Polychain Capital é um grande veículo de investimento no mercado de criptomoedas. É o braço de investimento de vários outros fundos importantes, com mais de US$ 2 bilhões sob gestão.

Então, o que é Polychain Capital? Vamos descobrir mais sobre esta organização com Coincu.

O que é o fundo de investimento Polychain Capital?

Polychain Capital é uma notável empresa de investimento em criptografia criada em 2016 pelo investidor em criptografia Olaf Carlson-Wee, que anteriormente trabalhou como chefe de gerenciamento de risco na Coinbase e está localizado em São Francisco, Califórnia, EUA.

O CEO e fundador da fundação é Olaf Carlson-Wee. Anteriormente, ele foi chefe de gerenciamento de risco da Coinbase. Depois disso, atuou temporariamente como fundador e membro gerente da Cryptographic Finance antes de fundar o fundo em 2016.

A Polychain Capital declarou em junho de 2018 que administrava ativos no valor de até US$ 1 bilhão. Eles estabeleceram o primeiro fundo de risco criptográfico de bilhões de dólares do mundo. Mas, no final do ano, esse valor tinha sido reduzido em cerca de meio milhão de dólares, como resultado da volatilidade do mercado da época.

De acordo com os registros da SEC, a empresa tinha quase US$ 2 bilhões investidos no mercado de criptomoedas em junho de 2021.

As ações da Polychain Capital são propriedade de empresas de capital de risco conhecidas, como Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital e Pantera Capital, bem como de mais de 30 outros investidores, que agora gerem ativos totalizando cerca de 5 mil milhões de dólares.

As principais operações da empresa incluem o investimento em rodadas iniciais de investimento em empresas de blockchain de diferentes ecossistemas e serviços, ICOs e comércio de criptomoedas.

Portfólio do fundador da Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee

Conforme afirmado anteriormente, o Fundo investe em diversas iniciativas com o objetivo de fazer investimentos de longo prazo em empresas com uma equipe de desenvolvimento transparente. É o que torna o rigor analítico e quantitativo do Fundo no processo de investimento tão padrão em todas as escolhas de investimento.

O portfólio da Polychain Capital inclui 160 grandes e pequenas empresas em muitos setores. A Polychain Capital é incrivelmente padronizada em todas as escolhas de investimento através do rigor analítico e quantitativo no processo de investimento, tendo como lema o investimento de longo prazo em negócios com uma equipe de desenvolvimento transparente.

A maioria de seus investimentos é feita junto com outros titãs da indústria como a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital e outros fundos proeminentes.

Projetos de Camada 1 e Camada 2

De 2018 a 2021, o portfólio de blockchain Layer-1 da Polychain Capital está em constante expansão. Quanto mais recentes as transações, maior o valor (US$ 100 milhões em investimento no Arbitrum, US$ 230 milhões no Avalanche). Tendermint é o seu melhor investimento (investimento inicial e blockchain com maior capitalização de mercado) (a equipe por trás da maior parte do desenvolvimento do Cosmos).

  • Avalanche: O ecossistema Avalanche teve um grande desenvolvimento desde a rodada de financiamento em setembro de 2021. Eles levantaram até US$ 230 milhões, liderados pela Polychain Capital, Three Arrows Capital e vários outros fundos de investimento.

  • Cosmos: Cosmos Network ou Cosmos (ATOM) é uma rede blockchain que usa o protocolo IBC (Inter – Blockchain – Communication) para se conectar. Cosmos (ATOM) é uma plataforma tecnológica que permite a criação e desenvolvimento de Blockchain. Investir na equipe Tendermint do projeto desde o início é considerado a transação de maior sucesso.

  • O projeto de camada 2 da Arbitrum, Offchain Labs, foi lançado em agosto de 2021. Para construir a ideia, eles garantiram US$ 100 milhões em uma avaliação de US$ 1,2 bilhão com a ajuda de Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research e Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: Para construir o Protocolo Mina, 0(1) Labs garantiu com sucesso US$ 15 milhões de três fundos importantes: Polychain Capital, Paradigm e Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Para construir a Rede Oasis, o Oasis Labs arrecadou US$ 45 milhões de grandes fundos de investimento. Grandes fundos como a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera e Polychain Capital estão entre eles.

  • Rede Anoma: Em abril de 2021, o projeto garantiu mais de US$ 6 milhões na rodada estratégica, apoiado pela empresa de investimentos Polychain Capital. Outros investidores proeminentes incluem Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital e outros. No final de 2021, a Anoma Network levantou novamente com sucesso US$ 26 milhões, desta vez liderada pela Polychain Capital.

  • Celo é uma iniciativa de blockchain aberta voltada especificamente para consumidores móveis. O conceito permite que os consumidores obtenham as vantagens do blockchain diretamente de seus telefones. Polychain Capital e a16z completaram a rodada secreta do projeto com uma venda simbólica, arrecadando US$ 25 milhões.

  • Connext: é o protocolo de interação L2 Ethereum. Atualmente, ajudar a resolver problemas de congestionamento da rede e custos excepcionalmente elevados de desempenho do trabalho. O Connext permite que os usuários executem funções fora da cadeia em tempo real com custos de transação quase nulos. Connext permite que a comunidade e os desenvolvedores funcionem com espaço infinito e ainda aproveitem as melhores vantagens da rede Ethereum.

