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USDT acabou de ativar um sinal que só foi visto no fundo de 2022. Foi quando $BTC
C caiu fortemente, mas a liquidez da stablecoin estava esgotada. O lado dos ursos usou todos os últimos esforços.

🟠 Hướng đi nào sắp tới cho $BTC ?
📌 Nhóm non-commercial trên CME - tức hedge funds, tổ chức tài chính lớn - đã thu hẹp mạnh vị thế net short. COT report tuần trước cho thấy Net position giảm từ khoảng +1,000 contracts xuống còn -1,600 contracts trong vòng 1 tháng.
📌Điều đó có nghĩa gì?
🔸 Phe đầu cơ lớn đã chuyển dần từ short sang long.
🔸 Bulls hiện bắt đầu áp đảo bears trên CME.
🔸 Quá trình unwind short diễn ra khá gấp gáp -> dòng tiền tổ chức đang thêm long với mức độ khẩn trương.
📌Đây là một điều kiện từng xuất hiện trước các vùng đáy trung hạn trước đây:
- Tháng 4/2025: CME speculators đảo chiều -> BTC bật +70%.
- Năm 2023: Cùng setup futures -> BTC tăng hơn +190%.
📌 BTC đang cố phòng thủ tại 200-week EMA (~$65,000). Trong 10 năm qua, mỗi lần BTC chạm 200W EMA bằng 1 nến panic sell (2015, 2018, 2020), đó đều là vùng kết thúc downtrend chu kỳ.
📌 Weekly RSI đang nằm vùng oversold -> áp lực bán có dấu hiệu cạn dần. Nếu 200W EMA được giữ vững và có cú bật dứt khoát, target gần nhất sẽ là 100-week EMA quanh $85,000 vào khoảng tháng 4.
📌Tuy nhiên đừng quá vội sử dụng đòn bẩy. $BTC cần tích lũy và quét thêm thanh khoản trước khi tạo vùng đáy bền vững. Kịch bản xấu không phải không tồn tại:
- Năm 2022, BTC từng phá 200W EMA rồi mới rơi thêm hơn -40%.
- Nếu lặp lại, giá có thể về vùng $40K.
- Một số phân tích theo framework “4-year cycle” cũng cho thấy vùng đáy tiềm năng là $40K–$50K.
Uptrend bền chỉ hình thành khi vol hạ nhiệt, funding cân bằng lại và spot/ETF quay trở lại dẫn dắt dòng tiền. $BTC

$BTC đang có độ orderbook depth dương rất lớn trên thị trường giao ngay, đồng nghĩa có rất nhiều lệnh mua đang chờ ở phía dưới. Rất tích cực trong ngắn hạn.$BTC

📍 Desde o auge histórico de outubro, o ETF de Bitcoin à vista está testemunhando a maior saída de capital de todos os tempos.

O saldo total de BTC nos ETFs à vista caiu cerca de ~100,3K BTC em relação à região ATH.

Este é o maior drawdown já registrado desde que os ETFs #Bitcoin apareceram. $BTC
Será que este é um bom momento para comprar?

📍 $17B volume de negociação no primeiro dia - $IQMM superou todos os recordes de lançamento de ETF
ProShares GENIUS Money Market ETF - código $IQMM - acaba de registrar $17B de volume de negociação no primeiro dia. Esse número supera todos os recordes de um fundo ETF:
📌 $IBIT (Bitcoin ETF da BlackRock): ~$1B no primeiro dia
📌 ETF ESG da BlackRock (com fluxo de caixa de aposentadoria apoiado): ~$2B
📌 IQMM está sendo mencionado a cerca de ~8x em relação a precedentes significativos
$IQMM não é um ETF cripto. Este é o ProShares GENIUS Money Market ETF - um fundo ETF de mercado monetário projetado para manter ativos de curto prazo, principalmente:
- Títulos do Tesouro dos EUA
- Papel comercial de alta qualidade
- Instrumentos de mercado monetário líquidos
-> Em essência, é semelhante a um fundo de caixa gerador de rendimento - semelhante a $BIL ou $SHV - mas com uma estrutura de ETF listada.
$17B é explicado como proveniente de fluxo de caixa pessoal. Mas certamente há participação de grandes instituições ou estruturas de gestão de caixa que estão investindo.
Parece que aqueles que estão sentados em um monte de dinheiro, mas não confiam o suficiente nos EUA para comprar UST, estão procurando onde investir. #IQMM pode ter exposição ao UST, mas não precisa se preocupar com a rolagem de prazo. $BTC

