I. Visão geral do Ethereum
1. O que é Ethereum?
Ethereum é uma plataforma de tecnologia que suporta a implantação de aplicativos descentralizados que é número 1 no mercado de criptografia por capitalização e pelo ecossistema que cerca a plataforma.
Desenvolvido desde 2013, Ethereum está em constante aprimoramento em termos de tecnologia, graças à qual Ethereum não está apenas na vanguarda como plataforma de “contrato inteligente”, mas também se tornou um monumento no mercado.
Ethereum ajudou o mercado de criptografia a ir mais longe, ajudando a construir uma série de aplicativos descentralizados (DApps) com capitalização de até bilhões de dólares de forma segura e fácil de usar.
Simplificando, se o blockchain do Bitcoin for chamado Blockchain 1.0, então no mercado não há ninguém mais digno do que o Ethereum como Blockchain 2.0.
Este artigo compartilha peças importantes do ecossistema Ethereum, acompanhe!
2. Estatísticas
Preço do Éter: US$ 1.956
Capitalização de mercado: US$ 225.295.659.748
IVA: US$ 235.303.487.572
Fornecimento Circulante: 120.219.082
Fornecimento total: 120.219.082
Fornecimento máximo: ∞ 2.2. Estatísticas sobre Ethereum:
Número de transações: 2.020.410
TPS: 12.2
Rede principal: 2015
TVL: US$ 26,99 bilhões
II. Peças importantes no ecossistema Ethereum
No geral, o ecossistema Ethereum atingiu o estágio de adoção generalizada, todos os nichos tiveram certos projetos proeminentes. Neste artigo, Theblock101 mencionará peças importantes do quebra-cabeça e ajudará você a ter uma visão mais clara dos projetos pendentes nele.
Uma das peças que não pode ser ignorada é o DeFi.
1. DeFi
DeFi é a sigla para Finanças Descentralizadas, referindo-se a plataformas financeiras descentralizadas no blockchain. Durante o período de 2019 a 2021, o DeFi se tornou uma tendência e recebeu grande atenção da comunidade de investidores e usuários de blockchain.
Os aplicativos DeFi surgiram gradualmente e desempenharam um papel essencial no boom de todo o mercado de criptografia em geral, ou do ecossistema Ethereum em particular.
Em particular, o período de 2020 a 2021 é considerado o período de “pico” em que os projetos DeFi crescem fortemente e a quantidade de TVL nos protocolos aumenta.
De acordo com Defilama, até agora houve mais de 500 protocolos DeFi desenvolvidos no Ethereum com o TVL total de todo o sistema sendo atualmente de US$ 26,08 bilhões. O número de 26 mil milhões de dólares não é pequeno, especialmente num período de mercado em baixa como o de hoje.
Falando em DeFi, são os nichos que não podem ser ignorados: AMM/DEX; Yield Farming/Agregador, Derivativos, Empréstimos/Empréstimos, Liquid Staking/Farming, Stablecoins, Bridge, Wallet. Vamos entrar em detalhes sobre cada nicho.
1.1. AMM/DEX
Conceito:
DEX é o acrônimo para Decentralized Exchange – uma exchange descentralizada construída em blockchain, que permite aos usuários trocar ativos diretamente entre si, sem passar por qualquer organização intermediária.
No Ethereum, DEX inclui 2 mecanismos: AMM e carteira de pedidos. O mecanismo da carteira de pedidos é eficaz para os traders porque eles saberão qual é o preço de correspondência da ordem. No entanto, este mecanismo só é adequado para mercados com elevada liquidez como o CEX. Com o mercado DeFi com menor liquidez, o AMM é considerado o mecanismo ideal para DEX, ajudando a conciliar cada ordem de transação com mais facilidade.
Por exemplo: Uniswap, Balanceador, 1 polegada
AMM é um acrônimo para Automated Market Maker, que traduzido para o vietnamita significa Automatic Market Maker. Em vez de usar uma bolsa tradicional com carteira de pedidos, os usuários negociarão com pools de liquidez fornecidos por provedores de liquidez.
Caracteristicas importantes:
Os pontos notáveis para AMM/DEX incluem: TVL, número de usuários, descentralização ou liquidez.
Com base nesses fatores, os usuários podem avaliar e escolher o AMM/DEX apropriado para negociação e investimento.
Projetos excepcionais
Para cada ecossistema, pode-se dizer que AMM/DEX é o primeiro nicho a receber fluxo de caixa do mercado. E Ethereum não é exceção. Dentre eles, o projeto de maior destaque que pode ser citado é o Uniswap.
