A Applied Materials acabou de nos dizer algo importante: os clientes não estão desacelerando — estão acelerando.
O CEO da $AMAT diz que grandes compradores agora estão fazendo pedidos mais cedo e planejando com oito trimestres de antecedência. Ninguém está pedindo para adiar as entregas. A empresa espera que a demanda por equipamentos para fabricação de wafers na etapa inicial cresça mais de 30% no próximo ano, impulsionada por lógica de ponta, DRAM e encapsulamento avançado.
A empresa planeja dobrar a produção de equipamentos até 2028 e ampliar sua capacidade de fabricação para mais do que o dobro até 2030. As fábricas atuais ainda não estão sendo plenamente utilizadas, então não se trata de construir o dobro de fábricas da noite para o dia — e sim de aumentar a produção nas instalações que já existem. A Applied identificou mais de 20 novos projetos de fábricas e expansão com início previsto para 2027, e muitos outros planejados para 2029-2030.
A receita do quarto trimestre bateu um recorde de US$ 10,41 bilhões, alta de 53% em relação ao ano anterior. As vendas do ano inteiro chegaram a US$ 34,45 bilhões, alta de 21% — o sétimo ano consecutivo de receita anual recorde. As margens operacionais aumentaram. A previsão para o primeiro trimestre é de US$ 11,1 bilhões, alta de 58% em relação ao ano anterior.
Alguns componentes continuam escassos no curto prazo. Se todas as peças estivessem disponíveis, a previsão para o próximo trimestre teria sido ainda maior.
A mensagem principal: os investimentos em fábricas relacionados à IA continuam acelerando. Agora, o setor de equipamentos está correndo para acompanhar o ritmo, em vez de esperar que os pedidos diminuam.
Se os grandes clientes estão firmando compromissos com previsões de demanda de longo prazo e pressionando por entregas antecipadas, o próximo gargalo talvez não seja o início da produção de wafers — mas sim as ferramentas e os materiais necessários para equipar essas novas linhas.
O CEO da $AMAT diz que grandes compradores agora estão fazendo pedidos mais cedo e planejando com oito trimestres de antecedência. Ninguém está pedindo para adiar as entregas. A empresa espera que a demanda por equipamentos para fabricação de wafers na etapa inicial cresça mais de 30% no próximo ano, impulsionada por lógica de ponta, DRAM e encapsulamento avançado.
A empresa planeja dobrar a produção de equipamentos até 2028 e ampliar sua capacidade de fabricação para mais do que o dobro até 2030. As fábricas atuais ainda não estão sendo plenamente utilizadas, então não se trata de construir o dobro de fábricas da noite para o dia — e sim de aumentar a produção nas instalações que já existem. A Applied identificou mais de 20 novos projetos de fábricas e expansão com início previsto para 2027, e muitos outros planejados para 2029-2030.
A receita do quarto trimestre bateu um recorde de US$ 10,41 bilhões, alta de 53% em relação ao ano anterior. As vendas do ano inteiro chegaram a US$ 34,45 bilhões, alta de 21% — o sétimo ano consecutivo de receita anual recorde. As margens operacionais aumentaram. A previsão para o primeiro trimestre é de US$ 11,1 bilhões, alta de 58% em relação ao ano anterior.
Alguns componentes continuam escassos no curto prazo. Se todas as peças estivessem disponíveis, a previsão para o próximo trimestre teria sido ainda maior.
A mensagem principal: os investimentos em fábricas relacionados à IA continuam acelerando. Agora, o setor de equipamentos está correndo para acompanhar o ritmo, em vez de esperar que os pedidos diminuam.
Se os grandes clientes estão firmando compromissos com previsões de demanda de longo prazo e pressionando por entregas antecipadas, o próximo gargalo talvez não seja o início da produção de wafers — mas sim as ferramentas e os materiais necessários para equipar essas novas linhas.