Jensen Huang saiu, e os clientes da Nvidia finalmente se sentiram à vontade para considerar comprar chips de outras empresas.
Segundo reportagem do The Information, um executivo de uma provedora de nuvem que compra chips da Nvidia revelou que a empresa está considerando seriamente migrar para Google e AMD.
O mais interessante está na segunda parte: eles já queriam diversificar as compras havia muito tempo, mas nunca tiveram coragem, com medo de desagradar Jensen Huang.
É um humor um tanto sombrio. O mercado de capacidade computacional para IA movimenta dezenas ou centenas de bilhões de dólares, mas os clientes, ao escolherem fornecedores, ainda precisam levar em conta o que um CEO vai sentir.
Mas é justamente isso que mostra que o poder que Jensen Huang construiu nos últimos anos há muito ultrapassou os próprios chips.
A Nvidia não só controla as GPUs mais disputadas, como também se tornou uma importante fonte de financiamento para muitas empresas de nuvem voltadas à IA, por meio de investimentos, garantias de crédito e compromissos de compra. Ela vende as pás e ainda ajuda os clientes a financiar a compra delas; às vezes, chega até a alugar os buracos que os clientes cavaram.
Nesse tipo de relação, a decisão de compra não é apenas uma questão de custo-benefício. É claro que você pode usar AMD ou considerar os TPUs do Google, mas e se, por isso, perder o apoio da Nvidia?
O monopólio tecnológico já é impressionante, mas mais impressionante ainda é fazer os clientes desenvolverem uma mentalidade do tipo: é melhor não mexer com ela.
O mais irônico é que agora o executivo também começou a se preocupar se a saída de Jensen Huang poderá afetar o desenvolvimento das próximas gerações de chips da Nvidia.
Antes, não se atreviam a trocar. Agora, têm medo de não trocar.
É claro que isso não significa que os clientes da Nvidia vão abandoná-la em massa de uma hora para outra. O ecossistema CUDA, o desempenho dos chips e a escala das implantações existentes continuam sendo barreiras competitivas reais. Pelo menos no curto prazo, a Nvidia não está sem compradores.
Mas acho que esse episódio revela uma questão mais interessante do que a participação de mercado:
Ao longo dos últimos 33 anos, Jensen Huang estava construindo uma grande empresa que não dependesse de ninguém ou um império comercial que obrigasse todos a girar em torno dele?
Enquanto esteve no poder, as duas coisas pareciam praticamente iguais.
Só quando ele saiu os clientes se atreveram a tirar da gaveta a proposta de outra empresa.
Segundo reportagem do The Information, um executivo de uma provedora de nuvem que compra chips da Nvidia revelou que a empresa está considerando seriamente migrar para Google e AMD.
O mais interessante está na segunda parte: eles já queriam diversificar as compras havia muito tempo, mas nunca tiveram coragem, com medo de desagradar Jensen Huang.
É um humor um tanto sombrio. O mercado de capacidade computacional para IA movimenta dezenas ou centenas de bilhões de dólares, mas os clientes, ao escolherem fornecedores, ainda precisam levar em conta o que um CEO vai sentir.
Mas é justamente isso que mostra que o poder que Jensen Huang construiu nos últimos anos há muito ultrapassou os próprios chips.
A Nvidia não só controla as GPUs mais disputadas, como também se tornou uma importante fonte de financiamento para muitas empresas de nuvem voltadas à IA, por meio de investimentos, garantias de crédito e compromissos de compra. Ela vende as pás e ainda ajuda os clientes a financiar a compra delas; às vezes, chega até a alugar os buracos que os clientes cavaram.
Nesse tipo de relação, a decisão de compra não é apenas uma questão de custo-benefício. É claro que você pode usar AMD ou considerar os TPUs do Google, mas e se, por isso, perder o apoio da Nvidia?
O monopólio tecnológico já é impressionante, mas mais impressionante ainda é fazer os clientes desenvolverem uma mentalidade do tipo: é melhor não mexer com ela.
O mais irônico é que agora o executivo também começou a se preocupar se a saída de Jensen Huang poderá afetar o desenvolvimento das próximas gerações de chips da Nvidia.
Antes, não se atreviam a trocar. Agora, têm medo de não trocar.
É claro que isso não significa que os clientes da Nvidia vão abandoná-la em massa de uma hora para outra. O ecossistema CUDA, o desempenho dos chips e a escala das implantações existentes continuam sendo barreiras competitivas reais. Pelo menos no curto prazo, a Nvidia não está sem compradores.
Mas acho que esse episódio revela uma questão mais interessante do que a participação de mercado:
Ao longo dos últimos 33 anos, Jensen Huang estava construindo uma grande empresa que não dependesse de ninguém ou um império comercial que obrigasse todos a girar em torno dele?
Enquanto esteve no poder, as duas coisas pareciam praticamente iguais.
Só quando ele saiu os clientes se atreveram a tirar da gaveta a proposta de outra empresa.