Relatório de arrecadação de fundos da Web3 para o segundo trimestre de 2023: tendências em jogos e redes sociais

O Metaverse Post apresenta o Relatório de Arrecadação de Fundos para o segundo trimestre de 2023. Neste relatório, exploramos as tendências nos setores de IA, cripto e web3 e identificamos as indústrias mais notáveis ​​e os principais participantes do trimestre.
Tendências em web3 – principais projetos por categoria
No segundo trimestre de 2023, 78 projetos web3 receberam US$ 367.955.000. Os jogos são a indústria líder do trimestre; eles arrecadaram 31,24% do total de arrecadações de fundos web3 no segundo trimestre de 2023. Os jogos são seguidos por startups de redes sociais e pagamentos, que receberam US$ 29 milhões e US$ 25.750.000, respectivamente.
Jogos
No geral, a categoria de jogos viu 20 startups arrecadarem US$ 115.100.100. Esse resultado torna a categoria de jogos a mais atraente dentro do setor web3. No entanto, vale a pena notar que os investidores estavam um pouco mais interessados ​​no setor no primeiro trimestre deste ano, quando 23 startups de jogos arrecadaram US$ 201.720.473.
Ao longo de 2022, a categoria de jogos recebeu US$ 4.487,3 milhões. As empresas de capital de risco estavam focadas em projetos play-to-earn, cassinos blockchain, itens colecionáveis, loot boxes e jogos temáticos de futebol.
O estúdio de jogos Web3 Pomerium recebeu US$ 20 milhões em uma rodada estratégica liderada por um investidor anjo não divulgado. O estúdio usará os fundos para expandir seu portfólio de jogos baseados em blockchain.
Karate Combat levantou US$ 18 milhões em uma rodada liderada pela Bitkraft Ventures. Delphi Digital, The Operating Group, Hashkey, Alpha Wave Global, Lattice, M13, Santiago Santos e RooxieXBT estão entre os outros participantes. A empresa planeja usar os fundos para continuar o desenvolvimento de sua liga de artes marciais de contato total, alimentada pela tecnologia XR da Unreal Engine.
O ecossistema de jogos Web3 RACA recebeu US$ 16 milhões em uma rodada estratégica liderada pela DWF Labs. A empresa de investimento também comprou uma quantia não especificada de tokens RACA como parte do acordo. A empresa usará o financiamento para continuar expandindo seu ecossistema de jogos web3.
O lançador de jogos Web3 e agregador de lojas de jogos HyperPlay levantou US$ 12 milhões em uma rodada da Série A coliderada pela Griffin Gaming Partners e Bitkraft Ventures. Entre os outros investidores estão ConsenSys, Ethereal Ventures, Delphi, Game7, Mirana Ventures e Monoceros Ventures. A empresa supostamente planeja usar os fundos para aprimorar seu principal lançador de jogos e aumentar sua presença internacional.
O jogo de aventura RPG de mundo aberto Illuvium recebeu US$ 10 milhões adicionais em uma rodada estratégica liderada pela Framework Ventures. O desenvolvedor usará o financiamento para acelerar a expansão de seu inovador universo de jogos AAA. Além disso, os fundos irão para o suporte de contribuidores remotos.
Rede social
Rede social é a segunda indústria em alta no segundo trimestre de 2023. Com apenas três startups levantando fundos nessa categoria, ela ainda atraiu US$ 29 milhões em investimentos.
O protocolo primitivo social Lens recebeu US$ 15 milhões dos investidores anjos Haydan Adams da Uniswap, Alex Atallah da OpenSea, Bali Srinivasan, Sandeep Nailwal da Polygon, Kevin Owocki da Bitcoin, Hitren Shah da Nire, Sébastien Borget da The Sandbox, Maggie Love da SheFi e pplplsr da Shibuya. A startup usará os fundos para “acelerar a adoção da próxima geração da internet alimentada pela conexão humana – a camada social alimentada pelas pessoas”.
O protocolo de informações RSS3 levantou US$ 10 milhões em uma venda privada de tokens para a DWF Labs. A startup introduziu recentemente o RSS3 AIOP, um ambiente de treinamento de inteligência artificial que fornece informações web3.
