Jensen sai. Colette Kress assume como CEO interina da $NVDA.
A verdadeira história não é a manchete — é a confusão com as exportações para a China e o que isso significa para a Samsung e a SK Hynix.
A Nvidia anunciou a demissão no dia 12. Entre os rumores paralelos estão conversas sobre a inteligência chinesa e envios de chips para contornar as restrições. Alice Huang, ex-CEO da MegaSpeed, de Singapura (cliente da Nvidia), está no centro da questão. Suspeita-se que a MegaSpeed tenha encaminhado chips avançados de IA para a China, contornando as regras de exportação. A Malásia está verificando se sua unidade local reexportou os chips.
As restrições dos EUA já impedem a China de obter os semicondutores de IA mais recentes. Este caso prova que as rotas por terceiros países continuam funcionando. O Congresso está agora pressionando pela implementação de rastreamento da localização dos chips e de limites ao uso de centros de dados no exterior pela China para processamento de IA. Isso pode desacelerar a expansão da Nvidia na China.
A China está acelerando o desenvolvimento dos seus próprios chips. A Huawei está expandindo a linha Ascend. A Alibaba está preparando a entrada em bolsa em Hong Kong da sua divisão de design, a T-Head. O desempenho, o software e o fornecimento de HBM ainda ficam muito atrás da Nvidia. Levará tempo para reduzir essa diferença.
A liderança da Nvidia não parece ameaçada no curto prazo. A $AMD está disputando o mercado de aceleradores de IA. Google e Broadcom estão desenvolvendo mais chips personalizados. A plataforma CUDA e a base atual de clientes tornam difícil uma mudança rápida.
A Samsung e a SK Hynix fornecem a maior parte da HBM da Nvidia. Qualquer mudança de estratégia afeta os volumes delas no médio prazo. A expansão da demanda para a AMD e o Google oferece outros compradores. Regras mais rígidas dos EUA sobre equipamentos elevariam os custos na fábrica da Samsung em Xi'an e nas unidades da SK Hynix em Wuxi e Dalian.
Os observadores do setor estão atentos à teleconferência de resultados do dia 17, à espera de um novo plano. Uma fonte afirmou que a demanda no curto prazo e a participação de mercado da Nvidia permanecem estáveis. A questão em aberto é se isso redefine a disputa de longo prazo pelos chips de IA.
$NVDA $AMD $SKHY
A verdadeira história não é a manchete — é a confusão com as exportações para a China e o que isso significa para a Samsung e a SK Hynix.
A Nvidia anunciou a demissão no dia 12. Entre os rumores paralelos estão conversas sobre a inteligência chinesa e envios de chips para contornar as restrições. Alice Huang, ex-CEO da MegaSpeed, de Singapura (cliente da Nvidia), está no centro da questão. Suspeita-se que a MegaSpeed tenha encaminhado chips avançados de IA para a China, contornando as regras de exportação. A Malásia está verificando se sua unidade local reexportou os chips.
As restrições dos EUA já impedem a China de obter os semicondutores de IA mais recentes. Este caso prova que as rotas por terceiros países continuam funcionando. O Congresso está agora pressionando pela implementação de rastreamento da localização dos chips e de limites ao uso de centros de dados no exterior pela China para processamento de IA. Isso pode desacelerar a expansão da Nvidia na China.
A China está acelerando o desenvolvimento dos seus próprios chips. A Huawei está expandindo a linha Ascend. A Alibaba está preparando a entrada em bolsa em Hong Kong da sua divisão de design, a T-Head. O desempenho, o software e o fornecimento de HBM ainda ficam muito atrás da Nvidia. Levará tempo para reduzir essa diferença.
A liderança da Nvidia não parece ameaçada no curto prazo. A $AMD está disputando o mercado de aceleradores de IA. Google e Broadcom estão desenvolvendo mais chips personalizados. A plataforma CUDA e a base atual de clientes tornam difícil uma mudança rápida.
A Samsung e a SK Hynix fornecem a maior parte da HBM da Nvidia. Qualquer mudança de estratégia afeta os volumes delas no médio prazo. A expansão da demanda para a AMD e o Google oferece outros compradores. Regras mais rígidas dos EUA sobre equipamentos elevariam os custos na fábrica da Samsung em Xi'an e nas unidades da SK Hynix em Wuxi e Dalian.
Os observadores do setor estão atentos à teleconferência de resultados do dia 17, à espera de um novo plano. Uma fonte afirmou que a demanda no curto prazo e a participação de mercado da Nvidia permanecem estáveis. A questão em aberto é se isso redefine a disputa de longo prazo pelos chips de IA.
$NVDA $AMD $SKHY