Guia de sobrevivência do Coin Circle —— Habilidades de pesquisa de investimento em projetos
Autor: Pato do Bem-Estar, Marinheiro
Isenção de responsabilidade Este artigo não pretende ser um conselho de investimento. O investimento é arriscado. Por favor, compreenda totalmente as informações do projeto, considere sua tolerância pessoal ao risco, escolha com cuidado e invista com cuidado.
1.1 Introdução à pesquisa de investimento
Durante o processo de investimento e pesquisa do projeto, devemos ter algumas capacidades básicas para permitir que a aquisição de informações seja mais extensa, detalhada e precisa.
Por exemplo, aprenda a coletar alguns sites comumente usados (bolsas, endereços de blockchain, ferramentas de visualização e análise de preços, plataformas de publicidade, etc.), aprenda a usar ferramentas sociais (Twitter, discord, Telegram, etc.) e entenda instituições de investimento maiores ., instituições de auditoria, ferramentas técnicas, white papers, modelos econômicos e outros conteúdos. Todos os itens acima são essenciais.
Além disso, se quiser ler mais, você pode ler mais white papers de projetos líderes, estudar seus modelos econômicos (como os white papers de Bitcoin e Ethereum) e grandes instituições de investimento (como a16z, Binance, etc.) , para que você saiba analisar o projeto. Com a comparação, através do acúmulo de tempo e conhecimento, você formará sua própria lógica de pensamento. O conteúdo a seguir apresentará detalhadamente como analisar um projeto, bem como os métodos e padrões de análise.
1.2 Introdução ao Capital e ao Consenso
1.2.1 Grandes instituições de investimento
Grandes instituições de investimento têm um efeito de atração, como A16Z, Binance, Coinbase, etc.
1.3 Análise aprofundada do projeto
1.3.1 Julgamento organizacional e busca
1. Se o projecto é bom ou não, depende do montante do investimento de capital. Uma instituição de investimento investiu em dois projectos. Observe o rácio de investimento dos dois projectos. compare-os.
2. Como encontrar uma instituição, tome sol como exemplo, entre na conta não pequena, clique na opção perfil sol e visualize os setores aos quais ela pertence, incluindo coinbase, investimento SBF, coinlist online e ecologia solana;
3. Clique para entrar na seção de investimento da Binance para ver a introdução da Binance e das moedas investidas na seção da Binance;
4. Se quiser ver em quais tokens a16z investiu, você pode encontrar um token que você sabe que pertence ao investimento a16z, como avax, e então entrar no perfil para encontrar a seção a16z;
5. Além disso, você pode entrar no site oficial através do site oficial, verificar os investidores (investidores) no site oficial e depois seguir as dicas para ver em quais projetos os investidores investiram. Twitter A seguir estão investidores confiáveis.
1.3.2 Julgamento pessoal e métodos de análise
1.3.2.1 Remover a consciência do protagonista
Livre-se da consciência de protagonista e, ao ouvir falar deste projeto, verifique o andamento do projeto (projetos iniciais encontrados por sua própria pesquisa ativa não estão no escopo da discussão a seguir);
(1) Nos primeiros 1 a 2,5 meses do projeto, ele foi posicionado como um disco capital. Até você ouviu, e talvez a senhora do mercado também soubesse (exceto por informações internas ou fofocas em tão pouco tempo). Na época, todos sabiam disso, 80% das vezes é o estágio final do projeto. O CX foi eficaz no estágio inicial.
(2) 3 meses é um ciclo de projeto, que também é a fase de planejamento trimestral. Três meses podem dizer se o orgulho inicial do projeto foi realizado. Se o projeto ainda estiver lá após 3 meses, significa que o projeto está em andamento. pelo menos proceda conforme planejado. Coloque-o em seu próprio tanque de observação e continue prestando atenção. Nota: Isto é para continuar esperando para ver, não para entrar no mercado.
(3) Se o projeto progredir por mais de 5 meses, significa que o projeto está fazendo alguma coisa. Se ninguém ouviu falar dele na fase inicial, significa que as coisas serão feitas novamente! Não há tempo para cx. Cinco meses são suficientes para um projeto atingir uma determinada escala. Recomenda-se que você o coloque em seu próprio grupo de pesquisa para a próxima etapa da triagem.
(4) Para o projeto Soil-filled Dog, você deve se lembrar: invista os fundos que você pode pagar para retornar a zero e entre e saia rapidamente para preservar seu principal.
1.3.2.2 Verifique recomendações oficiais e mídias sociais
Para compreender verdadeiramente um projeto, você também deve ouvir a voz da comunidade e compreender os sentimentos mais reais dos membros da comunidade. Geralmente, você pode encontrar links relevantes para a comunidade no site oficial, como: Twitter, Telegram, discord,. médio, reddit, WeChat, ins, facebook, etc., ao mesmo tempo em que entende um projeto e tem a capacidade de acompanhá-lo continuamente.
Quanto maior a atenção do projeto no Twitter, maior o valor de mercado Os projetos no exterior dependem basicamente do Twitter para operação e promoção. Por exemplo, ada tem 1 milhão de seguidores no Twitter e a máscara tem 50.000 seguidores. é uma lacuna em suas classificações de valor de mercado.
Verifique o tweet oficial no Twitter, incluindo: horário de início da operação + número de fãs + frequência de atualização + link tg, etc.
(1) Sem Twitter: Ninguém sabe sobre a Internet, a China está florescendo em todos os lugares, e o dono do projeto nem está disposto a pagar por um tradutor e um operador, porque ele só quer ganhar dinheiro, e a única coisa que tem em mente é você, um pequeno alho-poró, e o alvo dele é você. Este é um projeto centralizado e muito perigoso, por favor, fique longe.