Rede social

  • Amigo com benefícios: um conceito bastante conhecido que gerou uma onda de redes sociais em maio de 2021. O projeto solicitou muitos fundos de investimento, incluindo Polychain.

  • BitCloud: Uma iniciativa descentralizada baseada em uma tendência semelhante ao Facebook. A combinação do NFT com uma rede social descentralizada é o destaque do projeto. De acordo com o autor do TheBlock, Frank Chaparro, vários investidores, incluindo a Polychain, participaram da rodada secreta de investimentos da BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: Um ecossistema Web3 que inclui diversas áreas, NFT, Gamefi, redes sociais e assim por diante, garantiu dinheiro com sucesso duas vezes, totalizando US$ 8,8 milhões. Um dos nomes na lista de doações de capital é Polychain Capital.

  • Prysm: um site de rede social que permite aos usuários acompanhar os investimentos de traders conhecidos. A iniciativa arrecadou com sucesso US$ 3 milhões em setembro de 2021 com o apoio da Polychain Capital.

  • Capsule Social: outra rede social descentralizada que recebeu US$ 2,5 milhões em abril de 2021. O Beacon Fund está liderando a rodada de financiamento (um subfundo da Polychain Capital). O projeto está sendo construído na plataforma Dfinity Internet Computer.

OC

  • River Finance é uma bolsa CEX multiplataforma que permite comprar Bitcoin usando um cartão bancário.

  • Coinbase: Em outubro de 2018, a Coinbase levantou com sucesso US$ 300 milhões em financiamento da Série E, estimados em US$ 8 bilhões na época; A Coinbase está atualmente avaliada em aproximadamente US$ 90 bilhões. A Tiger Global liderou o financiamento da Série E, incluindo a participação de Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital e vários fundos adicionais.

  • CoinDCX: Bolsa centralizada da Índia, o projeto levantou dinheiro com sucesso três vezes, totalizando quase US$ 110 milhões, com a Polychain Capital participando de todas as três rodadas de investimento.

DEX e AMM

  • Estrutura: Uma bolsa descentralizada bastante interessante para plataformas móveis que permite aos usuários comprar diretamente ações de diferentes empresas usando dinheiro virtual. A Polychain Capital liderou a rodada inicial em dezembro de 2021 e obteve com sucesso US$ 20 milhões, com Bixin Ventures e Ascensive Assets também participando da rodada de investimentos.

  • Orca: Troca baseada em blockchain Solana. Em setembro de 2021, 3 Polychain Capital, Placeholder e Three Arrows Capital Funds lideraram a rodada da Série A com US$ 18 milhões arrecadados, com Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital e vários outros investidores anjos também participaram.

  • Clipper: uma bolsa descentralizada que tem custos de transação e derrapagens muito baratos. Clipper recebeu US$ 21 milhões em arrecadação de fundos em julho de 2021, liderada pela Polychain Capital, com participação de 0x Labs, DeFi Alliance e MetaCartel DAO.

  • Mangata: exchange DEX em Ethereum e Polkadot que usa uma técnica exclusiva de Prova de Liquidez. Mangata concluiu sua rodada inicial em junho de 2021, levantando US$ 1,4 milhão da Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC e outros investidores anjos.

  • CoinFlex: Uma bolsa que usa tecnologia AMM+ e oferece alavancagem de até 10x. A CoinFlex recebeu com sucesso US$ 10 milhões em agosto de 2019 do CEO da Bitcoin.com, Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures e Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: bolsa AMM com quase pouca derrapagem, de acordo com a Saddle Finance. O projeto concluiu sua rodada inicial em janeiro de 2021, recebendo US$ 4,3 milhões da Framework Ventures, Polychain Capital e Electric Capital. Depois disso, em novembro de 2002, a Saddle obteve com sucesso US$ 7,5 milhões em financiamento da Série A, liderado pela Polychain e Electric Capital, ao lado da Nascent, Project Galaxy.

Derivados

  • dYdX: projeto no qual a Polychain Capital investiu em duas rodadas de financiamento, Séries B e C. O valor total arrecadado nas duas rodadas de investimento é de até US$ 75 milhões.

  • dTrade: a primeira bolsa de derivativos do ecossistema Polkadot. A Polychain participou de três rodadas de financiamento do projeto. Eles levantaram cerca de 30 milhões de dólares em financiamento total.

  • SynFutures: Uma bolsa de derivativos chamada NFtures que permite aos usuários prever o Long/Short de um NFT é bastante nova. Em junho de 2021, a Polychain Capital liderou uma rodada Série A de US$ 14 milhões, com investidores adicionais, incluindo Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos e IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: Em julho de 2020, a DerivaDEX garantiu uma rodada estratégica de arrecadação de fundos de US$ 2,7 milhões liderada por Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu e outros.

Metaverso/NFT

A Polychain não está muito focada no mercado NFT, com apenas duas iniciativas NFT/Metaverso apoiadas pelo Fundo.

