1. Democratas conquistam as duas câmaras do Congresso; temores de regulamentação mais rigorosa da IA desencadeiam liquidação de ações e criptomoedas link

O Partido Democrata conquistou o controle das duas câmaras do Congresso nas eleições de meio de mandato dos EUA. Os mercados estão preocupados com a possibilidade de o partido endurecer a regulamentação do setor de IA. Enquanto isso, o Partido Democrata planeja investigar transações comerciais da família Trump envolvendo criptomoedas e outros setores. Em meio à incerteza política, as ações dos EUA e o mercado de criptomoedas sofreram fortes quedas. O Nasdaq Composite caiu 4,98% durante o pregão, o S&P 500 recuou 3,25% e o Dow Jones Industrial Average perdeu 2,13%. Segundo dados de mercado da OKX, o BTC caiu até US$ 75.558, registrando queda de 5,32% em 24 horas; o ETH atingiu a mínima de US$ 2.236, com recuo de 7,23% em 24 horas. Dados da CoinGlass mostram que o mercado registrou US$ 870 milhões em liquidações em quatro horas, incluindo US$ 812 milhões em posições compradas e US$ 58,34 milhões em posições vendidas.

2. Democratas da Câmara pretendem apresentar projeto de lei sobre estrutura do mercado cripto que amplia a supervisão da SEC no próximo Congresso link

Citando três fontes do setor, a jornalista especializada em criptomoedas Eleanor Terrett informa que os democratas da Câmara estão discutindo a ampliação das emendas ao Crypto Investor and Consumer Rights Act, apresentado por Maxine Waters em 2025, para transformá-lo em um projeto de lei mais abrangente sobre a estrutura do mercado cripto no próximo Congresso. A nova proposta incorporaria disposições da versão de Waters do CLARITY Act que não foram adotadas anteriormente, além de disposições sobre as quais os democratas do Senado chegaram a um consenso com os republicanos antes da votação processual de setembro. As discussões incluem ampliar a autoridade regulatória da SEC sobre os mercados cripto, limitar o papel regulatório da CFTC e possivelmente acrescentar disposições de ética que restrinjam Trump e outros funcionários federais de se envolverem em atividades relacionadas a criptomoedas. Os republicanos caracterizam o projeto como destinado, em grande parte, à comunicação política.

3. Binance divulga conclusões preliminares sobre invasão de US$ 6,34 bilhões: malware implantado por meio de falsas entrevistas de emprego; ferramentas internas de IA comprometidas link

A Binance divulgou, em 29 de outubro, o relatório preliminar da investigação sobre o incidente de invasão, revelando que os atacantes se infiltraram passo a passo na infraestrutura das carteiras por meio de falsas entrevistas de emprego, malware e ferramentas internas de IA. Em setembro deste ano, um engenheiro baixou um projeto com código malicioso durante uma falsa entrevista de emprego, comprometendo seu laptop de trabalho. Em 20 de outubro, os atacantes exploraram o dispositivo comprometido e as ferramentas internas de IA para obter acesso aos sistemas de outros engenheiros responsáveis pelas carteiras. Em 29 de outubro, os atacantes implantaram contêineres maliciosos usando credenciais roubadas para obter acesso não autorizado aos serviços internos de assinatura de carteiras e delegaram permissões parciais de execução a contratos inteligentes controlados pelos atacantes por meio do mecanismo de autorização EIP-7702 da Ethereum. A Binance afirmou que suspender os saques não poderia interromper imediatamente as autorizações maliciosas on-chain já estabelecidas, e que posteriormente a equipe revogou as permissões pertinentes por meio de um procedimento específico. O incidente envolveu aproximadamente US$ 6,34 bilhões em ativos digitais, dos quais cerca de US$ 2,85 bilhões foram congelados ou interceptados. O relatório mais recente da Binance informou que, até 31 de outubro, 98% dos ativos em tokens afetados haviam sido repostos e que foram reservados fundos superiores ao total das perdas. A investigação continua, e as conclusões técnicas pertinentes estão sujeitas a uma análise independente.

He Yi, co-CEO da Binance, publicou que, desde 2026, a equipe de segurança da Binance identificou e bloqueou 57 incidentes suspeitos de ameaças cibernéticas ligadas à Coreia do Norte. Os vetores de ataque incluem falsas entrevistas de emprego, malware disfarçado de ferramentas de desenvolvimento, pacotes de software e extensões de navegador adulterados e aplicativos falsos de videoconferência. He Yi afirmou que, embora a equipe tenha bloqueado um grande número de ataques, não conseguiu evitar um grave incidente de segurança, que ainda assim teve consequências severas.