(2) Não serão considerados fãs com menos de 2 milhões de fãs. Além do número de fãs, também será considerada a taxa de interação dos fãs (pois os fãs podem ser adquiridos), portanto fãs com menos de 2 milhões de fãs não serão considerados. ser considerado;
(3) Aqueles que acabaram de começar a administrar o Twitter não são considerados, mas o projeto pode querer apenas ser desenvolvido externamente. Às vezes pode ser considerado, mas o investimento não é recomendado;
(4) Não são considerados aqueles que atualizam o Twitter uma vez por semana porque podem ser robôs e publicar relatórios semanais;
(5) Em relação ao número de grupos de fãs adicionados, o primeiro é o grupo de fãs do Twitter e o segundo é o grupo de fãs do Telegram. O número de fãs é superior a 20.000 e a frequência de interação é alta. O método de julgamento é não clicar no grupo dentro de 24 horas após ingressar no grupo. No dia seguinte, verifique se o grupo exibe mais de 999, 700 ou mais de 800 mensagens não lidas, porque são todas interações humanas ao vivo, não robôs;
(6) Número de grupos de telegramas internacionais
Ø Existem apenas chineses no grupo e eles não são considerados
Ø Existem dois grupos de telegramas em chinês e inglês, você pode considerar
Ø Existem vários grupos nacionais de telegramas que você pode considerar. Isso mostra que o projeto é descentralizado, tem um grande mercado, muitos participantes e é relativamente seguro. Clique para ver e comparar.
Ø Se você não tem Telegram, dê uma olhada na interface do Dapp. É melhor olhar para projetos com interfaces em versão em inglês. Você pode pesquisar, mas isso não significa que você pode investir.
Ø Além disso, o número de fãs do projeto depende de há quanto tempo o projeto está em execução. Por exemplo, após um ano de operação do projeto, o número de fãs ainda é de 10.000 ou 20.000, o que significa que o projeto não é muito poderoso. e a equipe do projeto pode não estar pensando nisso.
1.3.2.3 Situação da ESS
Insira contas não pequenas, Mytoken, CMC, qkl123, etc. para verificar quais exchanges estão ativadas;
1.3.2.4 Alinhamento institucional
Observe a programação institucional: se a sobreposição de instituições de investimento for maior que 2, significa que o projeto é relativamente estável. Um único investimento de uma instituição relativamente grande como a16z, como coinbase, Binance e a16z, pode ser feito. se dois deles se sobrepõem ou um único investimento em a16z é aceitável. Além disso, quem investe em instituições mas não está listado em bolsa pode fazer emboscadas, o que é um grande diferencial. Então por que não ir para a bolsa?
(1) Observe o valor de mercado de circulação da circulação. Por exemplo, fil, o valor de mercado de circulação é de 46,7 mil milhões, e o valor máximo de mercado de oferta é de 730 mil milhões. A lógica subjacente aos instrumentos financeiros é o conceito de tempo por espaço;
(2) O sector não é suficientemente popular?Se não for suficientemente popular, não pode ser cotado na bolsa? Como verificar a popularidade: Entre na seção à qual o fil pertence. A seção à qual o fil pertence é o armazenamento descentralizado e, em seguida, entre na seção para ver quão popular é o líder da seção. Se a popularidade do líder for alta e a popularidade do seu token for baixa, continue a observar o desenvolvimento da tecnologia;
(3) Se o progresso dos produtos de desenvolvimento tecnológico não acompanhou, verifique a popularidade em contas não pequenas (a visualização de dados do GitHub será explicada separadamente mais tarde. Também é muito importante observar o "horário de envio mais recente"). . Por exemplo: o projeto de investimento a16z não foi listado na bolsa, o preço é muito baixo. O envio do GitHub foi em outubro de 2019. Enquanto isso, pode haver problemas com o projeto, então não compre ainda e continue. prestar atenção à popularidade da comunidade;
(4) Popularidade social: grupos de telegramas, discórdia, etc. Quantas pessoas há no grupo? Quantas interações faladas existem? De acordo com a lógica normal, haverá muita repreensão ao ingressar no grupo, lógica anormal: continuar a se gabar, investir em a16z, haverá grandes benefícios após ser listado na bolsa, etc.
(5) Twitter: Geralmente, os investimentos da a16z serão seguidos por AMAs de grandes comunidades, celebridades (papel de liderança) e interações com grandes projetos (importante). Se não houver atenção acima, suspeita-se que a16z possa ter avaliado mal o investimento. e continua cético;
(6) Você pode saber se o projeto será comercializado através da popularidade social e do Twitter, pois a fragrância do vinho também tem medo da profundidade do beco. Se não houver marketing ou não houver marketing e não houver popularidade, não importa quão grande seja a tecnologia, você não poderá comprá-la;
1.3.2.5 Partes cooperantes do projeto
Descubra quais empresas são parceiras do projeto e veja também o histórico dessas empresas.
1.3.2.6 Situação da auditoria
Relatório de auditoria e equipe de auditoria Se existe uma equipe de auditoria. Se houver uma auditoria, significa que o projeto é seguro. Alguns projetos podem não ter, mas geralmente é mais comum na área Defi. A auditoria requer tempo e dinheiro. (Custo silencioso < taxa de listagem>, por exemplo, os projetos atualmente não exigem taxas de listagem em bolsas ok ou bolsas de segundo nível, portanto, listar significa chegar ao mercado, portanto, não há custo silencioso), portanto, os projetos que foram auditados são mais confiável.
(1) Você pode acessar o site oficial do projeto para encontrar a empresa de auditoria e consultar o relatório de auditoria e a unidade que emitiu o relatório de auditoria (Manwu, Lian'an, certik, por exemplo, hachen);
(2) Depende se a empresa de auditoria auditou outros projetos confiáveis;;
(3) Acesse o Twitter para encontrar o site oficial e procure a palavra auditoria no site oficial;
(4) O relatório de auditoria e a empresa de auditoria também podem ser falsificados e precisam ser revisados e analisados, observando os projetos de auditoria anteriores da empresa de auditoria;
Nota: A aprovação no relatório de auditoria não significa que o projeto seja bom. A auditoria apenas ajuda a corrigir lacunas do projeto e outros conteúdos. No entanto, se a parte do projeto se atrever a entregar o código à empresa de auditoria para auditoria, isso mostra que o projeto. partido quer se desenvolver em uma boa direção.
1.3.2.7 Plataforma de publicidade
Você pode acompanhar a popularidade do projeto através das notícias e frequência de aparição na plataforma de publicidade.
As plataformas de publicação incluem: Golden Finance (qualquer pessoa pode postar artigos, como fil, encontrar a coluna de consulta em contas não pequenas, prestar atenção especial a quando o último artigo foi postado e quem postou antes da hora, isso pode ser feito através da frequência de consulta para descobrir a popularidade do projeto), ferramentas sociais como Feixiao, Lianwen, Rhythm, Planet Daily, Bibi News e Twitter
Ao mesmo tempo, verifique se há empoderamento entre projetos, se você participou de conferências do setor, etc.
