Prefácio

Há muitas maneiras de lucrar com a negociação de moeda digital. As estratégias de negociação ajudam a integrar técnicas relevantes numa estrutura coerente para que você possa seguir as regras. Desta forma, a estratégia de negociação de moeda digital pode ser continuamente monitorizada e otimizada.

Ao desenvolver uma estratégia de negociação, existem duas escolas principais de pensamento: Análise Técnica (TA) e Análise Fundamental (FA). Iremos diferenciar os cenários de negociação onde diferentes estratégias são aplicáveis, mas é importante compreender as diferenças entre estes conceitos antes de nos aprofundarmos neste artigo.

Existem muitos tipos de estratégias de negociação e é difícil descrevê-las detalhadamente. Selecionaremos as mais comuns e as apresentaremos. Este artigo concentra-se principalmente em estratégias de negociação de moeda digital. No entanto, tais estratégias também podem ser aplicadas a outros ativos financeiros, como Forex, ações, opções ou metais preciosos, como o ouro.

Quer personalizar uma estratégia de negociação para você? Este artigo revisará os conhecimentos básicos de especulação no mercado de moeda digital. Com uma estratégia de negociação sólida e confiável, você terá mais chances de atingir seus objetivos de negociação e investimento.


O que é uma estratégia de negociação?

Definimos uma estratégia de negociação como um plano abrangente que abrange todas as atividades de negociação. Os traders criam esta estrutura que orienta todas as suas negociações.

Além disso, um plano de negociação cuidadoso pode eliminar muitas decisões desnecessárias e ajudar a reduzir os riscos financeiros. Embora o desenvolvimento de uma estratégia de negociação não seja uma parte necessária da negociação, por vezes pode poupar ativos e evitar perdas financeiras. Se algo inesperado acontecer no mercado atual (e futuro), um plano de negociação orientará os traders a tomarem respostas com base em diferentes situações e a evitarem serem levados por emoções pessoais. Em outras palavras, formular um plano de negociação pode prepará-lo para um dia chuvoso e desenvolver estratégias abrangentes para possíveis resultados. Impede que os traders tomem decisões impulsivas que podem levar a enormes perdas.

Por exemplo, uma estratégia comercial abrangente pode abranger o seguinte:

  • Classes de ativos para negociar

  • Configurações que precisam ser implementadas

  • Ferramentas e indicadores utilizados

  • Preços de gatilho para compra e venda (definir pontos de stop loss)

  • Determinantes do tamanho da posição

  • Maneiras de registrar e medir o desempenho do portfólio

Um plano de negociação também pode incluir outros princípios básicos e até detalhes que são facilmente esquecidos. Por exemplo, um trader pode configurá-lo para não negociar às sextas-feiras ou para evitar concluir negociações quando estiver exausto demais para pensar racionalmente. Você pode até criar uma programação de negociação e configurá-la para negociar apenas em determinados dias da semana. Você ficará de olho no preço do Bitcoin no fim de semana? Você pode optar por sempre fechar sua posição antes do fim de semana. Essas operações personalizadas podem ser configuradas na estratégia de negociação.

O desenvolvimento de uma estratégia de negociação também pode incluir validação por meio de backtesting e forward test. Por exemplo, você pode realizar negociações simuladas na testnet Binance Futures.

Neste artigo, discutimos principalmente duas estratégias de negociação: negociação ativa e negociação passiva.

Rapidamente perceberá que a definição de uma estratégia de negociação não é muito rigorosa e pode haver sobreposição entre diferentes estratégias. Na verdade, uma abordagem híbrida que incorpora múltiplas estratégias é uma abordagem de investimento inteligente.


Estratégias de negociação ativas

Estratégias de negociação ativas requerem mais tempo e esforço. É chamada de “ativa” porque esse tipo de estratégia exige monitoramento constante da dinâmica do mercado e gestão frequente de portfólio.


dia de Comércio

O day trading é provavelmente a estratégia de negociação ativa mais conhecida. O público geralmente acredita que todos os traders ativos devem ser day traders. Este é, na verdade, um mal-entendido comum.

O day trading envolve comprar e vender no mesmo dia. Portanto, o objetivo dos day traders é lucrar com os movimentos de preços intradiários (ou seja, alterações de preços num único dia de negociação).

O termo “day trading” origina-se dos mercados tradicionais, onde a atividade comercial está aberta apenas durante determinadas horas do dia. Portanto, os day traders nos mercados tradicionais nunca mantêm posições durante a noite e, portanto, são suspensos da negociação durante este período.

