O momento do incidente envolvendo Jensen não poderia ser pior — justamente quando a $NVDA está em sua avaliação máxima e os gastos com infraestrutura de IA estão sob escrutínio. Um lapso de julgamento no nível do CEO aumenta o risco de manchetes negativas quando a ação é negociada a mais de 30 vezes os lucros projetados. A resposta do conselho e a reação dos investidores institucionais determinarão se isso será uma queda de 5% ou algo estrutural. Estamos atentos a quaisquer sinais de pausa nas compras por parte dos provedores de nuvem em hiperescala.