A Anthropic acaba de divulgar mais de US$ 10 bilhões em novos compromissos de capacidade computacional com a Microsoft Azure e o Google Cloud, que se estendem até 2033.
Detalhamento dos contratos:
• Microsoft Azure: aumentou para US$ 49,2 bi (+US$ 4,3 bi adicionados)
• Google Cloud: expandiu para US$ 121,6 bi (+US$ 7,1 bi adicionados)
Destaques para traders e para o mercado:
1️⃣ Não há limite para os gastos de capital em IA: os principais laboratórios de IA estão garantindo contratos de capacidade computacional com duração de várias décadas para proteger o ritmo de treinamento e a capacidade de inferência empresarial.
2️⃣ Gargalo na infraestrutura: a demanda por servidores em escala de gigawatts está estrangulando a capacidade dos data centers e impulsionando uma enorme realocação de capital para o setor de energia, fornecedores de hardware e protocolos descentralizados de computação para IA (DePIN).
3️⃣ Vantagens competitivas dos hiperescaladores: os enormes compromissos de capital significam que a corrida pela IA de ponta continua restrita aos principais laboratórios, apoiados por gigantes da nuvem com valor de mercado na casa dos trilhões.
O gargalo de capacidade computacional está se agravando, não desaparecendo. Acompanhe de perto a infraestrutura de IA, as ações do setor energético e os tokens de computação, enquanto a capacidade continua limitada.
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