bitcoin abaixo de US$ 69 mil, Nvidia sem o fundador

🔽 A liquidação no mercado cripto acelerou: o bitcoin caiu abaixo de US$ 69 mil, perdendo mais de 19% desde 2 de outubro, e o ether recuou para US$ 1.936. A capitalização de mercado encolheu US$ 205 bilhões, para US$ 2,45 trilhões; as liquidações ultrapassaram US$ 1,6 bilhão, e o índice de medo e ganância ficou em 21 pontos. No gráfico de 4 horas, o mercado entrou em forte sobrevenda; no gráfico diário, ela é mais moderada. O principal suporte está em US$ 67.300; sua perda pode levar o preço a US$ 63 mil, onde se concentram grandes volumes de liquidações.

💥 O gatilho foi a renúncia de Jensen Huang: a Nvidia anunciou que o fundador deixa imediatamente os cargos de CEO, presidente e membro do conselho; a diretora financeira Colette Kress assumirá temporariamente a liderança da empresa. O motivo é o escândalo em torno de sua ligação com Alice Huang, suspeita pelos serviços de inteligência dos EUA de trabalhar para a China, além de outro romance com uma vice-presidente. Segundo o WSJ, o conselho estava pronto para demiti-lo à força. As ações caíram cerca de 10% no after-market, e, na semana, a Nvidia foi o pior papel do índice Dow Jones. Michael Burry, segundo relatos, pediu que os investidores saíssem das ações da empresa, considerando a saída do fundador um novo risco para os clientes e as margens.

💻 A queda agradou aos investidores de varejo: nos primeiros 30 minutos de negociação, eles compraram mais de US$ 111 milhões em ações da Nvidia. Segundo os rastreadores, esse é um recorde e um volume 40 vezes maior que o habitual; em três dias, investiram US$ 42,5 milhões em um ETF alavancado em 2x.

⚡️ O IPO da Anthropic está com demanda cerca de seis vezes acima da oferta, segundo a Bloomberg: a empresa e seus acionistas querem captar até US$ 64,4 bilhões, além de US$ 26 bilhões em uma colocação privada, superando o recorde da SpaceX. As negociações sob o ticker ANT começam na Nasdaq em 19 de novembro. A receita anual em 31 de outubro era de US$ 81 bilhões. Alguns traders acreditam que grandes ofertas públicas retiram liquidez dos ativos de risco, mas o efeito ainda é motivo de debate.

🔸 A Binance informou que compensou integralmente as perdas causadas pelo ataque hacker de outubro, destinando mais de US$ 6,34 bilhões do SAFU, dos excedentes do fundo de seguros e do caixa corporativo. O relatório de reservas foi atualizado, e o SAFU será reabastecido até US$ 1 bilhão. O Departamento de Justiça dos EUA recebeu autorização judicial para apreender ou bloquear mais de US$ 1,2 bilhão do valor roubado, mas isso ainda não significa que o dinheiro tenha voltado para a corretora.

🏦 O cenário macroeconômico continua desfavorável: as apostas em uma alta dos juros pelo Fed pressionam os mercados no mundo todo, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos está em torno de 5,13%, e o par USD/JPY se aproximou de 160, enquanto o Japão alerta para possíveis intervenções. A saída de recursos dos ETFs spot de BTC em novembro se aproximou de US$ 2 bilhões. Para os mineradores, o cenário também é difícil: a receita da Canaan despencou 96%, e a empresa considera vender bitcoins. E um dos primeiros mineradores movimentou 100 BTC pela primeira vez em 16 anos.

📅 O que vem por aí: hoje, PPI; em 17 de novembro, o relatório da Nvidia; no dia 18, a ata da reunião do Fed; no dia 19, a estreia da ANT na Nasdaq; em 8 e 9 de dezembro, a decisão do Fed sobre os juros.