1.3.2.8 Equipe do Projeto
Os principais membros do projeto geralmente são encontrados no site oficial e no white paper do projeto. Ao mesmo tempo, os principais membros do projeto devem ser verificados da seguinte forma:
(1) Nacionalidade dos membros da equipe: O país de origem deste membro significa em que país o projeto está sendo realizado;
(2) Realizações históricas do projeto dos membros: Quanto maiores as realizações do membro, maior será o valor atribuído ao projeto. A equipe criativa é a segunda face do projeto e é um bônus;
(3) Caráter: O caráter é muito importante;
1.3.2.9 Plano de projeto e conscientização do serviço
Os objetivos iniciais do projeto e a conscientização do serviço do projeto são os seguintes:
(1) É muito perigoso listar-se na bolsa num curto período de tempo (dentro de 1 a 3 meses). Não é porque é poderoso, é porque é conveniente negociar na bolsa. Você pode observar uma moeda que foi listada na bolsa em um curto período de tempo para verificação, e a foice será levantada em 10 dias. Como moedas de animais, moedas baixas, etc.;
(2) A velocidade de resposta da equipe de manutenção comunitária é positiva? A equipe faz o que promete ao lidar com problemas? relativamente importante;
(3) O orgulho que você ostentava antes se tornou realidade? O que vem a seguir? Que passo foi dado? Por exemplo, se o projeto está em andamento há 5 meses, se o plano do último trimestre foi realizado, onde está o plano do trimestre atual e como ele irá prosseguir no próximo trimestre, tudo depende da capacidade de execução da equipe.
1.3.2.10 Endereços para guardar moedas
À medida que o número de endereços de detenção de moeda aumenta, o preço da moeda também deve aumentar em conformidade. Por exemplo, as participações monetárias de Babydoge variaram de 40.000 a 400.000, mas o preço aumentou apenas 10%. Ao mesmo tempo, a taxa de rotatividade aumentou, indicando que aqueles que obtiveram lucros na fase inicial começaram a enviar, e devem enviar. decisivamente. Mas também depende da situação. Por exemplo, se houver um grande movimento por trás do projeto, ele é digno da sua confiança (a base da confiança é a pesquisa de conteúdo anterior)?
O endereço de retenção da moeda pode ser encontrado através do navegador blockchain (que refletirá claramente o volume de circulação e o endereço de retenção da moeda), conta não pequena e mytoken.
1.3.2.11 Análise quantitativa de energia e linha K
Este indicador pertence aos dados Da Linha K Da bolsa.Depende do volume K mensal.O K mensal reflectirá o volume real de compra e se a força principal está a Entrar ou a sair do Mercado. também leva tempo;
1.3.2.12 Manter mecanismo de preço da moeda
Se o projeto possui um mecanismo para manter os preços da moeda é o seguinte:
(1) Se não houver liberação linear à medida que você entra e sai, deve ser estável. O rendimento da estaca e da mineração de liquidez é liberado linearmente;
(2) Apenas metade do rendimento pode ser retirado imediatamente, e a metade restante será automaticamente transferida para o conselho de administração, e será cobrada após três meses. Isto é um pouco mais fraco do que o mecanismo de liberação linear, porque quando a moeda. o preço entra em pânico, ninguém se importa se receberá metade ou três pontos Um, porque você só quer vender o principal;
(3) A taxa do gás é cara. Se for cara, as transações serão menos frequentes e o preço da moeda será mantido estável?
1.3.2.13 Análise do white paper
1. O white paper de análise é uma pesquisa de investimento relativamente aprofundada. Através do white paper, você pode explorar muitos pontos técnicos do projeto, quais problemas o projeto resolve, ou seja, por que o preço da moeda do projeto sobe e o fosso. + análise competitiva de produtos (estes dois são pesquisados mais aprofundadamente);
2. Os iniciantes podem primeiro ler os white papers do btc, eth e dos principais projetos. O livro pode compreender os ideais ambiciosos da equipe, incluindo várias tecnologias e dificuldades de implementação. Você deve ter o hábito de ler white papers. Se ler muito, naturalmente começará a comparar e terá a habilidade básica de julgar novos projetos.
(1) Encontre o link do site oficial no perfil da exchange;
(2) Pesquise no WeChat e siga a conta oficial para encontrar informações relevantes (o WeChat pode resolver muitos problemas, então você deve aprender). Geralmente, aqueles com rótulos azuis são certificados pela empresa;
3. Se você não entende o white paper, pode usar o método de eliminação. O método é o seguinte:
(1) Existem e existem apenas projetos cujo valor é deflação + consenso instantâneo, a deflação é um conceito barato (exceto para projetos lendários como Bitcoin);
(2) Caso você não entenda o white paper, basta consultar a equipe do projeto, conforme explicado abaixo;
(3) Além disso, para cadeias como bsc, heco, oec e várias moedas de plataforma, como okt, bnb, ht, eth, etc., você pode saber se a ecologia da cadeia é próspera observando seu grau de absorção de preços e velocidade de reação a notícias negativas. Por exemplo, ht e okt ainda estão se corrigindo lentamente após os documentos ruivos de setembro. No entanto, por outro lado, os preços do bnb, eth e outras moedas são muito resistentes e agora atingiram um novo máximo nesta perspectiva. , verifica-se que moedas semelhantes ao bnb e ao eth têm um mecanismo de deflação, mas não existe e apenas a deflação como moeda de valor;
(4) Se a moeda Da plataforma apenas subir, MAS não cair, não é propícia à prosperidade e ao Desenvolvimento Da cadeia.Por exemplo, o BNB consome taxas de manuseamento através de transacções Na cadeia ecológica, também consome. O preço de uma transação é de 5 a 10u. Para economizar taxas de procedimentos, os usuários reduzirão as transações, mas isso estabilizará a quantidade de TVL bloqueada e reterá mais usuários. valor. Isto ocorre através da deflação e da prosperidade ecológica, a ecologia prospera, a moeda sobe e a ecologia torna-se mais próspera à medida que a moeda sobe.
1.3.2.14 Determinar se devem ser emitidos modelos adicionais
Sem ler o white paper do projeto ou a introdução do projeto, ao consultar a introdução do projeto de mytoken ou conta não pequena, preste atenção a três indicadores de dados, incluindo: circulação máxima, circulação e oferta atual. Se estes três indicadores forem consistentes e não forem inteiros, pode-se julgar que o número total de tokens não é fixo. Por exemplo, o volume máximo de circulação geralmente termina com vários zeros e é um número inteiro. Se terminar com alguns números, está definitivamente errado. Por exemplo, o token ATOM tem circulação máxima de 287015023. Este é um modelo de emissão contínua ou um modelo de inflação.
