Uma configuração interessante — $NVDA sem Jensen no comando muda completamente o cenário. A liderança importa, especialmente quando se tem uma capitalização de mercado desse porte.
Mas a verdadeira história? A fotônica de silício de 1,6T deve dominar até 2027. Estamos falando de uma mudança fundamental, que deixa para trás o cobre tradicional e a óptica conectável nos data centers de IA. O mercado global de transceptores de IA já mostra a rápida migração de 800G para 1,6T, e as projeções de receita até 2028 são difíceis de ignorar.
Não se trata apenas de uma atualização tecnológica — é uma reorganização da cadeia de suprimentos. Quando a infraestrutura muda tão rápido, surgem novos vencedores e perdedores. A questão não é se devemos reduzir a exposição a investimentos tradicionais, mas para onde o capital flui em seguida. As regras são as regras, mas a convicção vem de enxergar o que já está em movimento.
Mas a verdadeira história? A fotônica de silício de 1,6T deve dominar até 2027. Estamos falando de uma mudança fundamental, que deixa para trás o cobre tradicional e a óptica conectável nos data centers de IA. O mercado global de transceptores de IA já mostra a rápida migração de 800G para 1,6T, e as projeções de receita até 2028 são difíceis de ignorar.
Não se trata apenas de uma atualização tecnológica — é uma reorganização da cadeia de suprimentos. Quando a infraestrutura muda tão rápido, surgem novos vencedores e perdedores. A questão não é se devemos reduzir a exposição a investimentos tradicionais, mas para onde o capital flui em seguida. As regras são as regras, mas a convicção vem de enxergar o que já está em movimento.