As ações dos EUA tiveram uma forte recuperação durante a noite, os preços do petróleo despencaram e as ações de tecnologia apresentaram desempenhos bastante divergentes.
01｜Forte recuperação das ações dos EUA
O S&P 500 subiu 2,35%, o Nasdaq avançou 2,74% e o Dow Jones ganhou 2,15%. O mercado continuou a recuperar das fortes quedas anteriores.
02｜Dow Jones dispara mais de mil pontos
O Dow Jones subiu 1.104 pontos, fechando em 52.389,75 pontos. Os setores industrial e tecnológico impulsionaram a recuperação.
03｜Ações de pequena capitalização têm desempenho superior
O Russell 2000 subiu 3,15%, superando os três principais índices, e a recuperação se ampliou de forma significativa.
04｜Brent despenca
O Brent caiu cerca de 5,8%. O prêmio de risco relacionado à situação no Irã diminuiu, e os preços da energia se tornaram uma variável importante para o mercado acionário.
05｜Nvidia cai na contramão do mercado
Enquanto as ações de tecnologia se recuperavam em geral, a NVDA ainda caiu cerca de 4,4%, divergindo claramente do mercado como um todo.
06｜Broadcom sobe acentuadamente
A AVGO avançou cerca de 8,8%, em forte contraste com a Nvidia. Vale acompanhar a rotação de capital dentro da cadeia do setor de IA.
07｜Apple e Microsoft avançam juntas
A Apple subiu cerca de 2,4%, e a Microsoft, cerca de 2,8%; a maioria das grandes empresas de tecnologia participou da recuperação.
08｜A amplitude da alta das ações dos EUA melhora
Dos 11 principais setores do S&P 500, 9 subiram mais de 1%, indicando que a recuperação não dependeu inteiramente de algumas poucas gigantes de tecnologia.
09｜Índice do dólar enfraquece
O índice do dólar estava em torno de 101,68 perto do fechamento do pregão nos EUA, com queda diária de cerca de 0,6%. Vale continuar acompanhando a relação entre o dólar e os ativos de risco.
10｜Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuam elevados
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ficou próximo de 4,86%–4,88%, com pequenas diferenças conforme o critério de fechamento. O ambiente de juros elevados continua sendo uma importante restrição às avaliações das ações de crescimento.
11｜Ouro mantém força
Os contratos futuros de ouro fecharam em cerca de US$ 4.149,50 por onça, com alta de aproximadamente 1,83%. A alta simultânea do ouro e das ações dos EUA mostra que os fatores considerados na precificação do mercado não são únicos.
12｜Occidental Petroleum divulga resultados
No terceiro trimestre, o lucro ajustado por ação da OXY proveniente de operações continuadas foi de US$ 1,91. O fluxo de caixa operacional e a melhora da dívida são pontos importantes a observar.
13｜Rocket Lab divulga resultados trimestrais
A RKLB já apresentou à SEC documentos relacionados aos resultados do terceiro trimestre. Para o setor aeroespacial, os próximos pontos a acompanhar são os pedidos, as margens e a execução dos projetos.
14｜Take-Two ganha atenção após o fechamento
Os resultados trimestrais da TTWO ficaram abaixo das expectativas de parte do mercado, mas as ações subiram após o fechamento. Os investidores continuam atentos ao desempenho comercial dos próximos lançamentos de jogos.
15｜A situação dos fluxos de capital em criptomoedas ainda precisa ser confirmada
Os preços mais recentes de BTC, ETH e SOL e os dados completos dos fluxos dos ETFs spot em 9 de novembro ainda não foram verificados de forma consistente. Não apresentaremos dados antigos como se fossem os fluxos mais recentes.
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Visão geral do mercado no período
📈 Ações dos EUA: os três principais índices subiram, com uma recuperação evidente do apetite por risco.
🛢️ Petróleo: o Brent caiu acentuadamente, e o prêmio de risco da energia recuou.
🥇 Ouro: subiu junto com as ações dos EUA, apoiado pelo enfraquecimento do dólar.
💵 Dólar e títulos do Tesouro dos EUA: o dólar ficou mais fraco, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro continuaram elevados.
💻 Ações de tecnologia: o setor de IA apresentou forte divergência; a Broadcom avançou com força, enquanto a Nvidia sofreu pressão.
₿ Criptomoedas: atenção à correlação entre BTC e Nasdaq, aos fluxos dos ETFs e às mudanças nas posições em contratos.
Principal conclusão de hoje:
O mercado está se recuperando da queda provocada pelo pânico, mas uma forte alta em um único dia não significa uma reversão definitiva da tendência. Daqui em diante, é importante acompanhar os preços do petróleo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o desempenho relativo das ações de tecnologia e a possibilidade de uma retomada sustentada dos fluxos de capital.