Observação: se a moeda do projeto do modelo de emissão adicional for baseada na moeda, seus tokens serão depreciados e não haverá bons retornos. Você deve participar de sua ecologia para lucrar.
1.3.3 Julgamento das pessoas ao seu redor
Para aquisição de informações, você pode ver como as pessoas ao seu redor veem o projeto de uma perspectiva multidimensional:
1. Lianwen: Por exemplo, em qual plataforma a16z investiu, pesquise no WeChat, Zhihu e registros de bate-papo;
2. Descubra quais assuntos estão sendo falados através do conteúdo acima, e depois descubra quem está falando (envie um envelope vermelho se necessário);
3. Em seguida, execute a verificação em duas etapas, pesquise no WeChat, encontre alguns artigos técnicos ou artigos de pesquisa de investimento e descubra seus pontos cegos;
4. Encontre alguém para se comunicar e verificar. Certifique-se de primeiro me dizer o que penso e qual é o meu ponto de vista (meu ponto de vista pode ser alcançado depois de passar meia hora e ler vários artigos);
5. Através das trocas e comunicações acima, adote diretamente as mesmas opiniões que as minhas e depois resuma-as na prática. Se você tem uma opinião diferente da minha, verifique melhor;
6. Observe o caráter da parte do projeto e comunique-se com ela (escolha palavras boas).
1.3.4 Outras análises técnicas
1.3.4.1 Status do projeto de análise do GitHub
Você pode encontrar a entrada do GitHub no site oficial do projeto. Muitos indicadores de bons projetos são atualizados com mais frequência.
(1) Por exemplo, btc, insira a opção de código do GitHub e encontre Colaboradores (construtores) na coluna da direita, ou seja, pessoas que contribuem com código para Bitcoin, atualmente são 836 no total;
(2) Observe a linha superior do código enviado na página de código. Quando o código modificado enviado recentemente mudou com mais frequência, indicando que há mais pessoas prestando atenção e dispostas a contribuir com código gratuitamente?
(3) Entre na página inicial do código do projeto, veja Fixado, que mostra em qual idioma o projeto foi desenvolvido, e concentre-se no número de curtidas das estrelas (observe que todos esses curtidores têm contas GitHub e têm experiência em desenvolvimento e pessoal técnico, qualidade muito alta)
(4) Os dados do ícone à direita da estrela são chamados de Forks, o que significa quantas pessoas citaram este código. Quanto mais pessoas citarem o código, maior será o reconhecimento.
(5) Insira o negócio principal do desenvolvedor para ver com que frequência o código é enviado. A propósito, verifique a atenção do desenvolvedor, fãs e quais outros projetos ele desenvolveu, e preste atenção;
(6) Entre no GitHub e verifique o número de problemas. Quanto maior o número, maior a frequência de correção dos problemas;
(7) Observe o número de encerramentos e indique quantos problemas foram encerrados e resolvidos.
1.3.4.2 Status do projeto de análise Wiki
O projeto também será descrito detalhadamente no wiki, e algumas informações poderão ser analisadas e extraídas de acordo com os padrões do GitHub.
1.3.5 Julgamento de valor do projeto
Tomemos como exemplo o projeto de token Gelato. Em 30 de setembro, ele arrecadou 11 milhões de dólares americanos. O valor histórico total do financiamento era de 1.720w$. não há erro nos fundamentos. Ao mesmo tempo, o valor do financiamento é maior que o valor de mercado. A explicação é Um projeto subestimado, o método de cálculo detalhado é o seguinte:
Encontre a oferta circulante, 9771341 géis, e use o valor total do financiamento 17200000/9771341gel=1,76$ (preço atual). Então, o preço simbólico atual deste projeto é inferior a US$ 1,76, que é um projeto subvalorizado e pode ser inscrito.
Nota: A premissa deve ser que as notícias (tendência geral do ambiente, depois de todas as más notícias, a moeda não subiu, você pode entrar) e os fundamentos (pesquisa de investimento) não estão errados, você pode entrar sem pensar.
1.3.6 Novas ideias de pesquisa de investimento
1. Leia artigos detalhados: gaste pelo menos 1 hora por dia lendo artigos detalhados, encontre seções de colunas relevantes navegando no Twitter, Rhythm e outras plataformas de consultoria, e tenha uma compreensão profunda dos artigos nesta seção (os artigos em essas plataformas de publicidade também são. Fiz pesquisas aprofundadas sobre investimentos e vale a pena aprender). Ao mesmo tempo, encontrei bons artigos e sugeri fazer anotações, dominar alguns pontos de conhecimento e construir meu próprio entendimento.
2. Uso de ferramentas: No estágio inicial, você pode basicamente encontrar novos projetos e realizar análises simples de projetos, familiarizando-se com três ferramentas, facilitando o início. (1) defillama alpaca (https://defillama.com/, análise de dados), (2) software Coinhu (novas colunas são postadas todos os dias e a frequência de atualizações é muito rápida), (3) cmc (há um vale a pena aprender muitas informações sobre isso) e analisar dados), e você também pode fazer anotações e classificar o conteúdo que aprende.
3. Organize e construa um diagrama estrutural dos setores ecológicos: Por exemplo, o setor Web3, ao entender o que cada projeto faz, classifique os setores, como DAO, redes sociais, armazenamento, etc. Somente depois de estabelecer seu próprio sistema você poderá comparar outros projetos e compreender rapidamente o modelo econômico de um novo projeto. Sem conhecimento dos projetos existentes, você não será capaz de prever projetos futuros. ser colocado solidamente.
4. Em primeiro lugar, só acompanhando o investimento e prestando atenção ao projeto é que é possível ver os pontos críticos na fase inicial e, em segundo lugar, quando o projeto explodir, principalmente a infraestrutura da cadeia pública, investindo dinheiro para construir o; ecologia, realização de hackathons e abertura de protocolos para melhorar a tvl são o único caminho a percorrer, voltando aos vários grandes investimentos em privacidade que vimos recentemente, eles também se desenvolverão no futuro. divulgado a cada passo. Acompanhar os projetos não é tão difícil quanto se imagina.