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu oficialmente que as tarifas do presidente Trump são ilegais, com uma votação de 6-3.
Os EUA agora enfrentam um potencial reembolso de impostos de mais de $150B. O mercado imediatamente se agitou após a notícia.

$BTC

📍Fed bắt đầu lưu tâm đến rủi ro AI:
- Định giá & AI: Thị trường đang bị đẩy giá cao, đặc biệt tập trung vào một nhóm nhỏ cổ phiếu AI. Rủi ro điều chỉnh mạnh là "hoàn toàn có thể xảy ra".
- SPV và thị trường vốn ngầm: Các cấu trúc tài chính ngoại bảng làm rủi ro "khó bị nhìn thấy", dễ gây bất ngờ khi thị trường xấu đi.
- Tín dụng tư nhân: Private credit tăng nhanh và có liên kết phức tạp với ngân hàng/bảo hiểm. Nếu có sự cố, hiệu ứng lan truyền không nhỏ.
- Hedge funds và đòn bẩy: Nhiều quỹ dùng đòn bẩy cao, đặc biệt trong giao dịch trái phiếu. Biến động lợi suất mạnh có thể gây bán tháo.
- Người tiêu dùng phân hóa: Nhóm thu nhập thấp và trung bình đang yếu dần, nợ cao hơn, tiết kiệm giảm.
- Rủi ro quốc tế: Fed theo dõi sát bond và FX toàn cầu vì biến động bên ngoài có thể tác động ngược lại Mỹ.

🇺🇸
Trong khi đó Nhà Trắng đang đẩy nhanh tiến độ các quy định cho stablecoin. Cuộc họp lần thứ 3 về lợi suất stablecoin sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày mai với đại diện các ông lớn trong ngành ngân hàng và cả crypto tại Mỹ.

Nhà Trắng đang thúc đẩy thông qua Đạo luật CLARITY càng sớm càng tốt, vì việc chậm trễ có thể khiến họ mất sự ủng hộ từ cử tri và cộng đồng ủng hộ crypto trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

🏛️ Fed divulga a ata da reunião de janeiro
O interior do Fed continua dividido. A maioria dos funcionários apoia a pausa no ciclo de cortes, mantendo as taxas de juros entre 3,5% e 3,75% após os cortes no final de 2025.
Há uma divisão sobre prioridades de políticas:
🔸 A maioria quer esperar mais dados de inflação antes de relaxar ainda mais.
🔸 Enfatiza o risco de um mercado de trabalho enfraquecido se as taxas de juros forem mantidas altas por muito tempo.
🔸 O Fed reconhece que a inflação está desacelerando, mas ressalta que o processo para atingir a meta de 2% pode ser lento e desigual.
-> A pausa do Fed não significa uma mudança de direção, mas sim uma interrupção antes de reduzir ainda mais as taxas de juros. A taxa de desemprego não aumentou, o que impede o Fed de se comprometer com o próximo caminho das taxas de juros.
O mercado agora começa a precificar o próximo momento de corte de taxas para junho (em vez de janeiro e março como antes)