Uniswap é o AMM DEX líder no Ethereum. Atualmente o TVL do Uniswap é de US$ 4,1 bilhões, representando 14% do TVL do Ethereum. Além disso, o número de usuários ativos mensais do Uniswap é de até 838,4 mil.
Outros projetos no mesmo nicho:
Sushiswap: https://www.sushi.com/
Curve Finance: https://curve.fi/#/ethereum/swap
Balanceador: https://balancer.fi/
1 polegada: https://1inch.io/
Rede Kyber: https://kyber.network/
Bancor: https://bancor.network/
1.2. Agregador de rendimento
Conceito:
Yield Aggregator (também conhecido como Yield Aggregator Protocol) visa otimizar os rendimentos de transações de empréstimos e empréstimos por meio da conversão, localização e aproveitamento automático de oportunidades lucrativas de muitos formatos DeFi diferentes.
Caracteristicas importantes:
Automação: o Yield Aggregator executa automaticamente negociações e estratégias de negociação para maximizar o retorno para os usuários. Ao combinar e aproveitar os recursos de diferentes protocolos DeFi, o Yield Aggregator simplifica o processo e ajuda os usuários a economizar tempo e esforço.
Diversificação: o Yield Aggregator usa fornecimento de capital de vários protocolos DeFi para otimizar o rendimento e reduzir o risco. A dispersão do capital em vários protocolos minimiza o risco de perda e proporciona lucros mais estáveis aos usuários.
Flexibilidade e escalabilidade: o Yield Aggregator é capaz de integrar e interoperar com muitos protocolos e projetos DeFi diferentes no Ethereum. Isto proporciona flexibilidade e escalabilidade, permitindo aos usuários aproveitar oportunidades lucrativas de projetos e protocolos emergentes no ecossistema DeFi.
Projetos de destaque:
Yearn Finance: Yearn Finance permite que os usuários otimizem os ganhos em ativos criptográficos por meio de serviços de empréstimo e negociação.
Instadapp: Instadapp ajuda os usuários a executar automaticamente transações de empréstimos, empréstimos e conversão de ativos entre protocolos DeFi para aproveitar oportunidades lucrativas. Além disso, o projeto também fornece ferramentas de análise e recomendações estratégicas para ajudar os usuários a tomar decisões inteligentes na gestão do seu capital de investimento.
1.3. Derivados
Conceito:
Derivativos são derivativos financeiros criados a partir de um ativo subjacente, como moeda, ação, mercadoria ou criptomoeda. É utilizado para comprar ou vender um ativo futuro por um valor previamente acordado.
Os contratos de derivativos permitem que os usuários lucrem com as flutuações de preço do ativo subjacente sem possuir diretamente o ativo.
Caracteristicas importantes:
O ponto mais notável para os Derivativos é a alavancagem: os utilizadores podem comprar ou vender uma quantidade de ativos superior ao capital efetivamente utilizado, aumentando a capacidade de gerar lucros mais elevados. No entanto, o uso da alavancagem também acarreta grandes riscos e pode levar a perdas.
Projetos de destaque:
dYdX: fundada em 2017, dYdX é uma plataforma de negociação descentralizada que permite aos usuários negociar produtos derivativos como: negociação à vista, de margem e perpétuos.
Synthetix: Synthetix é um protocolo aberto que permite aos usuários criar ativos sintéticos vinculados ao valor de diferentes ativos, como moedas, ações e commodities. Synthetix ajuda a criar um ambiente de derivativos financeiros no ecossistema Ethereum, abrindo muitas oportunidades de investimento e gestão de risco para os usuários.
1.4. Empréstimo/Empréstimo
Conceito:
Empréstimo/Empréstimo é uma forma de permitir que os usuários emprestem dinheiro ou tomem emprestado criptomoedas de terceiros sem a necessidade de intermediários como os bancos tradicionais.
Caracteristicas importantes
Diversificação de ativos: os usuários podem usar ativos como ETH, stablecoins ou tokens ERC-20 para participar de atividades de empréstimo/empréstimo. Isso cria muitas oportunidades de investimento e alavancagem de ativos.
Mecanismos de garantia: projetos de empréstimo/contratação geralmente aplicam mecanismos de garantia, como transações de contratos inteligentes, e fornecem transparência para garantir segurança e confiabilidade aos usuários.
Projetos de destaque:
Aave: https://aave.com/
Composto: https://compound.finance/
O projeto mais proeminente na área de empréstimos/empréstimos no Ethereum é o Aave. Aave é considerado o “irmão mais velho” da vila DeFi. Este é um protocolo que permite aos usuários depositar dinheiro no sistema para ganhar juros e emprestar tipos ERC-20.