PoP Planet, uma ferramenta de gerenciamento social de domínio privado para criadores web3, levantou US$ 4 milhões em uma rodada liderada pela Foresight Ventures. A startup usará os fundos para dar suporte à iteração e ao desenvolvimento de produtos. Além disso, o PoPP patrocinará incentivos aos criadores assim que for lançado.
Pagamento
Em termos de fundos arrecadados, a categoria de pagamento é a terceira líder no segundo trimestre de 2023. No geral, as empresas de VC prestaram atenção a sete startups, que arrecadaram um total de US$ 25.750.000.
A Azteco, uma provedora de vouchers para pequenas quantias de Bitcoin para uso diário, levantou US$ 6 milhões em uma rodada Seed liderada por Jack Dorsey. Lightning Ventures, Hivemind Ventures, Ride Wave Ventures, Aleka Capital, Visary Capital, Gaingels, David Van Der Weele e Sunil Rajaraman participaram da rodada. A startup usará os fundos para desenvolver o produto e expandir para a América Latina e Europa.
Poko, um provedor de pagamentos fiduciários para web3, recebeu US$ 4,5 milhões em uma rodada Seed liderada por Y Combinator, NAZCA e Global Founders Capital. Goodwater Capital, Soma Capital, Amasia, CreditEase, Dentsu Ventures, Orange DAO, MS&AD Ventures e Plug and Play apoiaram a rodada. A startup atualmente se concentra em um checkout direto e um agregador de rampa de acesso.
A plataforma de pagamentos com criptomoedas BoomFi arrecadou US$ 3,8 milhões em uma rodada inicial liderada pela White Star Capital. A startup usará os fundos para lançar parcerias estratégicas, desenvolver o produto e expandir sua base de comerciantes no setor web3.
Seguro
Enquanto isso, o Insurance Bitcoin levantou US$ 19 milhões em duas rodadas Seed. O CEO da ChatGPT, Sam Altman, e o ex-executivo da Stripe, Lachy Groom, colideraram a primeira rodada. A Gradient Ventures liderou a segunda rodada Seed. A Standard Crypto (o antigo nome da Meanwhile Insurance Bitcoin) também está entre os participantes. A empresa planeja usar os fundos para expandir a equipe de desenvolvimento de seu novo produto.
Dados
No segundo trimestre de 2023, quatro startups de dados atraíram US$ 13,5 milhões.
A plataforma de indexação de subgráficos e blockchain Satsuma levantou US$ 5 milhões em uma rodada Seed coliderada pela Initialized Capital e Archetype. Os outros investidores incluem OpenSea, Y Combinator, Homebrew e South Park Commons.
O provedor de dados e insights de ativos digitais PYOR recebeu US$ 4 milhões em uma rodada Seed liderada pela Castle Island Ventures. Hash3, Antler, Future Perfect Venture, Force Ventures, CoinSwitch Ventures, Coinbase Ventures e Balaji Srinivasan apoiaram a rodada. A startup usará o fundo para expandir a equipe.
Financiamento
Delphi Labs, o braço acelerador web3 da Delphi Digital, recebeu US$ 13,5 milhões da P2P Validator e da Jump Crypto. A Delphi Labs usará os fundos para desenvolver um acelerador com foco no crescimento de equipes que planejam lançar projetos web3.
 Metaverso
Três startups do metaverso levantaram US$ 11 milhões no segundo trimestre deste ano.
Vale a pena notar que os projetos do metaverso não são mais do interesse dos investidores. No segundo trimestre, essas empresas receberam US$ 13 milhões, enquanto em 2022, a categoria do metaverso arrecadou um total de US$ 450 milhões. A indústria atingiu seu pico no segundo semestre de 2022. Desde então, o interesse dos investidores diminuiu gradualmente.
A empresa de metaverso social orientada por IA Social Future recebeu US$ 6 milhões da SNZ, Everest Venture Group, Folius Ventures, Y2Z Ventures, Mask Network, Tess Ventures, Stratified Capital e Mindfulness Capital. Vários fundos estratégicos apoiados por empresas públicas também participaram da rodada. A startup está desenvolvendo “MAY” – “Meet Another You”, uma ferramenta que permite experiências sociais imersivas por meio de avatares personalizados.
