O verdadeiro teste da NVIDIA após Jensen Huang
A The Information informa que um importante cliente de serviços de nuvem da NVIDIA está reconsiderando as TPUs do Google e as alternativas da AMD. O cliente já havia considerado diversificar antes, mas hesitou porque não queria ofender Huang.
Isso revela algo importante sobre a vantagem competitiva da NVIDIA.
Huang fez mais do que vender GPUs. Ele coordenou pessoalmente as relações entre fornecedores de chips, provedores de nuvem e laboratórios de IA, alinhando oferta, capital e demanda.
Agora, o Google está expandindo agressivamente o uso das TPUs para além de seus próprios centros de dados, enquanto a AMD oferece aos clientes outra fonte confiável de capacidade computacional.
Nenhuma das duas precisa substituir a NVIDIA. Ter um segundo fornecedor viável já é suficiente para aumentar o poder de negociação, reduzir a influência sobre os preços e diminuir a dependência de um único ecossistema.
Não foi noticiada nenhuma mudança concluída. Mas o teste competitivo já começou.
A NVIDIA precisa provar que o ecossistema construído por Huang pode continuar igualmente coeso sem ele.
O primeiro sinal de desgaste talvez não seja a perda de encomendas. Talvez seja os clientes perceberem que já não precisam escolher apenas a NVIDIA.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US
A The Information informa que um importante cliente de serviços de nuvem da NVIDIA está reconsiderando as TPUs do Google e as alternativas da AMD. O cliente já havia considerado diversificar antes, mas hesitou porque não queria ofender Huang.
Isso revela algo importante sobre a vantagem competitiva da NVIDIA.
Huang fez mais do que vender GPUs. Ele coordenou pessoalmente as relações entre fornecedores de chips, provedores de nuvem e laboratórios de IA, alinhando oferta, capital e demanda.
Agora, o Google está expandindo agressivamente o uso das TPUs para além de seus próprios centros de dados, enquanto a AMD oferece aos clientes outra fonte confiável de capacidade computacional.
Nenhuma das duas precisa substituir a NVIDIA. Ter um segundo fornecedor viável já é suficiente para aumentar o poder de negociação, reduzir a influência sobre os preços e diminuir a dependência de um único ecossistema.
Não foi noticiada nenhuma mudança concluída. Mas o teste competitivo já começou.
A NVIDIA precisa provar que o ecossistema construído por Huang pode continuar igualmente coeso sem ele.
O primeiro sinal de desgaste talvez não seja a perda de encomendas. Talvez seja os clientes perceberem que já não precisam escolher apenas a NVIDIA.
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