Os prazos de entrega dos componentes continuam prolongados em todos os segmentos, segundo a análise mais recente da TrendForce (9 de nov.):
DRAM: 18 semanas — situação extremamente apertada
Prazos de entrega de GPUs ficando ainda mais apertados
HDD: 50 semanas
Substrato ABF: 48–56 semanas
Não há alívio à vista. Isso continua favorecendo o poder de precificação dos fornecedores de memória e substratos e validando a tese de expansão da infraestrutura de IA. Quando os prazos de entrega permanecem tão prolongados, não é apenas algo passageiro — é a demanda estrutural superando a oferta.
Continue acompanhando $MU, $WDC e toda a cadeia de fornecimento de memória e substratos. Oferta limitada + demanda crescente = expansão das margens adiante.
DRAM: 18 semanas — situação extremamente apertada
Prazos de entrega de GPUs ficando ainda mais apertados
HDD: 50 semanas
Substrato ABF: 48–56 semanas
Não há alívio à vista. Isso continua favorecendo o poder de precificação dos fornecedores de memória e substratos e validando a tese de expansão da infraestrutura de IA. Quando os prazos de entrega permanecem tão prolongados, não é apenas algo passageiro — é a demanda estrutural superando a oferta.
Continue acompanhando $MU, $WDC e toda a cadeia de fornecimento de memória e substratos. Oferta limitada + demanda crescente = expansão das margens adiante.