A CEBG Game, desenvolvedora de jogos de anime MOBA e battle royale, recebeu US$ 3 milhões da Hashkey Capital, GSR Ventures, KuCoin Ventures, A&T Capital, YouBi Capital, SNZ Holding, BitFury Capital e Kernel Ventures.
A empresa de metaverso GoodGang Labs, sediada em Cingapura, recebeu US$ 2 milhões da Kakao Investment. A startup está construindo uma plataforma de comunicação e tecnologia para avatares.
Mídia
A empresa de mídia focada na Web3 Blockworks recebeu US$ 12 milhões em uma rodada liderada pela 10T Holdings. Framework Ventures e Santiago R. Santos estão entre os patrocinadores. A empresa usará os fundos para acelerar a pesquisa e a oferta de dados e permitir a expansão global.
Educação
O sistema educacional alternativo TinyTap recebeu US$ 8,5 milhões da Sequoia China, Shima Capital, Polygon, Liberty City Ventures, Kingsway Capital e GameFi Ventures. O serviço, “propriedade” de professores e da comunidade na web3, usará os fundos para expandir sua equipe e desenvolver o produto.
Carteira
A provedora de soluções de carteira de hardware Tangem AG recebeu US$ 8 milhões da Shima Capital. A empresa supostamente expandirá suas ofertas de produtos para “solidificar sua posição como líder no espaço de carteira de hardware”.
Marketing
Duas startups na categoria de marketing atraíram investimentos no segundo trimestre de 2023. No geral, a indústria recebeu US$ 8 milhões.
A plataforma de gerenciamento de relacionamento com carteira Absolute Labs levantou US$ 8 milhões em uma rodada Seed. Entre os investidores estão Aglaé Ventures, Near Foundation, Alpha Praetorian Capital, TLF Ventures, MoonPay, Plassa Capital, Punja Global Ventures, Samsung Next, W3i e Sparkle Ventures da Animoca Brands. A empresa está desenvolvendo um software de marketing focado na web3.
Apostas
O FARE Protocol levantou US$ 6,2 milhões em uma rodada Seed liderada pela Goat Capital e C Squared Ventures. Os outros investidores incluem 6th Man Ventures, Arrington Capital, Eniac Ventures, Spark Digital Capital, Morningstar Ventures, Quantstamp e DWeb3. O ecossistema da empresa é construído em contratos inteligentes de probabilidade, "acionados por eventos transparentes on-chain com base em variáveis ​​de probabilidade".
IA
No Q2 de 2023, três startups focadas em IA web3 levantaram um total de US$ 11,3 milhões. Em 2022, a categoria recebeu US$ 36 milhões ao longo do ano. Embora o resultado possa não parecer tão alto quanto o esperado devido ao boom de ferramentas e aplicativos de inteligência artificial, é importante observar que a maioria das empresas de IA, como a OpenAI, não se enquadram na categoria web3.
O mecanismo de busca de criptomoedas com tecnologia de IA Kaito levantou US$ 5,5 milhões em uma rodada Série A liderada pela Superscrypt e Spartan.
A plataforma de fusão de IA e blockchain AiONE recebeu US$ 3 milhões em uma venda privada de tokens. Mais do que isso, o token da AiONE foi lançado na rede BNB Smart Chain.
Motor de IA generativo para web3, jogos, aplicativos, mídia e comunidades online, Orbofi AI levantou US$ 2,8 milhões em vendas de tokens públicos e privados. A rodada foi coliderada pela Cogitent Ventures, OIG Capital, CSP DAO, Zephyrus Capital e Halvings Capital. A startup usará os fundos para expandir suas equipes de engenharia e expansão e acelerar seu trabalho no espaço web3. Além disso, a empresa planeja lançar um aplicativo móvel, programado para ser lançado no terceiro trimestre de 2023.
Desenvolvimento
Diferentemente do primeiro trimestre de 2023, onde a categoria de desenvolvimento estava ausente, no segundo trimestre, cinco startups de desenvolvimento web3 receberam US$ 19,9 milhões.