1.4 Maneiras de encontrar novos projetos
1.4.1 Projeto de intercâmbio centralizado
1. Siga as recomendações oficiais, como Binance Smart Chain, Solana, etc., para descobrir projetos de alta qualidade;
2. A lista de novas moedas listadas no Matcha É fácil encontrar moedas de baixo preço cerca de 15 dias após o lançamento. Ao mesmo tempo, é mais fácil separar as moedas com instituições de investimento entre essas moedas para obter cerca de 5. vezes o espaço. A ordem de listagem de moedas, Matcha - Binance - Cionbase, você pode encontrar o preço mínimo na nova lista de moedas matcha em cerca de 15 dias. Você pode verificar se a moeda está em pontos quentes e faixas populares e se há. instituições de investimento e sites de celebridades. Você também pode prestar atenção à nova situação de criação de riqueza no ftx;
3. Pesquise a nova seção do Coinhu (https://www.coingecko.com/zh);
4. Você pode pesquisar projetos através da plataforma de divulgação;
5. Encontre projetos por meio de investidores.
1.5 Instituições escondem o segredo das moedas 100x
Como as instituições de capital de risco obtêm retornos 100 vezes maiores e como escolhem os projetos? Este capítulo revela os segredos do investimento institucional e analisa como as instituições avaliam os fundamentos dos projetos.
A pesquisa de investimento institucional em projetos é dividida em quatro categorias: acompanhamento e assunto do projeto, pesquisa da equipe do projeto, pesquisa de desenvolvimento de projeto e planejamento de fundos institucionais.
1.5.1 Tema e tema do projeto
1.5.1.1 A pista deve ser grande
O tema do projeto deve ser grande e o caminho deve ser amplo, como a cadeia pública atual, Defi, L1, L2, Gamefi, anonimato, cross-chain, etc. Algumas faixas são grandes e podem acomodar muitos fundos, e algumas faixas são pequenas, como as anônimas (embora sejam muito importantes, não cresceram muito nos últimos anos, então investir nelas é completamente inútil). Só quando o caminho for suficientemente amplo é que a lógica empresarial poderá ser abrangente e a visão do mundo será suficientemente ampla, poderá acomodar fundos suficientemente grandes, gerar uma bolha suficientemente grande e, finalmente, um unicórnio poderá emergir.
Por exemplo, AAVE, uma empresa líder em empréstimos, e empréstimos P2P, o risco da recepção P2P tradicional é que a plataforma desapareça repentinamente ou as plataformas de empréstimo darão juros. A fonte das altas taxas de juros oferecidas pelo P2P é que o lado do projeto da plataforma utiliza o dinheiro arrecadado pelos usuários para investir, o que causará grandes riscos. Portanto, o maior risco na indústria de crédito P2P tradicional é que o lado da plataforma fuja e. perde todo o dinheiro. Mas os empréstimos P2P em si são muito significativos e a procura do mercado é muito grande.
Se você usar a tecnologia blockchain, como AAVE, você projetará um pool de empréstimos e o credor o colocará no pool de empréstimos. Quando o mutuário pedir dinheiro emprestado, ele combinará e concluirá automaticamente a ação de empréstimo com base no AMA. Como parte do projeto, não controlaremos esse pool. O pool é descentralizado e não haverá escapatória. Isso compensa o maior risco do P2P tradicional. Portanto, o AAVE é muito comercializável. O valor total do crédito P2P tradicional é de 1 trilhão de yuans. Como líder em empréstimos, o AAVE pode ocupar de 50% a 70% da participação de mercado. o valor é de 11,5 bilhões de yuans. No futuro, a plataforma de empréstimo AAVE pode assumir a liderança na economia virtual no Metaverso, e por que as instituições ou grandes empresas de Internet estão interessadas em investir no Metaverso. oportunidade do Metaverso se tornar a próxima economia virtual da Internet. Então, poderemos comparar a escala da economia virtual com a escala da Internet atual. Portanto, no futuro, o valor de mercado da AAVE aumentará de 11,5 mil milhões para 500 mil milhões em três a cinco anos, o que é 50 vezes.
O que foi dito acima é o estado de avaliação mais básico, porque ainda não levou em consideração a inflação anual de mais de 10% em moeda legal e a bolha financeira causada pelo próximo boom Defi. Se a inflação e as bolhas forem somadas, o valor de mercado futuro. aumentará em 100 vezes.
A razão pela qual todo o Defi está atualmente em um estado lento é porque ele não consegue expandir seu público. Como AAVE, se você quiser pedir dinheiro emprestado, você deve depositar o dinheiro primeiro, e o valor do depósito deve ser maior que o valor do empréstimo. Para investidores de varejo, eles só pedirão dinheiro emprestado se não tiverem dinheiro. para grandes investidores ou grandes ausentes. Por exemplo, se você não quiser vender o éter que extraiu, deposite na AAVE e empreste U para especular em moedas. Ou seja, o método de sobrecolateralização limita a explosão da escala Defi. No entanto, atualmente AAVE, SNX, etc. também estão explorando hipotecas insuficientes (por exemplo, emprestar 100 Ether e hipotecar apenas 10 Ether. Se esse problema for resolvido, todo o DeFi dará início a uma explosão inimaginável, fazendo com que a quantidade de DeFi seja bloqueada). aumentar ainda mais, ao mesmo tempo, tal escala também deve ser construída em DID (autenticação de identidade digital descentralizada) ou em um sistema de crédito descentralizado. Com o desenvolvimento dessas duas tecnologias, Defi entrou verdadeiramente na era 2.0, com AAVE,. composto, crv e outros Somente a moeda líder da Defi terá espaço para crescimento de 100 vezes ou mais.
Resumo: Para julgar o assunto e acompanhar, você deve primeiro olhar para a participação de mercado da indústria tradicional e, em seguida, observar o caminho mapeado para o projeto da indústria de criptografia blockchain. Se a indústria tradicional for grande, então o mercado de criptografia será. Não será pequeno; em segundo lugar, a avaliação futura pode ser obtida calculando toda a quota de mercado das indústrias tradicionais e ampliando os projectos de encriptação na mesma proporção. Em seguida, compare o preço atual para saber o espaço para crescimento futuro. Através do julgamento de tendências e do estabelecimento de avaliações de investimento de valor, as condições de avaliação atuais e futuras, bem como os múltiplos intermediários, constituem o nosso retorno sobre o investimento.