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🟠O mercado financeiro americano tem apresentado uma imagem difícil de explicar desde 2022
A proporção de capitalização do MSCI USA em relação à oferta monetária M2 dos EUA atingiu pela primeira vez na história 270%.
Isso significa que o tamanho do mercado de ações americano está 2,7 vezes maior que a quantidade de dinheiro no sistema.
Desde 2022, essa proporção aumentou em mais de +120 pontos percentuais - mais de 2 vezes. Se comparado ao passado:
- Acima do pico da bolha das empresas dot-com em 2000 em cerca de 40 pontos percentuais (230% em comparação com os 270% atuais)
- Acima do período anterior à crise financeira de 2008 em cerca de 75 pontos
-> Ou seja, o mercado atual está em uma faixa de avaliação muito distante da liquidez real em comparação com dois períodos de bolhas de ativos mais significativas da finança moderna.
E o restante do mundo, como está?
- Reino Unido e França: a proporção de capitalização/M2 está em torno de 60%, ainda mais baixa do que antes da Covid
- Japão em cerca de 60%, o mais alto desde a década de 1990, mas ainda muito distante dos EUA
Esta é a primeira vez que o mercado corre à frente da liquidez a tal ponto, os preços dos ativos superaram em muito a velocidade de expansão da oferta monetária.
Claramente, o mercado está sendo reavaliado não por causa da inflação, mas devido ao comércio de substituição de IA.

🟠Pela primeira vez desde 2005, a relação entre o iene e o índice Topix mudou para positivo.
Entendendo de forma simples, o iene e as ações japonesas estão subindo ao mesmo tempo.
Na história do mercado japonês, esta é uma ocorrência rara. Normalmente, a valorização do iene pressiona as ações devido ao impacto nas exportações. Mas desta vez, ambos estão subindo.
Nos últimos 12 meses:
- O iene se valorizou cerca de +1% em relação ao USD
- O Topix subiu +38%
No passado, o modelo “moeda forte + ações em alta” costumava aparecer em ciclos de crescimento de longo prazo, como:
- Japão 1982–1990
- Alemanha 1985–1995
- China 2000–2008
Quando o capital acredita em uma verdadeira história de crescimento, eles compram tanto ativos financeiros quanto a moeda local. O mercado japonês merece atenção, será que os esforços do governo podem levar o Japão de volta ao seu auge?

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🟠 O CPI dos EUA em janeiro continua a esfriar.
- CPI geral +2,4% ano a ano, abaixo da previsão de 2,5% e reduzido de 2,7% no mês anterior.
- CPI núcleo +2,5% ano a ano, conforme esperado e levemente reduzido de 2,6%.
-> O nível atual está se aproximando da menor faixa em 4 anos. A queda anual ainda é mantida.
Considerando o mês:
- CPI geral +0,2% mês a mês, abaixo do mês anterior 0,3%.
- CPI núcleo +0,3% mês a mês, subindo de 0,2% em dezembro.
Não há nada de notável na composição do CPI. A queda vem da redução dos preços de energia, no entanto, o preço da gasolina aumentou quase 5% desde meados de janeiro, então a queda proveniente da energia pode não durar nos próximos meses. O preço das mercadorias +0,010% mês a mês, quase estagnado.
-> A inflação das mercadorias quase foi aniquilada. Tudo ainda gira em torno dos preços de serviços. O preço da eletricidade nos EUA está em um nível recorde.
A Truflation está reportando ~0,72% ano a ano, muito abaixo do CPI geral de 2,4% -> a pressão de preços em tempo real está caindo mais rapidamente do que os dados oficiais.
Mais um dado que apoia o Fed. O ciclo de alta inflação já passou do pico desde 2022 e quase não há nada que possa trazer a inflação de volta aos níveis elevados. A inflação pode ser considerada resolvida, a história restante é a liquidez e a perspectiva de política do Fed em um período "tudo está bom".

🟢 Aave Labs propõe transferir 100% da receita do produto para o DAO

Aave Labs acaba de anunciar uma proposta chamada "Aave Will Win", na qual se compromete a transferir toda a receita dos produtos com a marca Aave para o cofre do Aave DAO.