A Informal Systems levantou US$ 5,3 milhões em uma rodada liderada pela CCMC Global. Entre os outros participantes estavam Nascent, DWeb3 Capital e Maven11. A startup usará os fundos para expandir sua divisão de auditoria de segurança.
O desenvolvedor de infraestrutura Web3 Startale Labs levantou US$ 3,5 milhões em uma rodada Seed liderada pela gigante da tecnologia Sony. Notavelmente, o presidente e diretor representante da Sony Network Communications Inc., Jun Watanabe, foi nomeado diretor da Startale Labs como parte da parceria.
A plataforma de desenvolvimento de componentes de IU Web3 Sort levantou US$ 3,5 milhões em uma rodada Seed coliderada pela Lemniscap e The General Partnership. A startup usará os fundos para expandir suas ofertas de produtos e sua equipe.
Pesquisar
No segundo trimestre de 2023, empresas de VC e anjos investiram em três startups de pesquisa. A categoria levantou um total de US$ 11,1 milhões.
A rede social tokenizada ResearchHub levantou US$ 5 milhões em uma rodada da Série A liderada por Joseph Jacks da OSS Capital. Os outros participantes incluem Boost VC, Bob Young da RedHat, Guillermo Rauch da Vercel, Amjad Masad da Replit e Garry Tan da Y Combinator. A plataforma ajuda cientistas a monetizar suas pesquisas. O ResearchHub usará os fundos para expandir a plataforma a fim de desenvolver novas ferramentas e recursos e alcançar mais cientistas internacionais.
O coletivo de pesquisa em ciências biológicas on-line LabDAO arrecadou US$ 3,6 milhões em uma rodada coliderada pela Village Global e inflection.xyz. Entre os outros participantes estavam North Island Ventures, Seed Club Ventures, ID Theory, Road Capital, Curve Labs, gmjp.lol, Molecule, Gnosis DAO, The LAO, Orange DAO, Beaker DAO, Spaceship DAO e Balaji Srinivasan. O coletivo visa descentralizar a descoberta de medicamentos.
Segurança
A CAT Labs levantou US$ 4,3 milhões em uma rodada pré-seed liderada pela Castle Island Ventures, Brevan Howard Digital, CMT Digital e RW3 Ventures. A Newark Venture Partners, Hash3, Borderless Capital, Cryptoverse Ventures e Outshine Ventures apoiaram a rodada. A startup está desenvolvendo ferramentas de segurança cibernética que combaterão crimes com criptografia.
Comunicação
No segundo trimestre, três startups de comunicação levantaram US$ 9,8 milhões.
O sistema de notificação Web3 Yoz Labs levantou US$ 3,5 milhões em uma rodada liderada pela Electric Capital. Collab+Currency, Dapper Labs, Coinbase Ventures, Form Capital, North Island, Mike Krieger e Naval Ravikant também participaram da rodada. A startup continuará desenvolvendo seus trilhos de massagem escaláveis ​​que permitem que os desenvolvedores enviem notificações on-chain imediatas aos usuários.
APIs
A plataforma de desenvolvimento web3 com tecnologia de IA Airstack levantou US$ 4 milhões em uma rodada Pre-seed estendida liderada pela Superscrypt. Hashed, NGC Ventures, Prima Capital, UOB Venture, Signum Capital, Artichoke Capital, WWVentures, Cypher Capital, Cyber ​​Network, Peridon Ventures, WestWave Capital, ACAIA, ODA Capital, LECCA, CoinSwitch e vários investidores anjos apoiaram a rodada.
A plataforma fornece acesso rápido e fácil a dados on-chain em projetos e blockchains. Ela atualizou recentemente seu aplicativo social Jam.
Largura de banda
Syntropy, um protocolo de roteamento distribuído para a internet, levantou US$ 4 milhões em uma rodada Post-seed. Entre os participantes estavam Alpha Transform Group, Alphemy Capital, Denali Digital, Saxon Ventures e FirstBlock Capital. A startup usará os fundos para acelerar seu crescimento e inovação.