Aave tem sido amplamente reconhecido na comunidade blockchain como um dos projetos pioneiros na área de empréstimos/empréstimos no Ethereum, com um TVL de até US$ 6,01 bilhões e uma base de usuários ativos mensais de cerca de 31 mil.
Além do Aave, podemos citar o Compound - um projeto de empréstimo que atua como intermediário para apoiar pessoas que desejam depositar ativos para obter mais lucro e pessoas que precisam de ativos e desejam hipotecá-los para tomar empréstimos.
1.5. Estaqueamento/Agricultura Líquida
Conceito
Liquid Staking é um termo usado para se referir a protocolos que permitem aos usuários participar do staking (depósito) de um ativo específico e receber em troca um token que representa o ativo apostado proporcionalmente 1:1. Por exemplo, quando os usuários participam do staking de ETH no protocolo Lido, eles receberão stETH a uma taxa correspondente.
Caracteristicas importantes
Trazendo liquidez para a aposta de ativos: Uma das razões para desenvolver a aposta líquida é resolver o problema da falta de liquidez. Os usuários podem usar tokens representativos para obter rendimento adicional de muitas maneiras diferentes, como empréstimos ou transações contínuas, para aumentar a eficiência de capital dos usuários.
Proporcionando flexibilidade para o staking de ativos: A principal diferença entre o Liquid Staking e o staking direto reside no fato de que, ao participar do Liquid Staking, os ativos do usuário não ficam completamente bloqueados. Em vez disso, os protocolos emitirão aos usuários um token representativo na proporção de 1:1.
Isso permite que os usuários vendam tokens representativos a qualquer momento durante fortes flutuações do mercado, para limitar as perdas ao mínimo. Um exemplo interessante é o colapso do LUNA, quando muitos usuários não conseguiram desbloquear seus ativos a tempo e sofreram pesadas perdas.
Risco reduzido em caso de problemas no validador: em comparação com o staking direto, o Liquid Staking oferece benefícios técnicos significativos.
Durante o processo normal de piquetagem, os detentores de tokens delegam seus tokens a um único validador, e os tokens apostados podem ser perdidos se o validador realizar ações que prejudiquem a rede.
No entanto, com o Liquid Staking Pool, os tokens serão delegados a muitos validadores para reduzir o risco de perda de ativos.
Além disso, os protocolos Liquid Staking também possuem fundos de seguro para compensar os clientes em caso de necessidade. Isso aumenta a segurança e reduz o risco para os usuários que participam do Liquid Staking.
Projetos de destaque:
Um projeto de destaque na área de Liquid Staking/Farming no Ethereum é o Lido Finance. Lido Finance é uma plataforma DeFi que permite aos usuários apostar ativos criptográficos em um protocolo PoS.
Quando os usuários participam do staking de ETH, eles receberão stETH. Este token será então apostado pelo contrato inteligente com operadores de nós selecionados pelo DAO da Lido Finance.
Os fundos de staking dos usuários serão agregados à conta de garantia do DAO, garantindo que os operadores dos nós não tenham acesso direto aos ativos dos usuários.
Além disso, stETH pode ser reinvestido no suporte a DApps como Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper e muitos mais.
1.6. Moedas estáveis
Conceito
Stablecoins são criptomoedas projetadas para ter um valor estável, normalmente igual ou próximo ao valor de uma moeda tradicional, como o dólar americano. O principal objetivo das stablecoins é ajudar a minimizar a volatilidade dos preços e criar um meio confiável de pagamento e reserva de valor no blockchain.
Projetos em destaque: As 5 principais stablecoins com maior capitalização de mercado incluem: Tether; Moeda em dólares americanos; DIFÍCIL; BinanceUSD e TrueUSD.
1.7. Ponte
Conceito
Bridge é uma tecnologia ou protocolo usado para conectar duas blockchains ou redes blockchain diferentes, permitindo a conversão e movimentação de ativos de uma blockchain para outra.
O principal objetivo das pontes é apoiar a transferência/transação de ativos e informações entre redes blockchain.
Recursos importantes: compatibilidade, segurança e proteção.
Projetos de destaque: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,…
1.8. Carteira
Conceito
Uma carteira é um aplicativo ou plataforma usada para armazenar, gerenciar e negociar ativos eletrônicos, como criptomoedas, tokens e NFTs. A Wallet fornece uma interface de usuário por meio da qual os usuários podem criar e gerenciar contas pessoais, fazer transações e interagir com o blockchain.
