Rumores na cadeia de suprimentos taiwanesa sugerem que a $NVDA pode estar pisando no freio nos pedidos à TSMC — não por causa de uma queda na demanda, mas devido ao escrutínio da liderança sobre a conduta pessoal de Jensen Huang e às possíveis consequências para a segurança nacional.
O Commercial Times, citando fontes da TrendForce, informa que qualquer capacidade liberada na $TSM provavelmente seria rapidamente absorvida pela $AMD e por empresas de ASICs personalizados, como Broadcom, MediaTek, Alchip e GUC.
A MediaTek já planeja lançar um acelerador de IA de US$ 16 bilhões em 2027 e garantiu um segundo cliente. Segundo relatos, a Alchip conseguiu outro grande pedido dos EUA, com expectativa de crescimento da receita até 2027–2028.
Enquanto isso, a demanda pelos produtos da AMD para data centers continua superando a oferta. O Instinct MI455X já está em produção em volume, e os primeiros sistemas Helios estão sendo implantados por clientes de serviços em nuvem.
Até agora, não foram relatadas interrupções entre os fornecedores taiwaneses de chassis, racks ou sistemas de refrigeração. A atenção do setor está se voltando para as plataformas B300, GB300 e Vera Rubin.
Os relatos ainda não foram confirmados, mas destacam como a incerteza na liderança da NVIDIA poderia remodelar discretamente a alocação de wafers avançados em todo o ecossistema de fundições de Taiwan.
Se isso se concretizar, a questão não é apenas se a NVIDIA vai fazer uma pausa — é se a AMD e os fornecedores de ASICs personalizados aproveitarão a oportunidade para garantir mais capacidade avançada antes que a janela se feche.
O Commercial Times, citando fontes da TrendForce, informa que qualquer capacidade liberada na $TSM provavelmente seria rapidamente absorvida pela $AMD e por empresas de ASICs personalizados, como Broadcom, MediaTek, Alchip e GUC.
A MediaTek já planeja lançar um acelerador de IA de US$ 16 bilhões em 2027 e garantiu um segundo cliente. Segundo relatos, a Alchip conseguiu outro grande pedido dos EUA, com expectativa de crescimento da receita até 2027–2028.
Enquanto isso, a demanda pelos produtos da AMD para data centers continua superando a oferta. O Instinct MI455X já está em produção em volume, e os primeiros sistemas Helios estão sendo implantados por clientes de serviços em nuvem.
Até agora, não foram relatadas interrupções entre os fornecedores taiwaneses de chassis, racks ou sistemas de refrigeração. A atenção do setor está se voltando para as plataformas B300, GB300 e Vera Rubin.
Os relatos ainda não foram confirmados, mas destacam como a incerteza na liderança da NVIDIA poderia remodelar discretamente a alocação de wafers avançados em todo o ecossistema de fundições de Taiwan.
Se isso se concretizar, a questão não é apenas se a NVIDIA vai fazer uma pausa — é se a AMD e os fornecedores de ASICs personalizados aproveitarão a oportunidade para garantir mais capacidade avançada antes que a janela se feche.