Índice

  • introdução

  • Como determinar o tamanho da conta

  • Como determinar o risco da conta

    • Regra dos 2%

  • Como determinar o risco comercial

  • Como calcular o tamanho da posição

  • Resumir


introdução

Não importa o tamanho do seu investimento, você precisa gerenciar seu risco de acordo. Caso contrário, levará à rápida perda de fundos da conta. Os ganhos obtidos ao longo de semanas ou meses podem ser anulados por um negócio mal administrado.

O objetivo básico de negociar ou investir é evitar tomar decisões emocionais. Quando se trata de risco financeiro, as emoções desempenham um papel importante. Você precisa gerenciar suas emoções ao tomar decisões de negociação ou investimento. Portanto, especificar um conjunto de princípios para atividades de investimento e negociação será de grande ajuda.

Chamamos esses princípios de estratégias de negociação. O objetivo dessa estratégia é gerenciar riscos enquanto elimina decisões desnecessárias. Sempre que você tomar uma decisão, o sistema de negociação não permitirá que você faça escolhas apressadas e impulsivas.

Ao criar essas estratégias, você precisa considerar muitos fatores, incluindo o prazo de investimento, a tolerância ao risco e o montante a ser investido. Existem muitas soluções possíveis, e neste artigo vamos nos concentrar em como determinar o tamanho da posição para uma única negociação.

Para fazer isso, primeiro precisamos determinar qual é o valor da sua negociação e qual é o nível de risco que você está disposto a assumir em uma única negociação.


Como determinar o tamanho da conta

Embora isso pareça um passo simples e redundante, ainda precisa ser considerado com cuidado. Especialmente se você é um novato, isso ajudará a definir diferentes estratégias para diferentes portfólios de investimento. Assim, você poderá acompanhar mais precisamente o progresso das diferentes estratégias e reduzir os riscos.

Por exemplo, suponha que você acredita no futuro do Bitcoin e está guardando em uma carteira de hardware para manter a longo prazo. Essa parte do capital não deve ser considerada como parte do capital de investimento. Ou seja, determinar o tamanho da conta significa examinar e determinar o montante que pode ser alocado a uma estratégia de negociação específica.

Ou seja, determinar o tamanho da conta significa examinar e determinar o montante que pode ser alocado a uma estratégia de negociação específica.


Como determinar o risco da conta

Segundo passo, determinar o risco da conta. Este processo indica quanto risco (percentagem do capital) você está disposto a assumir em uma única negociação.


Princípio de 2%

No mundo financeiro tradicional, existe uma estratégia de investimento chamada princípio de 2%. Neste princípio, o risco de uma única negociação não deve exceder 2% da conta. Em seguida, vamos discutir detalhadamente seu significado exato, mas agora precisamos ajustar esse número para se adequar à volatilidade do mercado de criptomoedas.

A estratégia de investimento do princípio de 2% é aplicável a estilos de investimento que realizam pequenas posições de longo prazo. Geralmente, é personalizada para ferramentas com menor volatilidade (em relação a criptomoedas). Se você é um trader ativo, especialmente um iniciante, essa estratégia conservadora será um 'salvador'. Neste caso, ajustaremos para o princípio de 1%.

Este princípio indica que o risco que você assume em uma única negociação não deve exceder 1% da conta. Mas isso significa que você deve usar apenas 1% do seu capital para negociar? Claro que não! Esse valor significa que, se sua ideia de negociação estiver errada, a ordem de stop loss será acionada, e você perderá apenas 1% do capital da conta.


Como determinar o risco da negociação

Até agora, já determinamos o tamanho da conta e o risco da conta. Em seguida, vamos determinar o tamanho da posição de uma única negociação.

Agora vamos analisar quando a ideia de negociação se torna inválida.

Esse processo é crucial e se aplica a quase todas as estratégias. Quando se trata de negociação e investimento, a perda de capital deve ser considerada inevitável no processo. Negociação e investimento são um jogo de probabilidades; mesmo os melhores traders não garantem lucros constantes. Na verdade, alguns traders erram mais previsões do que acertam, mas ainda assim conseguem lucrar. Como isso acontece? Em geral, isso se resume a uma gestão de risco adequada, formulação de estratégias de negociação e execução rigorosa.

Portanto, cada ideia de negociação deve ter um ponto de falha. Isso significa que, quando o mercado se comporta de maneira contrária à nossa ideia inicial, devemos sair da situação atual para reduzir as perdas. Em termos mais práticos, isso significa que definimos uma ordem de stop loss em um determinado ponto.

A determinação do ponto de falha depende totalmente da estratégia de negociação e dos hábitos de definição de cada indivíduo. Esse ponto de falha pode ser baseado em parâmetros técnicos, como níveis de suporte ou resistência, ou em outros fatores, como indicadores que quebram a estrutura do mercado.

Não existe um ponto 'tamanho único' no mercado para determinar o stop loss. Você deve definir a estratégia de investimento que melhor se adapta ao seu estilo e determinar o ponto de falha com base nessa estratégia.


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Como calcular o tamanho da posição

Agora temos todos os elementos para calcular o tamanho da posição. Suponha que temos $5000 na conta. Já definimos que o risco de uma única negociação não deve exceder 1%. Isso significa que a nossa perda em uma única negociação não pode ultrapassar $50.

Suponha que já completamos a análise do mercado e determinamos que o ponto de falha em nossa ideia de negociação é 5% do valor da entrada. Quando as condições do mercado se tornam desfavoráveis e a perda atinge 5%, ou seja, $50, devemos encerrar a negociação. Isso significa que 1% da nossa conta é 5% da posição.

  • Tamanho da conta – $5000

  • Risco da conta – 1%

  • Ponto de falha (intervalo de stop loss) – 5%

A fórmula para calcular o tamanho da posição é a seguinte:

Tamanho da posição = Tamanho da conta * Risco da conta / Ponto de falha
Tamanho da posição = 5000 x 0.01 / 0.05 (dólares)
$1000 = $5000 x 0.01 / 0.05

O tamanho da posição para essa negociação deve ser de $1000. Seguir essa estratégia e encerrar a negociação ao atingir o ponto de falha ajudará a reduzir as perdas. Para usar esse modelo corretamente, você também precisa considerar as taxas de negociação que devem ser pagas. Além disso, ao negociar ativos de baixa liquidez, você deve considerar o risco de desvalorização.

Para explicar o princípio, aumentaremos o ponto de falha para 10%, mantendo os outros fatores inalterados.

Tamanho da posição = $5000 x 0.01 / 0.1
$500 = $5000 x 0.01 / 0.1

Agora nosso intervalo de stop loss é o dobro do inicial. Portanto, se você estiver disposto a suportar a mesma perda na conta, o tamanho da posição deve ser reduzido à metade.


Resumo

O cálculo do tamanho da posição não é aleatório. Inclui muitos fatores, como o risco da conta, o ponto de falha da ideia de negociação, que devem ser considerados antes da negociação.

Outro aspecto importante dessa estratégia é a execução. Quando você determina o tamanho da posição e o ponto de falha, não pode reescrever isso durante a negociação.

O melhor princípio para aprender sobre gestão de risco é a prática constante. Vá para a Binance e teste sua nova compreensão.