1.5.1.2 Histórias e temas novos e únicos
Criou com sucesso uma nova categoria para si e ganhou a atenção das pessoas. Em outras palavras, se você conseguir criar um novo grande projeto de pista, poderá se tornar o líder neste setor. Por exemplo, o jogo em cadeia Axie, um dos primeiros criptopunks, criou novos temas de histórias, como avatares NFT. Além disso, o Ethereum criou um sistema de cadeia pública e o Bitcoin criou um sistema de moeda digital. Em situações como esta, em que uma nova via foi criada e o mercado por trás da via não é pequeno, descobrir o projeto antecipadamente se tornará uma escada para a riqueza. Portanto, você deve prestar mais atenção à indústria, pois a construção da indústria e da lógica pode fazer você ganhar dinheiro. Se julgarmos o futuro apenas com base na linha K, nas negociações da Fed, nas subidas das taxas de juro e outras notícias, será uma tendência incerta.
1.5.1.3 Setores e projetos líderes
Para ocupar a mente dos consumidores, você deve ser o número um no seu segmento de mercado. Um projeto caro tem seu próprio valor e um projeto barato tem suas desvantagens. O projeto líder terá melhores produtos e narrativas porque se provou na posição de liderança. Devemos acreditar que os bons alunos se tornarão melhores, em vez de acreditar que os maus alunos se tornarão melhores.
1.5.1.4 Pode tornar-se um padrão da indústria?
Uma coisa que determina se um projeto é um grande sucesso é se ele pode se tornar um padrão por si só. As empresas de terceira categoria competem pela população (pequenos lucros, mas volume de negócios rápido, grande volume), as empresas de segunda categoria constroem marcas e geram lucros maiores através dos efeitos da marca, e as empresas de primeira categoria estabelecem padrões para a indústria, ou seja, outras indústrias seguem como padrão, por exemplo, a Apple (valor de mercado de 3 trilhões) já está próxima do PIB do país, apenas um pouco menos que a Alemanha. Portanto, o projeto de triagem depende se ele poderá se tornar o padrão para estabelecer essa trilha.
1.5.2 Importância da pesquisa da equipe do projeto
1.5.2.1 O temperamento e a estrutura da equipe fundadora
(1) Os idealistas não querem ganhar dinheiro, mas sim concretizar a sua própria visão e valor. Eles concretizam esta visão através das suas próprias capacidades e ao mesmo tempo ganham dinheiro. Os grandes empreendedores do mundo têm basicamente essas características, como Ren Zhengfei. , Steve Jobs, Bill Gass, Satoshi Nakamoto, Buterin, etc. Você deve observar o conteúdo do white paper para ver qual é a visão do projeto.
(2) Ter ideais por si só não é suficiente, depende também se o fundador é um líder do setor e deseja ter um bom desempenho.
(3) Capacidade de liderança fundadora de projetos. Pode-se verificar no Twitter, por exemplo, que os tweets sobre projetos com liderança geralmente mostram o andamento do projeto, em vez de conteúdo irrelevante.
(4) A capacidade de codificação deve ser
(5) Vida privada do Fundador
1.5.2.2 Operação comunitária e marketing
Como foi apresentado no capítulo anterior, observe as notícias em diversas plataformas de publicidade, Twitter, etc., e observe o funcionamento de comunidades como dis e comunidades Telegram.
1.5.2.3 Modelo de captura de valor de token
Atualmente, muitos projetos no mercado não capturam valor simbólico suficiente. Em outras palavras, faz sentido comprar esse token e quão útil ele é. O valor do token é uma referência adicional às condições anteriores do indicador. Não significa que não funcionará sem ele, mas é melhor se o tiver.
Além disso, este projeto já está em estágio avançado. Existe realmente espaço para crescimento após a compra? Para entender o valor de um projeto, seu conhecimento deve ser superior a 90% das pessoas do mercado, para que você possa encontrar e julgar antecipadamente a qualidade de um projeto, ou seja, você já entende o projeto antes dele aparecer . O valor dos projectos nas fases iniciais deve ser muito baixo e a controlabilidade dos riscos também é relativamente baixa.
1.5.3 Pesquisa para desenvolvimento de projetos
1.5.3.1 Progresso do desenvolvimento do projeto
O progresso do desenvolvimento de um projecto e se este pode ser concluído com elevada qualidade estão relacionados com a confiança dos investidores. Se não for bem executado, os investidores retirarão o seu investimento.
1.5.3.2 Reservas de fundos da parte do projeto
Ter mais dinheiro pode não resolver todos os problemas, mas definitivamente não funcionará sem dinheiro. O dinheiro pode apoiar o desenvolvimento do projeto, o marketing do projeto, a trilha e outros fins.
Além disso, gostaria de acrescentar algum conteúdo sobre as tendências das cadeias públicas: As cadeias públicas devem ser um caminho que todas as instituições seguirão no futuro, com uma taxa de sucesso muito baixa e um caminho muito caro, porque as instituições posteriores não serão capazes de compartilhar o bolo da ecologia de desenvolvimento da cadeia pública do Ethereum, então as instituições farão o seu melhor para desenvolver o próximo Ethereum, como o sol. No entanto, dada a situação atual do Ethereum, incluindo reputação, participação de mercado, ecologia, etc., é difícil para outras cadeias públicas subvertê-lo, mas as instituições certamente farão isso no futuro. Para as instituições, podem investir em cadeias públicas porque têm uma grande quantidade de fundos, podem fazer arranjos nesta área e podem obter retornos elevados. Mesmo que a taxa de sucesso seja de uma em dez mil, ainda assim tentarão. A maioria das pessoas não se atreve a apostar um em um milhão. Se os investidores de varejo participarem de redes públicas, eles precisam prestar atenção a: Se você participar de redes públicas que são investimentos iniciais de grandes instituições, como rodadas de colocação privada ou pública, ou se você tiver outros canais para obter fichas baixas, você pode investir.O capital posterior certamente especulará e aumentará o preço do token;
1.5.4 Planejamento de Financiamento Institucional
Como investidores de retalho, podemos encontrar o nosso próprio caminho de desenvolvimento de investimento a partir do planeamento de capital institucional. Prioridade máxima.
1.5.4.1 Organizações de pequeno nível
Quando uma instituição de capital de risco ou instituição de investimento secundário, o seu nível é muito pequeno e o tamanho da sua posição é de apenas 1 milhão ou 2 milhões (o limite mínimo padrão de investimento), então as pequenas instituições encontrarão maneiras de expandir a escala e aumentar a taxa de retorno. Quando um projeto é determinado, geralmente ocupa uma posição pesada no projeto, para que possa alcançar um alto crescimento do projeto e obter altos lucros com ele. Portanto, as pequenas instituições devem apostar em elevados retornos de investimento no futuro através de projectos de investimento pesados, e usar isso para angariar fundos da sociedade para obter mais reservas de capital, e depois cobrar taxas de gestão.