Contabilidade
A Entendre Finance, que fornece soluções de contabilidade e escrituração para empresas na web3, levantou US$ 4 milhões em uma rodada Seed liderada pela Basis Set. Valhalla, Caffeinated, Moonpay, Alumni, MDig e Alpine estão entre os participantes.
“Os próximos 12 a 24 meses serão críticos para a longevidade das empresas de blockchain e adotantes. Eles devem implementar melhores sistemas e controles internos. Nosso foco é integrar o máximo de empresas possível, para que seus custos contábeis sejam inversos ao seu crescimento contínuo”, disse o CEO e fundador da Entendre, Kareem Khattab.
Tendências em NFT
No segundo trimestre de 2023, 21 projetos NFT arrecadaram US$ 72.816.000.
Mercado
O mercado e agregador NFT AlienSwap levantou US$ 12 milhões em uma rodada estratégica coliderada pela NEXT Leader Capital e C² Ventures. Entre os outros participantes estão OKX Ventures, Araceae Capital, BIP32 Venture, Hyper10n Capital, Eureka Trading, Mission Street Ventures, Phyrex e investidores existentes da rodada Seed. A startup usará os fundos para expandir sua equipe de engenharia e desenvolver ferramentas inovadoras de liquidez NFT e produtos de negociação. Além disso, a AlienSwap planeja aumentar o investimento em infraestrutura NFT.
Negociação
Tabi, uma plataforma de publicação e negociação de NFT multi-chain, levantou US$ 10 milhões em uma rodada de financiamento anjo. Animoca Brands, Draper Dragon, Hashkey Capital, Infinity Crypto Ventures, Youbi Capital, Bo Feng da Dragonfly Capital, Riyad AD da Arábia Saudita e Suji Yan da Mask Network participaram da rodada. A startup planeja usar os fundos para o desenvolvimento de seu ecossistema de jogos e a construção de um protocolo de identidade on-chain.
Colecionáveis
O projeto NFT Pudgy Penguins recebeu US$ 9 milhões em uma rodada Seed liderada pela 1kx. Os fundadores da Big Brain Holdings, Kronos Research, Old Fashion Research, CRIT Ventures e LayerZero Labs apoiaram a rodada. A organização usará os fundos para escalar sua propriedade intelectual e expandir a equipe.
A empresa de captura perpétua de carbono NFT Ecosapiens levantou US$ 3,5 milhões em uma rodada Seed liderada pela Collab + Currency. Entre os outros investidores estão o influenciador de criptomoedas gmoney, Shan Aggrawal da Coinbase Ventures e Ryan Carson da Moonbirds. Os fundos serão usados ​​para o desenvolvimento do mercado Ecopsapiens. Mais do que isso, a startup planeja testar estratégias de cunhagem e forjar novas parcerias de marca.
Inteligência
A plataforma de análise de NFT Mnemonic levantou US$ 4 milhões em uma rodada Seed liderada pela Kinetic. Sound Ventures, Tribe Capital, Coinbase, IntoTheBlock e People.ai apoiaram a rodada. A startup usará o financiamento para desenvolver sua plataforma de API B2B, focada em fornecer análises de NFT.
Jogos
A rede de entretenimento e jogos NFT Gameta levantou US$ 5 milhões em uma rodada Seed. Entre os participantes estão Binance Labs, Huobi Ventures, Arcane Capital, Ceras Ventures, StartVC, Gate.io Labs, W3Coins, Redline DAO, Definancex, Rana Capital e Infinity Labs. A startup usará os fundos para acelerar o desenvolvimento de seu ecossistema de jogos, sistema NFT e tokens. A Gamete pretende atrair 20 milhões de usuários.
Música
A plataforma musical sueca Anotherblock recebeu $4.347.000 em uma rodada liderada pela Inventure, Maex Ament da Centrifuge.io e Fedrik Haha da Dune.xyz. Stable Node, DannyBoyStyles e vários investidores existentes apoiaram a rodada. A startup visa tornar os direitos musicais acessíveis e democráticos.
