Autor | Instituto de Pesquisa Heimi@Baize
Se o pedido de ETF à vista de Bitcoin da BlackRock for aprovado, poderá desencadear uma nova onda de mania de criptomoeda, com trilhões de dólares de dinheiro institucional inundando o mercado e elevando drasticamente o preço do BTC e das altcoins.
Este artigo analisará alguns projetos que poderiam se beneficiar diretamente do ETF Bitcoin Spot da BlackRock.
Nota: Este artigo é apenas para compartilhamento de informações. O autor não tem interesse nos projetos mencionados e não faz qualquer endosso. DYOR
Por que a BlackRock é capaz de exercer uma energia tão tremenda?
A Blackrock é a maior gestora de ativos do mundo, administrando atualmente cerca de US$ 9 trilhões em ativos.
Este mês, a BlackRock contrariou a tendência e solicitou um ETF à vista de Bitcoin, o que foi considerado uma prova de que “as instituições estão mais uma vez entrando no mercado de criptografia”.
Simplificando, digamos que você queira investir em Bitcoin. Em vez de se inscrever em uma bolsa de criptomoedas, depositar dinheiro para comprar Bitcoin e pagar impostos em cada negociação, compre o ETF Bitcoin Spot da BlackRock e eles farão isso por você. Você receberá um recibo comprovando sua propriedade do ETF e acompanhará o valor e o desempenho do Bitcoin. A BlackRock não pode usar seus Bitcoins para “fins nefastos” além de usar uma conta de garantia da Coinbase para gerenciar esses Bitcoins. Tudo o que eles podem fazer é fornecer a você um serviço mais econômico.
O que é realmente interessante, porém, é o relacionamento da BlackRock com o governo dos EUA e o Federal Reserve.
Quem é que a Fed criou para gerir os activos problemáticos que assumiu ao Bear Stearns em 2008?
A resposta é BlackRock.
A quem o Fed recorreu em 2020 quando quis comprar alguns títulos corporativos para ajudar a sustentar a economia?
A resposta é BlackRock.
A quem o FDIC recorrerá para ajudar a contabilizar os ativos do Signature e do Silicon Valley Bank em 2023?
A resposta é BlackRock.
É por isso que o analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, disse que o pedido da BlackRock para um ETF à vista de Bitcoin é “um grande negócio” para todo o mercado de criptografia.
Além de entrar no mercado de criptografia por meio de ETFs à vista de Bitcoin e apreender as taxas de tráfego e manuseio trazidas pelas transações de Bitcoin, também podemos descobrir por meio do relatório anual que a BlackRock também está interessada na tokenização de RWA (ativos do mundo real), especialmente É a tokenização de ações e títulos.
Quais projetos podem se beneficiar com isso?
1. Ecossistema Bitcoin L2 liderado por Stacks
Pode-se dizer que as pilhas são a rede Bitcoin L2 mais próspera do ecossistema atual.
Semelhante à rede Rollup L2 projetada para expandir o Ethereum, Stacks também empacota múltiplas transações em um lote e as envia à rede Bitcoin para verificação, reduzindo assim efetivamente o número de transações na rede Bitcoin.
Stacks usa um mecanismo de consenso de prova de transferência (PoX). Os mineradores precisam gastar Bitcoin para extrair o token nativo STX, permitindo que Stacks tome emprestada a segurança da rede Bitcoin e permitindo que Bitcoin seja utilizado em dApps no ecossistema Stacks. (Notavelmente, STX foi o primeiro token a receber a aprovação da SEC em 2019)
À medida que o protocolo Bitcoin NFT Ordinals deu início à explosão do ecossistema Bitcoin, as taxas de manuseio dispararam e Stacks voltou aos olhos do público. A popularidade continuou a aumentar nos últimos dois meses, e o preço do STX aumentou mais de 4. vezes em mais de um mês.
Portanto, a aprovação do ETF spot Bitcoin da BlackRock pode ser um impulso para a STX e para o ecossistema Bitcoin L2 mais amplo.
Além disso, Stacks apresentará cinco recursos importantes em sua última atualização, Nakamoto, no quarto trimestre de 2023, que deverão ser catalisadores adicionais para os preços STX, incluindo o compartilhamento de segurança de rede com Bitcoin e a criação de uma moeda descentralizada SBTC ancorada em Bitcoin.
2. Projetos mencionados pela BlackRock: Energy Web
Energy Web é uma organização dedicada a acelerar a descarbonização da economia global através de software de código aberto e soluções blockchain. Ela resolve principalmente dois desafios principais: alavancar ativos distribuídos, como sistemas solares, baterias, veículos elétricos e pilhas de carregamento para alcançar uma eficiência mais eficiente e. equilíbrio mais eficiente da rede sustentável; trazendo transparência às cadeias de abastecimento de produtos verdes emergentes, como o combustível de aviação sustentável. O grupo assinou acordos com vários grandes produtores de energia e empresas de combustíveis fósseis ao longo dos anos, incluindo a Shell e a Volkswagen, de capital aberto.
