O drama desta manhã foi bastante polarizador.
As ações da Nvidia despencaram quase 9% no after-market, evaporando quase US$ 300 bilhões em uma hora. O estopim foi a revelação de um segundo caso extraconjugal de Jensen Huang; segundo informações do WSJ, o conselho está se preparando para discutir se ele deve permanecer no cargo.
Mas, ainda no dia anterior, as ações de empresas de nuvem para IA haviam se recuperado em bloco. A CoreWeave chegou a disparar mais de 20%, e o Nasdaq caminhava para sua melhor semana desde maio. As ações acabaram de subir com tudo e, no after-market, desabaram. Em quem acreditar?
Eu acredito mais em outro dado: os preços do aluguel de GPUs continuam subindo.
A receita de data centers da Nvidia foi de US$ 89 bilhões, alta de 117% em relação ao ano anterior. Os chips estão realmente sendo entregues. Startups que querem alugar capacidade computacional por 6 a 12 meses para se manter vivas ouvem dos fornecedores uma condição inflexível: contratos de longo prazo, de 3 anos, com pagamento antecipado. O gargalo agora não são os chips de silício, mas quem está disposto a alugá-los para você.
Em poucas palavras: o mercado não teme o presente, mas que as expectativas já precificadas não se concretizem nos próximos dois anos.
Os preços dos aluguéis não mentem; os gráficos de candles contam histórias. A vida pessoal é um risco de governança; não a confunda com uma refutação da demanda. O relatório de resultados da Nvidia na próxima terça-feira é que vai revelar o que há por trás dos números. Até lá, faça menos movimentos e observe mais: a posição vale mais do que a opinião. NFA DYOR
$NVDA $BTC #GPU #算力租赁 #AI #英伟达 #Bitcoin
As ações da Nvidia despencaram quase 9% no after-market, evaporando quase US$ 300 bilhões em uma hora. O estopim foi a revelação de um segundo caso extraconjugal de Jensen Huang; segundo informações do WSJ, o conselho está se preparando para discutir se ele deve permanecer no cargo.
Mas, ainda no dia anterior, as ações de empresas de nuvem para IA haviam se recuperado em bloco. A CoreWeave chegou a disparar mais de 20%, e o Nasdaq caminhava para sua melhor semana desde maio. As ações acabaram de subir com tudo e, no after-market, desabaram. Em quem acreditar?
Eu acredito mais em outro dado: os preços do aluguel de GPUs continuam subindo.
A receita de data centers da Nvidia foi de US$ 89 bilhões, alta de 117% em relação ao ano anterior. Os chips estão realmente sendo entregues. Startups que querem alugar capacidade computacional por 6 a 12 meses para se manter vivas ouvem dos fornecedores uma condição inflexível: contratos de longo prazo, de 3 anos, com pagamento antecipado. O gargalo agora não são os chips de silício, mas quem está disposto a alugá-los para você.
Em poucas palavras: o mercado não teme o presente, mas que as expectativas já precificadas não se concretizem nos próximos dois anos.
Os preços dos aluguéis não mentem; os gráficos de candles contam histórias. A vida pessoal é um risco de governança; não a confunda com uma refutação da demanda. O relatório de resultados da Nvidia na próxima terça-feira é que vai revelar o que há por trás dos números. Até lá, faça menos movimentos e observe mais: a posição vale mais do que a opinião. NFA DYOR
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