Cunhagem
A plataforma NFT-to-product Vibe levantou US$ 4 milhões em uma rodada Seed. Os investidores incluem Alchemy, Algaé Ventures e P Nation. A plataforma permite que os usuários transformem tokens não fungíveis em aplicativos e produtos.
Propriedade intelectual
A Artifact Labs, que preserva eventos culturais e históricos no blockchain, levantou US$ 3,25 milhões em uma rodada liderada pela Blue Pool Capital. A Animoca Ventures, da Animoca Brands, participou da rodada. A startup planeja usar os fundos para expandir sua equipe, contratando desenvolvedores especificamente.
Investidores notáveis
O CEO da ChatGPT, Sam Altman, e o ex-executivo da Stripe, Lachy Groom, colideraram a primeira rodada Seed da Meanwhile Insurance Bitcoin, que levantou US$ 19 milhões em duas etapas da rodada Seed. Altman já investiu na Context, a desenvolvedora do "primeiro feed social para Ethereum", e na TipTop, uma solução de financiamento ao consumidor para uma web emergente. O portfólio de Lachy Groom apresenta a Context e a Entrepreneur First, uma plataforma que permite aos usuários criar startups do zero.
Gradient Ventures liderou a segunda rodada Seed do Meanwhile Insurance Bitcoin. O portfólio do fundo de risco com sede em Mountain View inclui Spectral e BlockJoy.
A Bitkraft Ventures foi a principal investidora do Karate Combat, que arrecadou um total de US$ 18 milhões.
Bitrakft é uma plataforma global de investimento que se concentra em web3, jogos e tecnologia imersiva. Seu portfólio inclui Epic Games, Avalon, Discord, Immutable e outras empresas notáveis.
A DWF Labs liderou a rodada estratégica do ecossistema de jogos web3 RACA, que recebeu US$ 16 milhões. A empresa de capital de risco também adquiriu uma quantia não especificada de tokens RACA como parte do acordo. A DWF Labs é uma formadora de mercado de ativos digitais e uma empresa de investimento web3 multiestágio. Ela tem escritórios na Suíça, Cingapura, Ilhas Virgens Britânicas, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul e Hong Kong. O portfólio da DWF Labs apresenta startups como Yield Guild Games, Fetch-AI e The Open Network (TON).
Falha
O segundo trimestre deste ano foi relativamente mais calmo que o primeiro. No entanto, a comunidade cripto ainda enfrentou vários problemas, que ocorreram principalmente devido a hacks.
Em abril, um dos provedores terceirizados da MetaMask foi hackeado, expondo informações pessoais dos usuários. O incidente pode ter afetado aproximadamente 7.000 usuários que enviaram tickets de atendimento ao cliente entre 1º de agosto de 2021 e 10 de fevereiro de 2023.
Em junho, a conta do Twitter da CTO da OpenAI, Mira Murati, foi supostamente hackeada. O invasor promoveu uma criptomoeda chamada “$OPENAI” no perfil da Chief Technology Officer.
Após isso, a conta do Twitter do influenciador Bitboy Crypto foi hackeada para promover tokens de golpe anti-SEC. O blogueiro perdeu aproximadamente US$ 1 milhão.
Em 15 de junho, a stablecoin USDT desvinculou-se do dólar americano. O preço da moeda atingiu um ponto baixo local de $ 0,997. No momento em que este artigo foi escrito, a USDT vale $ 1 em diferentes plataformas.
Conclusão
No segundo trimestre de 2023, o mercado de baixa em andamento ainda afeta as captações de recursos. Enquanto 2021 e 2022 viram grandes somas de dinheiro investidas em várias categorias, este ano as empresas de VC estão cautelosas, investindo no máximo US$ 19 milhões em um projeto.
A categoria de jogos continua sendo o interesse dos VCs; 20 startups atraíram US$ 115.100.100 em financiamento. A indústria é seguida por três projetos de redes sociais, que receberam US$ 29 milhões, e sete startups de pagamento, que arrecadaram um total de US$ 25.750.000. 21 startups de tokens não fungíveis, embora não tão “quentes” quanto em 2022, conseguiram arrecadar US$ 72.816.000.
No geral, o setor web3 arrecadou US$ 367.955.000 no segundo trimestre de 2023.
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