A receita se aplica a produtos como aave.com, aplicativo móvel, Aave Card, Aave Pro… após a dedução da parte da parceria e dos custos de incentivo. Se aprovada, o DAO controlará diretamente o fluxo de caixa em vez dos Labs como antes.

Em troca, os Labs propõem que o DAO conceda um orçamento de cerca de $25M junto com 75.000 AAVE para continuar a operação e o desenvolvimento do produto. O plano também está associado ao cronograma de atualização do Aave V4 e à criação de uma entidade legal para gerenciar a marca.

A proposta está na fase de coleta de opiniões da comunidade (Temp Check) antes de entrar na votação oficial. $AAVE

Cathie Wood afirmou que o momento mais cedo em que os computadores quânticos podem se tornar uma ameaça ao Bitcoin é por volta dos anos 2040.

Ela apresentou três cenários:
- Cenário rápido: a criptografia pode ser quebrada por volta de 2044.
- Cenário médio: por volta de 2054.
- Cenário lento: por volta de 2063.

Com base no progresso atual, essa tecnologia ainda está se desenvolvendo bastante lentamente e se aproxima mais do cenário lento. No entanto, a velocidade pode aumentar muito rapidamente, dependendo de quanto as empresas como o Google querem investir nessa área.

Atualmente, os computadores quânticos ainda não representam uma ameaça ao Bitcoin. Mas no período de 2040 a 2060, podem se tornar um risco potencial. Portanto, tecnologias de segurança contra computadores quânticos já começaram a ser pesquisadas e desenvolvidas a partir de agora.

$BTC

📌 A Tailândia oficialmente permite contratos de derivativos baseados em cripto
O gabinete da Tailândia aprovou a modificação da Lei de Derivativos, permitindo que ativos digitais como Bitcoin e outras criptomoedas aprovadas pela autoridade reguladora se tornem ativos subjacentes para produtos de derivativos.
📌 De acordo com isso:
🔸 Cripto pode ser utilizado como ativo subjacente para contratos futuros, opções e outros produtos de derivativos.
🔸 A Comissão de Valores Mobiliários e Negociação da Tailândia (SEC Tailândia) irá desenvolver um quadro regulatório detalhado e supervisionar as atividades.
🔸 A Bolsa de Futuros da Tailândia (TFEX) irá coordenar o design dos parâmetros do contrato, como a margem, limites de posição e mecanismos de gestão de risco.
Essa movimentação traz a cripto para um sistema de derivativos gerido oficialmente, em vez de ser apenas negociada em plataformas de ativos digitais individuais.
📌 Nota: Cripto ainda não é reconhecida como meio de pagamento legal na Tailândia. O novo quadro legal foca no controle de riscos e na proteção dos investidores.

💸A BlackRock trouxe o fundo de títulos tokenizados para a Uniswap - preço $UNI bustou

▶️O maior grupo de gestão de ativos do mundo, a BlackRock, lançou oficialmente o fundo de títulos tokenizados BUIDL no protocolo DeFi Uniswap, marcando um novo avanço na conexão entre TradFi e blockchain.

▶️O BUIDL atualmente tem um tamanho de aproximadamente $2.4B, investindo em títulos do Tesouro dos EUA e em dinheiro, e é o maior fundo de RWA tokenizado no mercado atualmente.

▶️A integração foi realizada através do UniswapX, em colaboração com a Securitize, permitindo a execução de ordens sob um modelo de cotação (RFQ) para investidores qualificados, em vez do mecanismo AMM tradicional.

▶️Após essa informação, o token de governança UNI subiu fortemente cerca de 20-30% no dia, refletindo as expectativas do mercado sobre o papel da infraestrutura da Uniswap na onda de tokenização de ativos reais.

▶️Esta é a primeira vez que uma organização financeira de escala global traz um produto de rendimento do Tesouro dos EUA para o DeFi sob uma estrutura de conformidade legal, abrindo um precedente para o fluxo de capital institucional acessar blockchain sob um modelo de controle rigoroso, mas com pagamentos on-chain. $UNI