Recursos importantes: segurança e proteção; gestão de múltiplos ativos; integração blockchain.
Projetos excepcionais
Metamask: https://twitter.com/MetaMask
Carteira Confiável: https://twitter.com/TrustWallet
MetaMask: MetaMask é uma carteira popular baseada em navegador da web que permite aos usuários criar e gerenciar contas de múltiplas cadeias, oferecer suporte a cadeias compatíveis com EVM para realizar transações e interagir com aplicativos concentrados sem cadeia.
Trust Wallet: Trust Wallet é uma carteira móvel segura e fácil de usar que oferece suporte ao armazenamento e gerenciamento de vários tipos de ativos eletrônicos. Oferece integração com vários blockchains e permite aos usuários fazer transações móveis.
2.NFT
A próxima peça importante do quebra-cabeça é o NFT. Ethereum é um dos ecossistemas onde o segmento NFT está mais fortemente desenvolvido.
Para saber mais sobre o nicho NFT, podemos dividi-lo em 3 pequenos nichos:
Coleções NFT
Aplicações financeiras para NFTs (NFFTi)
Mercado
1. Coleções NFT
Conceito:
Os colecionáveis NFT são coleções de obras digitais únicas e insubstituíveis criadas em uma plataforma blockchain. Cada trabalho NFT possui um identificador exclusivo e informações de propriedade que são armazenadas e validadas pela tecnologia blockchain.
Características principais: exclusividade, propriedade, valor e interesse da comunidade.
Projetos de destaque:
Projetos NFT em destaque no Ethereum
Quanto às coleções NFT, as principais incluem: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...
No entanto, recentemente, todo o mercado de NFT teve certas flutuações quando muitas coleções bluechip reduziram drasticamente os preços, especificamente:
Bored Ape Yacht Club atingiu um preço mínimo de ~28ETH/NFT
Azuki cai para ~5ETH/NFT
Leia mais em: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*
2. Aplicações financeiras para NFTs (NFFTi)
Conceito
As aplicações financeiras para NFTs (NFTFi) são uma combinação de dois elementos: NFT e Finanças. Esta é a combinação única de NFTs com recursos financeiros como empréstimos, leasing e negociação, ajudando assim a gerar lucros com NFTs.
Recursos importantes: com o NFTFi, os usuários podem realizar atividades como: empréstimo, leasing, negociação; gerando assim lucros.
Projetos pendentes de empréstimos NFT/Perps:
ParaSpace: este é um protocolo NFTFi no Ethereum, permitindo aos usuários criar, gerenciar e negociar NFTs de alto valor. O protocolo fornece recursos de empréstimo, armazenamento e distribuição de NFT, facilitando a geração de lucro a partir de ativos NFT.
NFTperp: NFTperp é uma exchange descentralizada (DEX) para NFTs no Ethereum. Oferece negociação de protocolo infinito e contratos inteligentes projetados especificamente para negociação NFT, permitindo aos usuários comprar, vender e leiloar esses ativos digitais exclusivos.
Sudoswap: é um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) no Ethereum, focado na geração de lucros a partir de NFTs. Ele permite que os usuários tomem emprestado, aluguem e participem de fundos de investimento NFT, facilitando a mineração de valor e gerando lucros com ativos NFT.
Mercados NFT em destaque:
Blur: é um mercado nascido depois do OpenSea, mas é considerado um concorrente formidável devido à sua alta liquidez.
OpenSea: OpenSea é um dos principais mercados NFT no Ethereum, permitindo aos usuários comprar, vender e explorar milhares de NFTs de diferentes tipos de ativos, como imagens, vídeos, músicas e jogos.
Rarible: Rarible é um mercado NFT descentralizado no Ethereum que permite aos usuários criar, comprar e vender criações NFT exclusivas. Ele fornece ferramentas que permitem aos usuários criar NFTs e lucrar com sua venda.
SuperRare: SuperRare é um mercado NFT focado em arte digital, permitindo que artistas criem, vendam e negociem obras NFT exclusivas. Este Marketplace dá ênfase especial à autenticação de obras e à garantia da singularidade de cada NFT.
3. Projetos de prestação de serviços
3.1. Trocas
Binance, OKx, Kucoin, Huobi,…
3.2. VCs
Polychain Capital é um fundo de investimento com foco em projetos de blockchain e criptomoedas, especialmente projetos em Ethereum. Além disso, podemos citar fundos de destaque como: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital, ...
3.3. Partes de auditoria
OpenZeppelin: um projeto que audita e garante a segurança de projetos no Ethereum.
