A Reuters trouxe uma novidade hoje que vale a pena mencionar à parte. É sobre o mesmo assunto da demissão de Jensen Huang ontem, mas de outro ângulo.
A Reuters analisou mais de 150 anúncios de compras, planos de investimento e contratos chineses e descobriu que projetos chineses de computação para IA, no valor de mais de 3,2 bilhões de dólares, foram construídos em torno dos chips H100, H200 e H800 da Nvidia, sujeitos a restrições. Em agosto, a própria Nvidia disse que os controles de exportação já a haviam excluído do mercado chinês de centros de dados, mas dados da IDC mostram que, no primeiro semestre deste ano, ela ainda respondeu por 34% das remessas de aceleradores de IA na China.
Na minha avaliação, isso mostra duas coisas: primeiro, a demanda por capacidade computacional para IA é realmente forte; quanto mais rigorosos os controles, mais gente procura maneiras de contorná-los. Segundo, o tombo das ações de IA provocado pela demissão de Jensen Huang é, no curto prazo, uma questão de sentimento; no longo prazo, o desequilíbrio entre oferta e demanda na cadeia de chips continua sem solução. Ontem, quando as ações de IA desabaram, o Bitcoin também caiu abaixo dos 70 mil, mostrando que o mercado está vendendo IA e cripto como se fossem ativos de risco do mesmo pacote.
Para alguém como eu, que todo mês tem contas para pagar, só fica uma coisa: quando a narrativa da IA espirra, o mundo cripto também precisa tomar remédio. Mantenham posições menores e não usem alavancagem numa hora dessas.
O que vocês acham dessa cadeia de chips para IA? Ela vai continuar pesando sobre o mercado ou vai virar um novo foco de especulação?
$BTC $ETH
Isto não constitui recomendação de investimento. Avalie por conta própria.
A Reuters analisou mais de 150 anúncios de compras, planos de investimento e contratos chineses e descobriu que projetos chineses de computação para IA, no valor de mais de 3,2 bilhões de dólares, foram construídos em torno dos chips H100, H200 e H800 da Nvidia, sujeitos a restrições. Em agosto, a própria Nvidia disse que os controles de exportação já a haviam excluído do mercado chinês de centros de dados, mas dados da IDC mostram que, no primeiro semestre deste ano, ela ainda respondeu por 34% das remessas de aceleradores de IA na China.
Na minha avaliação, isso mostra duas coisas: primeiro, a demanda por capacidade computacional para IA é realmente forte; quanto mais rigorosos os controles, mais gente procura maneiras de contorná-los. Segundo, o tombo das ações de IA provocado pela demissão de Jensen Huang é, no curto prazo, uma questão de sentimento; no longo prazo, o desequilíbrio entre oferta e demanda na cadeia de chips continua sem solução. Ontem, quando as ações de IA desabaram, o Bitcoin também caiu abaixo dos 70 mil, mostrando que o mercado está vendendo IA e cripto como se fossem ativos de risco do mesmo pacote.
Para alguém como eu, que todo mês tem contas para pagar, só fica uma coisa: quando a narrativa da IA espirra, o mundo cripto também precisa tomar remédio. Mantenham posições menores e não usem alavancagem numa hora dessas.
O que vocês acham dessa cadeia de chips para IA? Ela vai continuar pesando sobre o mercado ou vai virar um novo foco de especulação?
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Isto não constitui recomendação de investimento. Avalie por conta própria.