Em contraste, a maioria das plataformas de negociação de moeda digital estão abertas 24 horas por dia. Portanto, no mercado de moeda digital, as estratégias de day trading são utilizadas num contexto ligeiramente diferente. Geralmente refere-se a um método de negociação de curto prazo em que os traders concluem compras e vendas em 24 horas ou menos.

Os day traders normalmente usam ações de preços e análises técnicas para construir ideias de negociação. Além disso, podem utilizar uma variedade de outras técnicas para descobrir ineficiências do mercado.

A negociação diária de moedas digitais pode aumentar significativamente os lucros para algumas pessoas, mas muitas vezes é estressante, exigente e pode envolver riscos extremamente elevados. Portanto, o day trading é mais adequado para traders experientes e avançados.


negociação de swing

Swing trading é uma estratégia de negociação de longo prazo, o que significa que as posições são mantidas por mais de um dia, mas geralmente não mais do que algumas semanas ou um mês. De certa forma, o swing trading está em algum lugar entre o day trading e o trading de tendências.

Os traders de swing muitas vezes exploram ativamente bandas de volatilidade, o que pode levar dias ou semanas para mostrar resultados. No processo de construção de ideias comerciais, os swing traders podem combinar análises técnicas e fundamentais. As mudanças nos fundamentos muitas vezes demoram muito para se manifestar, e é aí que a análise fundamental entra em jogo. Mesmo assim, os padrões gráficos e os indicadores técnicos ainda podem desempenhar um papel importante numa estratégia de swing trading.

Para iniciantes, o swing trading é provavelmente a estratégia de negociação ativa mais conveniente. Uma vantagem significativa do swing trading em comparação com o day trading é que leva mais tempo para mostrar resultados. Mas esse processo não é tão longo a ponto de dificultar o rastreamento do swing trading.

Isto dá ao trader mais tempo para pensar se a decisão é sensata. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir às mudanças no negócio. No swing trading, as decisões não precisam ser muito precipitadas e serão mais racionais. A negociação diurna geralmente exige que os investidores tomem decisões decisivas e executem rapidamente. Pode ser difícil para os iniciantes se adaptarem a esta atividade comercial acelerada.


Negociação de tendências

A negociação de tendências às vezes é chamada de “negociação de posição”. Esta estratégia visa manter posições por um longo período de tempo, geralmente não inferior a alguns meses. Como o nome sugere, os traders de tendências tentam lucrar com as tendências direcionais. Um trader de tendência pode comprar posições longas em tendência de alta e posições curtas em tendência de baixa.

Os traders de tendências costumam usar análises fundamentais, mas nem sempre. Mesmo assim, a análise fundamental ainda leva em consideração eventos que podem levar mais tempo para acontecer, e esse é exatamente o tipo de tendência de mudança da qual os traders tentam aproveitar.

As estratégias de negociação de tendências pressupõem que o ativo subjacente continuará a mover-se na direção da tendência. No entanto, os traders de tendência devem estar alertas para a possibilidade de uma reversão da tendência. Portanto, também podem incorporar médias móveis, linhas de tendência e outros indicadores técnicos nas suas estratégias de negociação, num esforço para aumentar a sua taxa de sucesso comercial e mitigar os riscos financeiros.

A negociação de tendências também é ideal para iniciantes, se eles puderem realizar a devida diligência e gerenciamento de risco adequados.​


Negociação de ultracurto prazo

A negociação de curto prazo (comumente conhecida como “scalping”) é uma das estratégias de negociação mais rápidas disponíveis. A negociação de ultracurto prazo não aproveita grandes mudanças ou tendências duradouras. Esta estratégia centra-se em tirar partido repetidamente de pequenas mudanças no mercado. Por exemplo, lucrar com spreads de compra e venda, lacunas de liquidez ou outras ineficiências do mercado.​

A ideia central da negociação de ultracurto prazo é evitar posições de longo prazo. É ainda mais comum que os traders de ultracurto prazo abram e fechem posições em apenas alguns segundos. Por causa disso, a negociação de ultracurto prazo é frequentemente associada à negociação de alta frequência (HFT).

Se os traders descobrirem que as ineficiências do mercado são recorrentes e lucrativas, a negociação de ultracurto prazo pode ser uma estratégia muito lucrativa. Cada vez que ocorre uma ineficiência, um pequeno lucro pode ser obtido. Esses lucros se acumulam ao longo do tempo e eventualmente se tornam uma quantidade considerável de receita. Em mercados altamente líquidos, onde as transações de compra e venda são relativamente suaves e previsíveis, as negociações de ultracurto prazo podem muitas vezes produzir retornos ideais.