1.5.4.2 Instituições conhecidas
Depois de ter uma certa quantia de fundos, ele investirá pesadamente em uma trilha e traçará a trilha inteira. Por exemplo, se o DeFi tiver 20 projetos, ele traçará todos os 20 projetos. Se um ou dois dos projetos se multiplicarem muitas vezes. eles ainda ganharão dinheiro, essa é a lógica de instituições conhecidas. O critério para julgar instituições conhecidas é que antes da Sanjian Capital investir com sucesso em defi e antes de a16z investir na web3.0, essas eram instituições bem conhecidas.
1.5.4.3 Principais instituições
As principais instituições investirão pesadamente em todo o setor.
1.5.4.4 Métodos de acompanhamento da organização
Quanto a você, não leve muito a sério as metas de investimento das principais instituições, porque toda a indústria foi investida por elas. Não se pode julgar qual o projecto que pode realmente ter sucesso, pelo que a direcção de investimento das principais instituições não pode tornar-se a sua própria direcção de investimento. O que podemos escolher é escolher entre instituições conhecidas e encontrar projetos nos quais podemos investir ou liderar projetos. A escala normal de investimento é de 500.000 a 1 milhão. Somente quando esse valor for atingido os fundos poderão ser alocados, como quanto investir em Bitcoin, quanto investir em Ethereum e algumas pequenas moedas promissoras.
Se o seu capital for inferior a 100.000, não pense em alocar recursos, não faz sentido. Existem duas maneiras de expandir seu tamanho:
(1) Basta seguir o método das instituições de pequeno nível para investir pesadamente num projecto promissor (manter os fundos a zero depois de realizar a sua própria investigação).Tanto o investimento como a especulação devem ter esta mentalidade. não é especulação completa.
(2) A outra é tornar os seus próprios fundos de balcão mais abundantes e depois continuar a investir durante alguns anos para fazer com que os seus fundos cheguem a centenas de milhares. ou dezenas de milhões.
Além disso, aprenda os melhores pensamentos com as melhores pessoas. Estabeleça continuamente sua própria visão da vida e dos valores.
1.5.5 Outros elementos de emboscada de moedas de 100x
Além do conteúdo principal acima, ao emboscar moedas, você também deve continuar a prestar atenção à taxa de crescimento da comunidade do projeto, aos pontos quentes recentes, à frequência das notícias e às ações recentes, e deve ter a capacidade de acompanhar continuamente o projeto. Então faça amizade com o tempo e espere pelo menos meio ano.
1.5.5.1 Outros elementos
(1) Analisar comparativamente horizontal e verticalmente e selecionar um projeto melhor;
(2) O valor de mercado encontra-se numa fase relativamente baixa;
(3) A comunidade está a desenvolver-se muito bem e a resposta comunitária é boa, mas o grupo comunitário está muito atrasado;
(4) O múltiplo de aumento é menor que o preço da colocação privada;
(5) Se a equipe técnica está trabalhando duro, use o GitHub para rastrear se o código está sendo atualizado e continue atualizando. Quando o preço da moeda cai, a equipe do projeto ainda não desiste, mesmo que a comunidade esteja cheia de críticas. .
1.5.5.2 Fase de surto do projeto de verificação
Como verificar se um projeto vai explodir:
(1) Preste atenção ao volume de negociação, que está aumentando;
(2) O número de listagens em bolsas está aumentando gradualmente;
(3) O volume total de circulação aumenta;
(4) O número de pessoas na comunidade aumenta e o número de endereços de posse de moeda aumenta;
1.5.5.3 Prever perspectivas do projeto
O destino do projeto no futuro depende do que o projeto faz, como as cadeias públicas. As cadeias públicas são caracterizadas pelo maior número de aplicações e pelo maior número de grupos, portanto, as perspectivas e oportunidades futuras são grandes. o valor de mercado futuro.
1.6 Preveja quantas vezes o projeto pode render
1.6.1 Razões pelas quais o círculo monetário ganha dinheiro
Quando você sabe que um token subirá amanhã, quanto dinheiro você gastará para emboscá-lo? Supondo 100.000 yuans, se você retirar 10% do total de ativos, o preço da moeda aumentará 50% no dia seguinte, gerando um lucro de 5.000 yuans. Você precisa pensar: o que esse lucro significa para você? Você fez alguma mudança em sua vida? Receio que não, mas muitas pessoas fazem isso. Este tipo de subida e descida também Pode ser alcançado NAS acções DOS EUA e NAS acções de Hong Kong, e é completamente desnecessário operar através do círculo monetário. Mas no final das contas não faz muito sentido. Não pode lhe trazer liberdade financeira, nem permitir que você mude seu destino.
A razão pela qual a indústria de criptografia pode ajudá-lo a conseguir isso é porque esta indústria está em um estágio muito inicial e tem um enorme potencial. Ao mesmo tempo, pode desenvolver projetos que são dez vezes, cem ou até milhares de vezes maiores. faixas com enorme potencial. Suponha que mil ou dez mil dólares enterrados neste projeto possam se transformar em centenas de milhões no futuro. Esta é a oportunidade que esta indústria dá de fazer uma grande diferença com uma pequena quantia, em vez de notícias voando pelo céu todos os dias. Não faz muito sentido ter um lucro de 30% hoje e um prejuízo de 10%. depois de amanhã.
1.6.2 Razões para o aumento dos preços das moedas
A influência da oferta e da procura do mercado, se houver mais pessoas a comprar e menos a vender, o preço subirá, caso contrário cairá. Existem vários motivos.
1.6.2.1 Controle e saque
A parte do projeto tem um alto grau de controle sobre o mercado. Por exemplo, se a parte do projeto emitir 10 milhões de tokens, apenas 1 milhão circulará no mercado e apenas 10% do total circulará em 9 milhões. nas mãos da parte do projeto, e a parte do projeto só precisa usar uma quantia muito pequena para aumentar o preço. Por exemplo, o GMT tem um alto grau de controle. O projeto inicialmente tinha apenas duas maneiras de obter tokens: comprometendo-se com o bnb para obter ido, e a outra eram recompensas de lançamento aéreo. O número real de moedas no BSC é de apenas 60 milhões, mas a parte do projeto anunciou que é superior a 600 milhões. A circulação real é relativamente pequena, o que acabou levando a parte do projeto a desistir. Esta é a razão do aumento de curto prazo.
