Nos últimos dois anos de expansão da IA, os gargalos sempre foram dois: chips e eletricidade. Nesta semana, surgiu um terceiro: a aprovação dos moradores locais.
Na terça-feira, nas eleições de meio de mandato, 40 das 41 consultas populares locais relacionadas a data centers nos Estados Unidos votaram por restrições — algumas proíbem diretamente a construção, outras impõem uma pausa de seis meses, e outras exigem que futuras expansões sejam aprovadas em votação pelos moradores. No Texas, em Ohio e na Geórgia, três grandes estados de data centers, os governadores recém-eleitos pediram uma pausa. Só o Texas representa cerca de um quarto da capacidade planejada em todo o país.
O UBS fez as contas: aproximadamente 30% da capacidade de data centers que os Estados Unidos esperam adicionar até 2028 pode ser afetada por essas pausas. A Nomura, por outro lado, jogou água fria na discussão: a maioria dos projetos previstos para 2027 já está em construção, então o impacto imediato não deve ser tão grande.
Em resumo, o mais interessante não é que “não vão conseguir construir”, mas “quem se beneficia disso”. Com novos empreendimentos impedidos de entrar no mercado, a capacidade já existente de quem construiu antes se torna subitamente escassa. Amazon, Microsoft e Google, as três grandes provedoras de nuvem, podem acabar simplesmente recebendo aluguéis — restringir a oferta funciona da mesma forma em qualquer setor: quando os novos concorrentes não conseguem entrar, os antigos ficam numa posição confortável.
A reação da OpenAI também foi rápida: nesta semana, anunciou um “Pacto com a Comunidade”. Daqui em diante, pagará do próprio bolso as contas de energia e os custos de infraestrutura de seus campi, além de divulgar o consumo de água e eletricidade — em outras palavras, troca o compromisso de pagar voluntariamente por uma licença para começar as obras. O CEO da Arm também deixou o recado: se os Estados Unidos desacelerarem como um todo, os países nórdicos e Johor, na Malásia, estarão prontos para receber os pedidos a qualquer momento.
Há dois anos, a IA falava em “capacidade computacional ilimitada”. Agora, é preciso acrescentar uma ressalva: a capacidade computacional pode ser ilimitada, mas as licenças e os medidores de eletricidade, não.
#US Regras para data centers podem limitar a expansão da IA
$NVDA $BTC
Na terça-feira, nas eleições de meio de mandato, 40 das 41 consultas populares locais relacionadas a data centers nos Estados Unidos votaram por restrições — algumas proíbem diretamente a construção, outras impõem uma pausa de seis meses, e outras exigem que futuras expansões sejam aprovadas em votação pelos moradores. No Texas, em Ohio e na Geórgia, três grandes estados de data centers, os governadores recém-eleitos pediram uma pausa. Só o Texas representa cerca de um quarto da capacidade planejada em todo o país.
O UBS fez as contas: aproximadamente 30% da capacidade de data centers que os Estados Unidos esperam adicionar até 2028 pode ser afetada por essas pausas. A Nomura, por outro lado, jogou água fria na discussão: a maioria dos projetos previstos para 2027 já está em construção, então o impacto imediato não deve ser tão grande.
Em resumo, o mais interessante não é que “não vão conseguir construir”, mas “quem se beneficia disso”. Com novos empreendimentos impedidos de entrar no mercado, a capacidade já existente de quem construiu antes se torna subitamente escassa. Amazon, Microsoft e Google, as três grandes provedoras de nuvem, podem acabar simplesmente recebendo aluguéis — restringir a oferta funciona da mesma forma em qualquer setor: quando os novos concorrentes não conseguem entrar, os antigos ficam numa posição confortável.
A reação da OpenAI também foi rápida: nesta semana, anunciou um “Pacto com a Comunidade”. Daqui em diante, pagará do próprio bolso as contas de energia e os custos de infraestrutura de seus campi, além de divulgar o consumo de água e eletricidade — em outras palavras, troca o compromisso de pagar voluntariamente por uma licença para começar as obras. O CEO da Arm também deixou o recado: se os Estados Unidos desacelerarem como um todo, os países nórdicos e Johor, na Malásia, estarão prontos para receber os pedidos a qualquer momento.
Há dois anos, a IA falava em “capacidade computacional ilimitada”. Agora, é preciso acrescentar uma ressalva: a capacidade computacional pode ser ilimitada, mas as licenças e os medidores de eletricidade, não.
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