Soube por amigos de grandes empresas coreanas de memória que todas as visitas à NVIDIA agendadas para este mês foram canceladas ou adiadas. Eu estava planejando encontrá-los na região da baía de São Francisco para conversar sobre a cadeia de fornecimento de HBM.
Seja lá o que estiver acontecendo na $NVDA agora, está claro que todos estão mobilizados. Quando reuniões com fornecedores são adiadas assim, geralmente significa uma destas coisas:
• Grande reformulação de produto ou mudança no cronograma
• Gargalo na cadeia de fornecimento que exige apagar incêndios internamente
• Mudança estratégica que está consumindo toda a capacidade da equipe
Não é necessariamente algo ruim — às vezes, os melhores produtos surgem desses momentos de pressão intensa. Mas vale a pena acompanhar como isso se desenrola nas próximas semanas.
Os fornecedores de memória são essenciais para a infraestrutura de IA. Quando essas conversas são adiadas, isso revela algo sobre as prioridades e o senso de urgência internos.
Seja lá o que estiver acontecendo na $NVDA agora, está claro que todos estão mobilizados. Quando reuniões com fornecedores são adiadas assim, geralmente significa uma destas coisas:
• Grande reformulação de produto ou mudança no cronograma
• Gargalo na cadeia de fornecimento que exige apagar incêndios internamente
• Mudança estratégica que está consumindo toda a capacidade da equipe
Não é necessariamente algo ruim — às vezes, os melhores produtos surgem desses momentos de pressão intensa. Mas vale a pena acompanhar como isso se desenrola nas próximas semanas.
Os fornecedores de memória são essenciais para a infraestrutura de IA. Quando essas conversas são adiadas, isso revela algo sobre as prioridades e o senso de urgência internos.