A Anthropic busca uma avaliação de cerca de US$ 1,4 trilhão enquanto se prepara para abrir o capital. A empresa por trás do Claude espera captar até US$ 64,4 bilhões, segundo um documento apresentado à SEC dos EUA. A listagem dará aos investidores do mercado público a primeira oportunidade de ver quanto vale uma grande empresa de IA.
Os números por trás da oferta
A Anthropic e alguns de seus investidores atuais estão vendendo ações por US$ 70 a US$ 78 cada, segundo o documento apresentado à SEC. A empresa está oferecendo 801,4 milhões de ações, enquanto seus investidores estão vendendo outras 23,6 milhões. Isso eleva o total de ações oferecidas a 825 milhões.
A Anthropic também está captando US$ 26 bilhões de investidores privados. Isso pode elevar o total captado pela empresa para US$ 90,4 bilhões, segundo a Reuters. A operação estaria entre as maiores captações de recursos do setor de tecnologia.
A Anthropic mudou várias vezes sua meta de captação. Uma versão preliminar indicava que a empresa planejava levantar até US$ 69,3 bilhões com a oferta pública. No entanto, a empresa reduziu posteriormente a meta para US$ 64,4 bilhões. O Globe and Mail acrescentou que a empresa compartilhou os termos da operação com bancos de investimento antes de retirá-los no fim do dia 9 de novembro.
Empresas envolvidas no IPO da Anthropic
Grandes empresas de tecnologia estão apoiando a venda privada de ações da Anthropic. A Alphabet, controladora do Google, a Nvidia e a Advanced Micro Devices (AMD) fazem parte do grupo de apoiadores financeiros da gigante da IA. Também estão entre eles a Broadcom, a Micron Technology, a Microsoft e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
O Goldman Sachs e o Morgan Stanley liderarão os bancos responsáveis pela oferta. Quando o IPO for concluído, as ações da Anthropic serão negociadas na Nasdaq sob o código “ANT”.
O crescimento supera as dúvidas
A receita da Anthropic cresceu 47%, chegando a US$ 16,96 bilhões no terceiro trimestre. Esse crescimento foi mais lento do que os 144% registrados no trimestre anterior. O prejuízo líquido da empresa também diminuiu.
O Financial Times informou que a receita anualizada da Anthropic chegou a US$ 81 bilhões em outubro, US$ 10 bilhões a mais do que em setembro. A empresa disse que mais pessoas estão usando o Claude, inclusive suas ferramentas para saúde, finanças e serviços jurídicos.
A Anthropic também enfrenta custos enormes. A empresa tem cerca de US$ 900 bilhões em contratos de computação com a Amazon, o Google e outros parceiros. Parte desses gastos depende de financiamento externo.
Em seu prospecto, a Anthropic disse esperar “inaugurar uma era de milagres”, mas também alertou que a IA poderia representar sérios riscos para a humanidade.
Investidores mais cautelosos em relação à IA
O momento também pode ser desfavorável para a Anthropic. A Nasdaq registrou sua maior queda em um único dia em 19 meses em 5 de novembro. A queda ocorreu após crescerem as preocupações de que os avanços dos democratas nas eleições de meio de mandato dos EUA possam levar a regras mais rígidas para a construção de centros de dados. O Financial Times observou que os democratas prometeram desacelerar a expansão dos centros de dados.
A avaliação pretendida da Anthropic ainda está abaixo da da SpaceX. A empresa de Elon Musk abriu seu capital em junho, com uma avaliação de US$ 1,78 trilhão, enquanto captava US$ 86 bilhões. A meta de US$ 1,4 trilhão da Anthropic também é inferior às estimativas anteriores, que se aproximavam de US$ 2 trilhões. A última avaliação da empresa foi de US$ 965 bilhões, em uma rodada de financiamento privado em maio.
Os apoiadores da Anthropic esperam que mais investidores comprem suas ações, informou o Financial Times. Entre eles estão fundos de índice e grandes empresas de investimento que ainda não possuem as ações, mas talvez tenham de comprá-las quando a Anthropic passar a integrar os principais índices do mercado.
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