  • Genies: Um grande projeto de mundo virtual com o objetivo de trazer as pessoas para um novo reino digital, os NFTs do Genies são bastante diversificados, incluindo um avatar, um conjunto de roupas, sapatos e assim por diante.

  • Nifty’s: Um projeto sobre NFT no qual colaboraram muitas figuras notáveis ​​do mundo do entretenimento, incluindo Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long e outros.

Rendimento/Empréstimo

  • Finanças Paralelas: Um protocolo de mercado monetário descentralizado dentro do ecossistema Polkadot que permite empréstimos, apostas e empréstimos. Parallel também é o projeto que venceu o quarto leilão de parachains da Polkadot.

  • Compound: Em novembro de 2019, a Compound anunciou uma rodada de arrecadação de fundos da Série A de US$ 25 milhões liderada por a16z, com a participação da Polychain Capital, Paradigm e Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: A plataforma Yield Farming permite que os clientes escolham períodos alternativos de bloqueio de ativos.

  • MakerDAO: recebeu US$ 12 milhões em dezembro de 2017 com a assistência de a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital e 1confirmation.

  • Badger DAO: Um protocolo DeFi administrado pela comunidade, com o objetivo de construir a infraestrutura necessária e desenvolver produtos para introduzir o Bitcoin no ecossistema DeFi. Sett e Digg são os dois principais componentes do ecossistema do Badger DAO.

Carteira

  • Valora: Um aplicativo móvel que permite aos usuários depositar em stablecoins e adquirir moedas na própria plataforma por um preço muito barato. A Valora encerrou sua rodada de investimentos Série A em julho de 2021, liderada pela a16z, e incluiu a Polychain Capital e várias outras empresas importantes.

  • MyCrypto: A carteira blockchain Ethereum, liderada pela Polychain Capital, recebeu US$ 4 milhões em financiamento da Série A.

Dados e infraestrutura

  • Aleo é um projeto de privacidade de dados que utiliza tecnologia de prova de conhecimento zero.

  • Orchid Labs: Projeto VPN (Virtual Private Network), é um projeto revolucionário que fortalece a segurança da Web3.

  • Tese: está focada em tornar o Bitcoin uma realidade e ao mesmo tempo proteger os dados do usuário em Blockchains de código aberto.

  • Nym: é uma arquitetura de segurança de última geração projetada para evitar vazamento de dados dos atuais protocolos de Internet. Os usuários podem acessar a internet sem a preocupação de serem monitorados enquanto usam o Nym.

Pára-quedas Polkadot

O fundo está interessado e investe em vários empreendimentos de parachain Polkadot. O portfólio da Polychain Capital inclui seis empresas: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, rodada de sementes), Manta Network (2/2021, rodada de sementes), Mangata (6/2021, rodada de sementes), Parallel Finance ( 6/2021 e 8/2021, rodada seed e série A).

Mais alguns investimentos

O primeiro nome que merece destaque entre os investimentos do Fundo em outras indústrias é certamente CoinList. Este é um site onde os usuários podem procurar ICOs. Depois disso, houve investimentos significativos em empresas como Amber Group e Anchorage Digital.

Equipe Polychain Capital

Alguns dos membros principais e notáveis ​​da Polychain Capital incluem:

  • Joseph Eagan: presidente da Polychain Capital. Ele foi CEO e Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Tiger Legatus, um fundo de hedge de ações de longo prazo. Eagan foi diretor da Investcorp de 2008 a 2014, onde trabalhou na equipe de desenvolvimento de negócios do Hedge Fund Group, especialmente no negócio de sementes da Investcorp.

  • Eli Krenzke: é um construtor Polychain que está envolvido em muitas iniciativas na incubadora blockchain Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: é sócio da Polychain Capital. Anteriormente, o crescimento internacional da Coinbase, anteriormente a Estratégia Global de Pagamentos da Visa e um ex-aluno da UCLA.

  • William Wolf: é pesquisador da Polychain Capital.

  • O cofundador Olaf Carlson-Wee lançou a empresa em 2016. Anteriormente, ele foi chefe de risco da Coinbase.

  • Fred Ehrsam, o atual cofundador da Coinbase, ingressou como consultor.

Investidores

Várias empresas de investimento em tecnologia convencional, incluindo Sequoia Capital, Union Square Ventures e Founders Fund, investiram na Polychain Capital. O fundo também é uma porta de entrada no mercado criptográfico para esses fundos de investimento.

Conclusão

Apesar do fato de os negócios de jogos e NFT terem florescido no ano passado, a Polychain não gasta tanto neste campo quanto outros VCs. No Polkadot, eles visam principalmente várias áreas DeFi, como AMM, empréstimos, derivativos e, notavelmente, iniciativas de Parachains. Além disso, eles colocam uma forte ênfase em projetos de extensão de blockchain, nomeadamente camada 2 e aplicações que suportam a tecnologia de camada 2.

Vários fundos significativos investiram na Polychain Capital, portanto este fundo é considerado um dos seus braços de investimento no mercado de criptografia. Como resultado, a rede da Polychain é incrivelmente ampla, assim como o seu relacionamento com fundos de apoio significativos.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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