A NVIDIA pode estar ajudando a financiar nova capacidade de empacotamento na SPIL, da ASE. A Reuters informa que o apoio chega a bilhões, embora nenhuma das empresas tenha confirmado o acordo.
O número mais revelador já aparece nos documentos da $NVDA.
Seus compromissos de fornecimento e capacidade chegaram a US$ 279 bilhões em julho, acima dos US$ 119 bilhões do trimestre anterior.
Isso representa um aumento substancial do capital vinculado à garantia do fornecimento futuro de infraestrutura de IA.
A ASE também está expandindo. Seu CapEx em equipamentos no terceiro trimestre chegou a cerca de US$ 2,1 bilhões, com outros US$ 1,8 bilhão gastos em instalações e terrenos.
A questão sobre o investimento não é simplesmente se a capacidade de CoWoS vai crescer.
É quanto capital os clientes precisam comprometer antes que a capacidade adicional de empacotamento gere receita — e quem assume o risco se a demanda por aceleradores ou os cronogramas de implantação mudarem.
Para a $ASX, uma expansão respaldada por clientes pode dar mais previsibilidade ao financiamento. Para a NVIDIA, pode garantir capacidade, aumentando ao mesmo tempo sua exposição às expectativas de demanda futura.
O acordo relatado com a SPIL ainda não foi confirmado. A tendência mais ampla de compromissos maiores na cadeia de suprimentos já está visível nos documentos das empresas.
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$NVDA.US $ASX.US
O número mais revelador já aparece nos documentos da $NVDA.
Seus compromissos de fornecimento e capacidade chegaram a US$ 279 bilhões em julho, acima dos US$ 119 bilhões do trimestre anterior.
Isso representa um aumento substancial do capital vinculado à garantia do fornecimento futuro de infraestrutura de IA.
A ASE também está expandindo. Seu CapEx em equipamentos no terceiro trimestre chegou a cerca de US$ 2,1 bilhões, com outros US$ 1,8 bilhão gastos em instalações e terrenos.
A questão sobre o investimento não é simplesmente se a capacidade de CoWoS vai crescer.
É quanto capital os clientes precisam comprometer antes que a capacidade adicional de empacotamento gere receita — e quem assume o risco se a demanda por aceleradores ou os cronogramas de implantação mudarem.
Para a $ASX, uma expansão respaldada por clientes pode dar mais previsibilidade ao financiamento. Para a NVIDIA, pode garantir capacidade, aumentando ao mesmo tempo sua exposição às expectativas de demanda futura.
O acordo relatado com a SPIL ainda não foi confirmado. A tendência mais ampla de compromissos maiores na cadeia de suprimentos já está visível nos documentos das empresas.
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