4. Invasão de US$ 6,34 bilhões à Binance leva o Fed e o OCC a acelerar análises de riscos nos sistemas bancários tradicionais link

Segundo a Reuters, após a invasão de US$ 6,3 bilhões à Binance, os reguladores dos EUA contataram urgentemente vários bancos comerciais para verificar possíveis vulnerabilidades em seus sistemas e impedir que os riscos de cibersegurança do mercado cripto se propaguem para o sistema financeiro tradicional. Fontes familiarizadas com o assunto disseram que, desde a manhã de segunda-feira, reguladores do Federal Reserve e do Office of the Comptroller of the Currency vêm perguntando intensamente aos principais bancos se houve atividades anormais ou interrupções nos negócios. Enquanto isso, bancos de Wall Street estão realizando diagnósticos abrangentes de seus sistemas para se proteger contra táticas de ataque semelhantes. A equipe de cibersegurança de um grande banco dos EUA entrou em contato com a equipe da Binance poucas horas após o ataque e agora está elaborando um relatório interno de avaliação para promover a autoinspeção dos sistemas e melhorias de segurança. Pessoas do setor observaram que a infiltração direcionada por hackers que usam modelos de IA em rápida evolução se tornou um grande desafio defensivo para o setor bancário, e que os principais bancos estão destinando recursos substanciais à análise e correção de vulnerabilidades no código.

5. Conselho Legislativo de Hong Kong aprova projeto de lei sobre declaração de criptoativos; troca automática de informações fiscais começa em 2028 link

Segundo o membro do Conselho Legislativo de Hong Kong Yan Gang, em 4 de novembro o Conselho Legislativo aprovou o Inland Revenue (Amendment) (Crypto-Asset Reporting Framework and Amended Common Reporting Standard) Bill 2026 para implementar o Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), estabelecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com o plano, os prestadores de serviços de criptoativos elegíveis deverão realizar a diligência devida dos clientes e comunicar informações sobre transações a partir de 2027. Hong Kong planeja trocar automaticamente informações fiscais sobre transações com criptoativos com jurisdições fiscais parceiras a partir de 2028. As informações a declarar incluem a residência fiscal dos usuários, compras, vendas e transferências de criptoativos, além de outros dados relacionados.

6. SEC atualiza FAQ sobre controle de governança e legislação de valores mobiliários para recompra de tokens link

A Divisão de Finanças Corporativas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) atualizou, em 2 de novembro, suas perguntas frequentes sobre a legislação federal de valores mobiliários aplicada a criptoativos. O documento afirma que, em geral, os participantes de um mecanismo amplo de governança não são considerados um único grupo se não forem afiliados e não tiverem acordos de atuação conjunta além da participação na governança. Mesmo que um grupo seja formado, ele só será considerado uma “parte controladora central” se detiver controle operacional, econômico ou de voto sobre o sistema. O FAQ esclarece que “funcional” e “descentralizado” são conceitos distintos. Serviços como manutenção, atualização e promoção dos efeitos de rede após um sistema se tornar funcional não constituem “esforços gerenciais essenciais” segundo o teste de Howey. Se o sistema for funcional e não houver uma parte controladora central, o anúncio de um plano de recompra de criptoativos que não sejam valores mobiliários por parte de um emissor não representa um compromisso de realizar tais esforços gerenciais. Se o sistema ainda não for funcional e o emissor afirmar que a recompra gerará retornos para os detentores de tokens, isso poderá constituir tal compromisso. Este FAQ representa apenas a opinião da equipe técnica e não é juridicamente vinculativo.

7. Vitalik: a principal prioridade do setor cripto nos próximos dois anos é sobreviver, não superar os concorrentes link

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou em uma entrevista que, com grandes corretoras como a Binance sofrendo ataques sucessivos, a principal prioridade do setor cripto nos próximos dois anos não é vencer a concorrência, mas garantir sua sobrevivência. Ele acredita que, nos últimos 18 meses, os principais incidentes de segurança se concentraram mais nas interfaces de usuário e nos componentes centralizados, enquanto os ataques a contratos inteligentes diminuíram significativamente. Grandes corretoras, custodiante e instituições financeiras precisam adotar defesas de segurança mais rigorosas e entrar em um estado semelhante ao “modo fortaleza”. Vitalik alertou que, se os ataques de hackers continuarem, os reguladores poderão impor responsabilidades de segurança mais rigorosas às empresas. Ele também afirmou que a Ethereum aproveitará provas de conhecimento zero, IA e verificação formal para avançar no roteiro Lean Ethereum, e que as soluções de camada 2 devem se concentrar em explorar aplicações de DeFi de alto desempenho, privacidade e uso corporativo, em vez de simplesmente replicar as funções de escalabilidade da Ethereum.