Sua mainnet, Energy Web Chain, foi lançada em 2019. É uma cadeia pública EVM de nível empresarial que adota o mecanismo de consenso de Prova de Autoridade (PoA) e as transações são verificadas por participantes pré-aprovados (geralmente empresas parceiras). como gestor do sistema. Mas tanto empresas quanto desenvolvedores individuais podem implantar dApps, como DeFi com tema de comércio de energia, na rede, e qualquer usuário pode usá-lo. No entanto, seu token nativo EWT serve apenas como a recompensa mais básica do validador e o token de gás, e não recebeu mais utilidade.
Este mês, a organização anunciou que lançará um parachain Polkadot chamado Energy Web X. A maneira mais simples de entender isso é que os dois blockchains compartilham um token. A ideia da Energy Web Pequenos detentores de tokens podem apostar seus tokens em nós confiáveis para obter renda.
É importante notar que quando a BlackRock lançou o Bitcoin Private Trust no ano passado, ela mencionou que a Energy Web estava ajudando a aumentar a transparência da mineração verde do Bitcoin. Após a emissão do comunicado de imprensa, o preço do token EWT aumentou imediatamente 24%. Portanto, a aprovação do ETF à vista Bitcoin da BlackRock pode ter um efeito positivo na Energy Web, o maior ecossistema energético descentralizado, e a adoção de mais empresas de energia também terá um impacto adicional no preço do EWT.
3. Faixas RWA nas quais a BlackRock está interessada: Polymesh, Realio Network
Conforme mencionado na primeira parte deste artigo, a BlackRock está interessada em tokenizar RWA.
Polymesh é uma rede L1 de nível institucional adaptada para ativos regulamentados, como tokens de segurança. O padrão de token é inspirado no ERC-1400 e oferece mais funcionalidade e segurança para facilitar a emissão e o gerenciamento de ativos. A transparência e a conformidade estão entre os destaques da rede, sendo que todos os emissores, investidores, stakeholders e operadores de nós são obrigados a concluir a verificação de identidade.
POLYX é o token nativo da Polymesh. De acordo com a orientação do regulador financeiro suíço FINMA, o POLYX é classificado como um token de utilidade de acordo com as leis do país. POLYX tem múltiplas funções, como piquetagem, governança, criação e gerenciamento de tokens de segurança.
A Realio Network era anteriormente uma plataforma de emissão e negociação de ativos digitais P2P com foco em investimentos de capital privado imobiliário. Atualmente, estabeleceu uma rede L1 interoperável e escalável baseada no Cosmos SDK, com foco na emissão e gerenciamento de tokens RWA. Conformidade com AML, autenticação de investidores e outras ferramentas para atender aos requisitos de conformidade.
Atualmente, seu principal produto, plataforma de investimento Realio.fund, foi lançado, fornecendo ferramentas de emissão de tokens multi-chain, processos de conformidade totalmente automatizados e outras funções, onde os usuários podem investir em criptomoedas com mais segurança.
A Realio Network adota um modelo de prova de aposta de token duplo, RIO e RST, com diversas funções, como piquetagem, governança e gerenciamento de chaves.
Polymesh e Realio Network, como os dois projetos mais fortes no caminho RWA, certamente se beneficiarão da onda de aprovação do ETF Bitcoin Spot da BlackRock.
4. O forte sempre será forte: tome Render e GMX como exemplos
Se o pedido de ETF spot Bitcoin da BlackRock for aprovado, poderá desencadear uma nova onda de mania de criptomoeda, da qual projetos que tiveram um bom desempenho este ano, como Render e GMX, poderão se beneficiar.
Render Network é uma rede de renderização de GPU baseada em blockchain projetada para conectar GPUs ociosas com criadores que precisam de GPUs adicionais para maximizar a utilização de recursos. Como infraestrutura, a renderização tem enorme escalabilidade de negócios, e também faz parte da narrativa da inteligência artificial e do metaverso, por isso é um dos benchmarks na trilha Depin (Distributed Physical Infrastructure Network).
Seu token nativo RNDR é um dos tokens em alta mais forte neste ano e completou uma boa recuperação no mercado baixista. O motivo pode ser a parceria entre sua empresa-mãe OTOY e os vídeos oficiais de promoção de produtos da Apple que apareceram muitas vezes na Render Network. Logotipo. Recentemente, a RNDR adotou um novo modelo de economia simbólica chamado “Burn and Mint” (BME), tornando-o um token altamente deflacionário, que pode servir como um catalisador para que seu preço continue subindo no futuro.
Os DEXs perpétuos estão ganhando mais usuários à medida que a SEC dos EUA processou este mês as bolsas centralizadas de criptomoedas Coinbase e Binance. Os comerciantes que tentam escapar do CEX e KYC estão procurando um “novo lar” no circuito perpétuo DEX.
GMX, o projeto líder com um volume total de transações de mais de US$ 133 bilhões, provavelmente continuará a crescer como resultado.
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