ConsenSys Diligence: um projeto de autenticação de código aberto e testes de segurança no Ethereum.
CertiK: um projeto que fornece testes de segurança e serviços de validação de contratos inteligentes no Ethereum e outras plataformas blockchain.
3.4. Projetos fornecem serviços e ferramentas de software
Infura: especializada em fornecer serviços de nó da plataforma blockchain Ethereum, ajudando os desenvolvedores a acessar e interagir facilmente com a rede Ethereum.
Truffle: uma estrutura para desenvolver e testar aplicativos baseados em Ethereum.
Etherscan: um navegador de bloqueio que fornece informações sobre transações, carteiras e outras informações no Ethereum.
III. Oportunidades no ecossistema Ethereum
Os usuários têm muitas oportunidades ao participar do ecossistema Ethereum, especificamente:
1. Invista em tokens/moedas no Ethereum
Ethereum é uma rede blockchain popular e amplamente utilizada e oferece potenciais oportunidades de investimento. Ethereum criou a base para o desenvolvimento de projetos DeFi, NFTs e muitas outras aplicações blockchain.
No entanto, investir em qualquer mercado apresenta certos riscos e o mesmo se aplica ao Ethereum. Porque o valor dos tokens/moedas pode aumentar ou diminuir significativamente em momentos de fortes flutuações. Os investidores precisam considerar e pesquisar cuidadosamente o projeto antes de tomar uma decisão de investimento.
2. Entre no jogo para ganhar airdrops
Outra oportunidade no ecossistema Ethereum é participar da comunidade e ganhar airdrops de projetos no Ethereum. Airdrop é o processo de distribuição de tokens/moedas gratuitos a indivíduos ou comunidades para promover a participação e melhorar o desenvolvimento do projeto.
Para receber o lançamento aéreo, os usuários precisam passar algum tempo “no jogo”. Participe da comunidade - mostrar interesse e apoio ao projeto através da posse de tokens/moedas aumentará suas chances de receber um lançamento aéreo.
Isso também incentiva os usuários a participarem de projetos e fazerem parte da comunidade Ethereum, criando interação e contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema.
3. Estaqueamento e agricultura produtiva
Ethereum oferece oportunidades para os usuários participarem de piquetagem e produção agrícola. O staking consiste em depositar tokens em um contrato inteligente para contribuir para a segurança da rede Ethereum e receber recompensas adicionais. A agricultura produtiva é a prática de encontrar as melhores oportunidades lucrativas participando de transações e fornecendo liquidez em plataformas DeFi. Ambas as atividades oferecem a oportunidade de lucrar mantendo e usando tokens no Ethereum.
No entanto, você precisa aprender cuidadosamente sobre os projetos antes de participar da estaqueamento/produção agrícola para evitar riscos desnecessários.
4. Desenvolvimento de aplicações e contratos inteligentes
A maioria dos itens acima são oportunidades para usuários comuns, e os desenvolvedores?
Para desenvolvedores com conhecimento de Solidity e tecnologias relacionadas, eles podem aproveitar os recursos do Ethereum para construir aplicativos e contratos inteligentes que podem criar novos serviços e produtos na plataforma Ethereum e explorar o potencial do ecossistema.
5. Junte-se aos DAOs
DAOs são organizações descentralizadas construídas na plataforma Ethereum, onde a comunidade participa e toma decisões de forma descentralizada.
Ao participar do DAO, os usuários terão a oportunidade de participar de decisões estratégicas, alocação de recursos e obter lucros com as atividades da organização.
4. Concluir
O ecossistema Ethereum desempenhou um papel importante na promoção do desenvolvimento da tecnologia blockchain e dapp.
Com a capacidade de criar e implantar contratos inteligentes, Ethereum abriu uma nova porta para a construção de dapps e a criação de aplicações práticas e soluções tecnológicas para atender aos usuários.
Ethereum não é simplesmente uma plataforma blockchain, mas também um ecossistema diversificado e rico com 3 peças importantes, como NFT, DeFi e projetos de prestação de serviços. Isso criou um ambiente diversificado e criativo para usuários em geral e desenvolvedores.
No entanto, cada usuário deve estar ciente de que participar do ecossistema Ethereum também traz riscos. O mercado de criptomoedas é volátil, e investir e participar na busca de oportunidades em projetos no Ethereum exige que os usuários dominem o conhecimento e conduzam pesquisas completas.
De uma perspectiva geral, com a sua diversidade e potencial, Ethereum tem criado e continuará a criar oportunidades para explorar muitos novos campos no futuro.
Reup: Theblock101