A negociação de ultracurto prazo é uma estratégia de negociação avançada relativamente complexa e não recomendada para iniciantes. Esta estratégia comercial também requer uma compreensão profunda dos mecanismos de mercado. Além disso, o comércio de ultracurto prazo é mais adequado para grandes comerciantes (baleias). Negociar grandes posições é mais valioso porque as suas margens de lucro alvo são normalmente menores.


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Estratégias de investimento passivo

As estratégias de investimento passivo reduzem o fator de dificuldade e o tempo e a energia envolvidos na gestão de uma carteira são significativamente reduzidos. Embora existam diferenças entre estratégias de negociação e estratégias de investimento, o objetivo final da negociação é obter lucro através da compra e venda de ativos.


Comprar e segurar

“Comprar e manter” é uma estratégia de investimento passiva em que os traders compram ativos que planeiam manter a longo prazo, independentemente das flutuações do mercado.

Esta estratégia é normalmente utilizada em carteiras de investimento de longo prazo. A abordagem é entrar diretamente no mercado, sem considerar o momento. A ideia central desta estratégia é que, desde que o ciclo de investimento seja suficientemente longo, o momento ou o preço de entrada no mercado não importam.

As estratégias de compra e manutenção quase sempre utilizam análise fundamental e geralmente não se concentram em indicadores técnicos. Ao executar esta estratégia, você não precisa monitorar o desempenho do seu portfólio com frequência, apenas ocasionalmente.

Embora o Bitcoin e as moedas digitais existam há apenas mais de dez anos, a imaginação “HODL” que eles criaram é muito comparável à estratégia de “comprar e manter”. comprar e manter Bitcoin é uma estratégia bem conhecida no mundo da moeda digital; esta estratégia pode não se aplicar a outras moedas digitais.


Investimento em índice

Investir em índices geralmente significa comprar fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos de índice em mercados tradicionais. No entanto, esses produtos também existem no mercado de moeda digital e estão envolvidos tanto em plataformas centralizadas de negociação de moeda digital como em atividades de negociação de finanças descentralizadas (DeFi).

A ideia por trás de um índice de moeda digital é pegar um portfólio de ativos em moeda digital e criar um token que possa acompanhar seu desempenho agregado. O portfólio pode ser composto por tokens de setores semelhantes, como tokens de privacidade ou tokens de utilidade. Alternativamente, também pode ser composto por outros produtos, desde que a fonte do preço seja confiável. Como você pode imaginar, a maioria dessas moedas depende de oráculos blockchain.

Como os investidores podem usar índices de moeda digital? Por exemplo, em vez de escolher uma moeda de privacidade, eles poderiam investir em um índice de moedas de privacidade. Dessa forma, equivalem a apostar no desenvolvimento de todo o campo dos tokens de privacidade, ao invés de colocar todos os seus riscos em um determinado token.

O investimento em índices tokenizados provavelmente crescerá em popularidade nos próximos anos. Ele fornece uma maneira mais fácil de investir na indústria de blockchain e no mercado de moeda digital.


Conclusão

Projetar uma estratégia de negociação de moeda digital que atenda aos seus objetivos financeiros e destaque seu estilo pessoal não é uma tarefa fácil. Acabamos de apresentar algumas das estratégias de negociação de moeda digital mais comumente usadas. Esperamos que você possa se inspirar para encontrar a solução que melhor se adapta a você.

Para determinar quais estratégias funcionam para você e quais não, você deve experimentar cada estratégia de negociação e acompanhar seus retornos sem quebrar as regras que você definiu. Você também pode criar um registro de negociação ou planilha para ajudá-lo a avaliar de forma abrangente a eficácia de várias estratégias.

É importante notar que os traders não precisam seguir sempre a mesma estratégia de negociação. Contanto que você tenha dados e registros de negociação suficientes, você deverá ter flexibilidade para ajustar e modificar seus métodos de negociação. Por outras palavras, as estratégias de negociação pessoais devem ser continuamente revistas e desenvolvidas à medida que a experiência de negociação continua a acumular-se.

Os traders também podem beneficiar da divisão da sua carteira em diferentes partes para diferentes estratégias de negociação. Desta forma, os traders podem acompanhar continuamente o desempenho de cada estratégia enquanto implementam uma gestão de risco adequada.

Para obter mais informações sobre gerenciamento de portfólio, consulte Explicação sobre alocação e diversificação de ativos.