8. Circle divulga resultados do 3º trimestre de 2026: receita sobe 17%, para US$ 865 milhões; circulação média de USDC chega a US$ 73,3 bilhões link

A Circle informou oficialmente que sua receita e sua renda de reservas no terceiro trimestre de 2026 aumentaram 17% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 865 milhões, e que o lucro líquido das operações contínuas subiu 5%, para US$ 226 milhões. Outras receitas incluíram US$ 182 milhões provenientes da pré-venda do token ARC. No mesmo período, a circulação média de USDC foi de US$ 73,3 bilhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A Circle também informou que concluiu a emissão inicial de uma oferta total de 10 bilhões de tokens ARC e assinou um acordo definitivo para adquirir a plataforma de pagamentos internacionais Tazapay. A transação deve ser concluída em 2027 e ainda depende de aprovações regulatórias. No terceiro trimestre, a empresa reduziu sua força de trabalho em aproximadamente 5% para alinhar sua estrutura organizacional ao modelo operacional e às prioridades estratégicas. Esse ajuste resultou em cerca de US$ 9,145 milhões em custos de reestruturação, principalmente relacionados a indenizações, pagamentos referentes ao período de aviso prévio e benefícios aos funcionários.

9. CEO da Tether revela que a empresa detém 150.000 BTC e tem mais de 730 milhões de usuários em todo o mundo link

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, revelou em um discurso no Plan ₿ Forum, em Lugano, que a Tether detém cerca de 150.000 bitcoins, atende mais de 730 milhões de usuários em todo o mundo e adiciona aproximadamente 30 milhões de novas carteiras a cada trimestre. De acordo com o relatório de atestação das reservas da Tether referente ao terceiro trimestre, a empresa detém diretamente cerca de US$ 122,8 bilhões em títulos do Tesouro dos EUA, valor que sobe para US$ 132,4 bilhões quando incluídos os acordos de recompra, além de reservas excedentes de US$ 7,95 bilhões. Ardoino também apresentou a estratégia Independence Stack da Tether, que prevê a construção de um ecossistema de infraestrutura que abrange energia, mineração de Bitcoin, comunicações peer-to-peer, carteiras de autocustódia e IA local por meio de tecnologia de código aberto. Ele afirmou que, mesmo que a Tether deixe de existir no futuro, sua tecnologia de código aberto deverá continuar funcionando.

10. ICE republica anúncio de parceria com a Trade.xyz e ressalta que o lançamento depende de aprovação regulatória link

Após excluir sua publicação anterior, a Intercontinental Exchange (ICE) republicou o anúncio da parceria com a Trade.xyz. A versão revisada do tuíte alterou a redação, destacando que as duas partes planejam lançar contratos futuros perpétuos baseados na Hyperliquid no mercado regulado dos EUA e indicando explicitamente que a atividade ainda depende de aprovação regulatória. A plataforma operará de forma independente do negócio institucional de futuros já existente da ICE e foi projetada para oferecer uma experiência de negociação voltada ao varejo. O objetivo é oferecer negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, de ativos macroeconômicos, incluindo criptomoedas, ações, índices, commodities e câmbio, por meio de Futuros Commission Merchants (FCMs) regulamentados, incluindo a joint venture entre a ICE e a OKX. As duas partes afirmaram que darão início formalmente aos pedidos de licenças junto aos reguladores para criar um mercado em conformidade que ofereça negociação alavancada e cumpra os requisitos de KYC na infraestrutura subjacente da Hyperliquid.

Captação de recursos

• A seguradora de ativos digitais Soter Insure recebe investimento estratégico da SC Ventures e do SBI Group link

• A SBI Holdings anuncia investimento de US$ 100 milhões no banco digital americano Erebor Bank link

• A plataforma de negociação de ações on-chain StableStock conclui nova rodada estratégica de financiamento com avaliação de US$ 75 milhões link

• A plataforma de colecionáveis automotivos die-cast on-chain Rip Cars capta US$ 1,5 milhão em rodada estratégica de financiamento link

• A Settle firma um contrato de empréstimo a prazo de até US$ 100 milhões com a 3Jane, que captará recursos com liquidez em stablecoins link

• A Uranium Digital fecha rodada de financiamento Série A de US$ 16,5 milhões liderada pela Blockchain Capital link

• A Lombard capta US$ 4 milhões para impulsionar a adoção institucional do padrão DvL link

• A plataforma latino-americana de financiamento com stablecoins Takenos conclui extensão de rodada seed de US$ 7 milhões e planeja expandir para mais de 15 países da América Latina link

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