O velho Huang apoia tanto o código aberto e as novas plataformas de nuvem, chegando até a arriscar-se a contornar as restrições à exportação de placas gráficas. Na verdade, ele sabe que o monopólio da NVIDIA está prestes a acabar, não é?
A barreira competitiva do CUDA já foi derrubada pela IA.
Mais assustador ainda: a IA já demonstrou certa capacidade de projetar chips. Daqui a alguns anos, é muito provável que o projeto de chips seja liderado pela IA.
Nem é preciso falar das grandes empresas tradicionais, como Google, Alibaba e Microsoft; a aopenai e a Anthropic também estão desenvolvendo seus próprios chips.
Essas empresas podem construir seus próprios ecossistemas por meio da integração vertical, algo que a NVIDIA simplesmente não consegue fazer, por mais que tente.
O fable5.2 de hoje já tem uma capacidade de projeto considerável.
Depois de mais algumas rodadas de iteração, certamente será muito superior aos melhores projetistas de chips.
A vantagem de pioneirismo da NVIDIA será rapidamente neutralizada — e até superada — pela OpenAI e pela Anthropic.
Basta ler o prospecto de abertura de capital da Anthropic para entender: eles deixam claro que querem abandonar a dependência da NVIDIA.
O mesmo vale para a OpenAI.
A tentativa do velho Huang de apoiar novas plataformas de nuvem e o código aberto para construir uma barreira competitiva para a NVIDIA já fracassou.
Acho que a NVIDIA provavelmente está caminhando para o declínio.