul MVB încă de la înființare, este conceput pentru a sprijini start-upurile în stadiu incipient care construiesc pe BNB Chain pe calea lor de a găsi produsul potrivit pentru piață. Între timp, Founder Track nou adăugat servește ca un studio de risc dedicat incubării a 100 de idei inovatoare care să răspundă nevoilor din lumea reală. Aceste idei sunt destinate implementării pe BNB Chain, cu sprijin și colaborare strânsă cu echipa de investiții Binance Labs. În plus, Binance Labs și BNB Chain au încheiat un parteneriat cu CMC Labs, filiala de accelerare a CoinMarketCap, pentru a oferi o expunere mai mare și servicii pentru proiectele participante în timpul celui de-al șaptelea sezon al programelor.

În 2023, Binance Labs a oferit finanțare pentru nouă proiecte remarcabile care au participat la Programul de incubație Binance Labs Sezonul 5 și la Programul de accelerare MVB Sezonul 6: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass și a incubat și accelerat 36 de proiecte.