1.6.2.2 Resgate de popularidade
No contexto de forte entusiasmo do mercado e sentimento FOMO, a equipe do projeto cooperou com a gestão do valor da moeda para alcançar um aumento substancial nos tokens no curto prazo.
Nota: Tanto o cashing de controlo de mercado como o hot cashing são aumentos rápidos nos preços das moedas num curto período de tempo, com aumentos comuns de cerca de 50% a 100%, e podem não ser possíveis de manter. Além disso, é difícil para OS investidores de retalho acompanhar e compreender o saque de controlo e o saque a quente. instituições de investimento. As instituições têm uma compreensão muito maior dos projetos do que os investidores de varejo. Muito antes. Já faz muito tempo que as notícias se espalharam de dentro para fora do círculo. Quando você o conhece, ele aumentou dezenas de vezes.
1.6.2.3 Realização de valor
Ou seja, o preço do token retorna ao seu valor. Esse aumento ocorre porque o desenvolvimento da indústria se baseia em quanto valor o produto oferece aos usuários, quantos usuários o utilizam e quanta receita de usuário ele cria. Com base nas razões acima expostas, o aumento dos preços das moedas é basicamente previsível e o aumento também é relativamente grande. Como ETH.
1.6.3 Quanto mais o preço da moeda pode subir?
Por exemplo, em setembro do ano passado, o valor total do bloqueio on-chain do Sol foi de 11,3 mil milhões de dólares americanos e o seu valor de mercado em circulação foi de 270 mil milhões. Em outras palavras, em comparação com o Ethereum, seu valor bloqueado era apenas um décimo do Ethereum, mas o valor de mercado naquela época havia atingido um quarto do Ethereum. Os dados acima significam que metade do valor de mercado do Sol era uma bolha. e O valor real de mercado deve ficar em torno de mais de 130 bilhões de yuans, o que é um tamanho normal. Depois que a maioria das pessoas viu o preço de 270 bilhões, juntamente com o sentimento FOMO, o financiamento de capital e as notícias de quaisquer novas ações, elas pensaram que aumentaria no futuro. . Além disso, no período posterior, o sol tem dois anos para digerir a bolha, e é muito provável que não suba dentro de dois anos. Embora você possa ganhar 50% no curto prazo, o risco que você corre é ficar preso por dois anos. Como mencionado anteriormente, se você retirar 10.000 yuans de 100.000 e ganhar 50%, ou seja, ficará preso por 100.000 yuans. dois anos com 5.000 yuans.
1.6.4 Como guardar moedas
1.6.4.1 Mudar o pensamento
Para mudar seu pensamento, você precisa entender a lógica subjacente do projeto. O investimento em valor foi originalmente proposto por Buffett. Buffett inicialmente escolheu alvos cujo valor de mercado de ações era inferior aos ativos em dinheiro da empresa. Depois que Buffett e Munger cooperaram, eles descobriram em investimentos posteriores que muitas vezes não conseguiam vender a tempo depois de obter lucros e lucros da empresa. continuou a crescer em tempo hábil. A meta rendeu muito dinheiro. Mas o investimento em valor de Buffett é baseado no fluxo de caixa, e a atual indústria da Internet e o círculo monetário não têm fluxo de caixa. A Internet quebrou as estruturas tradicionais de fábricas, revendedores e indivíduos, e a Internet não tem revendedores ou intermediários. não há fluxo de caixa e muitos projetos não conseguem gerar dinheiro. Portanto, quando um token sobe e desce e você não consegue segurá-lo, é porque você não entende seu valor e sua lógica subjacente e não sabe o que está comprando.
1.6.4.2 Compreender o valor da indústria
Qual é o significado da indústria de criptografia no futuro e o que ela pode mudar?
A importância da web3.0 é permitir que este mercado utilize um mecanismo descentralizado para realocar recursos. Indústrias tradicionais como a Toyota têm um valor de mercado de 270 mil milhões de dólares e a Tesla tem um valor de mercado de 1,9 biliões de dólares. Um Tesla equivale a cinco Toyotas. A diferença entre eles é que a Toyota, como líder na indústria automobilística tradicional, tem apenas uma quota de mercado de 4,3%, o que é uma quota de mercado muito baixa, mas a Tesla tem uma quota de mercado de 30% na área dos veículos eléctricos. Foi isso que a Internet trouxe. Mudanças de valor. Empresas como JD.com, Alibaba, Amazon e Tesla podem não ganhar dinheiro, mas as suas taxas de crescimento são enormes e o seu valor não se reflecte nas margens de lucro, mas na quota de mercado. No passado, a Internet móvel era uma subversão e integração das indústrias tradicionais, por isso permitiu que estas empresas líderes ocupassem mais de 50% da quota de mercado. Se atingir mais de 50% da quota de mercado numa indústria, esta empresa pode. basicamente ganhar o mercado metade da avaliação. Esta é a mudança provocada pela Internet móvel.
A indústria de criptografia é a próxima geração da Internet, e o valor que ela traz é uma mudança em relação ao passado web2.0. No processo de mudança, os primeiros projetos líderes podem rapidamente ocupar uma fatia maior do mercado, dando assim aos tokens de projeto uma vantagem. muito valor. Grandes aumentos, essas centenas de vezes de aumentos não são causadas pela puxada do mercado, mas porque ele ocupa uma grande parte dessa pista, dando aos investidores um espaço de imaginação muito grande, e o capital também vai abraçar a tendência e usar o dinheiro. para promover a implementação da tendência, por isso estão dispostos a dar uma avaliação tão grande.
Muitas pessoas acreditam que o capital irá empacotar os projectos e depois cortar os alhos-porós. Pelo contrário, o capital não irá cortar os alhos-porós. Apenas descobrirá tendências e pontos críticos. Pense de outra forma, é só para colocar o dinheirinho no bolso do Leek? Capital é dinheiro para o crescimento da indústria, e as pessoas mais importantes do mundo ganham dinheiro assim, por que não seguimos o exemplo deles?
Se esta moeda pertence ao resgate de controle de mercado, resgate de popularidade ou resgate de valor, precisa ser entendido a partir de três aspectos: valor do rastreamento, valor do projeto e dados na cadeia.