$HUT 你真的废了
Publicar
--
分析师舒琴
·
--
Em uma única noite, o mercado de ações dos EUA virou de cabeça para baixo! Os democratas varreram o Congresso, e as novas energias vão despontar? Mas o setor que mais sofreu foi este...
O setor de neocloud foi duramente atingido. A Hut 8 despencou quase 23%, a CoreWeave caiu cerca de 10%, a Core Scientific e a IREN recuaram mais de 10%, e a Nvidia também perdeu mais de 3%.
O setor de energia também sofreu bastante: a GE Vernova caiu cerca de 11%, a Vistra despencou mais de 12% e a Constellation recuou cerca de 9%.
Qual foi a causa? O Texas! A democrata texana Gina Hinojosa foi eleita com cerca de 52,8% dos votos, tornando-se a primeira governadora democrata do estado em mais de 30 anos. Sua principal promessa é suspender imediatamente as aprovações de novos data centers.
O Goldman Sachs estima que esta “onda azul” afeta cerca de 45% da capacidade de expansão de data centers dos EUA. O Texas responde sozinho por aproximadamente 25% — cerca de 13 GW diretamente afetados. E, se a expansão dos data centers for suspensa, o setor de energia também acaba prejudicado.
Então, com os problemas da neocloud, quem se beneficia? Sem dúvida, os provedores tradicionais de serviços em nuvem. A Microsoft subiu 6,7%, a Amazon avançou 6,1% e o Google disparou 4%. Juntas, as cinco gigantes aumentaram seu valor de mercado em quase um trilhão de dólares em um único dia! O Google que compramos na baixa na semana passada decolou~
A lógica por trás da alta é simples: a desaceleração na construção de novos centros aumenta a escassez da capacidade computacional já disponível, beneficiando as grandes empresas que já contam com vários centros operacionais. Além disso, com os custos mais altos, elas também devem reduzir os investimentos de capital, o que pode melhorar o fluxo de caixa livre.
Ao mesmo tempo, empresas de energia renovável e de saúde, apoiadas pelos democratas, também começaram a disparar. E parece que o impacto não se limita às eleições de meio de mandato: nas eleições presidenciais de daqui a dois anos, os democratas também podem sair na frente. Cada um tire suas próprias conclusões e faça seus planos.
Por fim, não se esqueça de me acompanhar! Todos os dias compartilho as últimas novidades do mercado dos EUA~
O setor de neocloud foi duramente atingido. A Hut 8 despencou quase 23%, a CoreWeave caiu cerca de 10%, a Core Scientific e a IREN recuaram mais de 10%, e a Nvidia também perdeu mais de 3%.
O setor de energia também sofreu bastante: a GE Vernova caiu cerca de 11%, a Vistra despencou mais de 12% e a Constellation recuou cerca de 9%.
Qual foi a causa? O Texas! A democrata texana Gina Hinojosa foi eleita com cerca de 52,8% dos votos, tornando-se a primeira governadora democrata do estado em mais de 30 anos. Sua principal promessa é suspender imediatamente as aprovações de novos data centers.
O Goldman Sachs estima que esta “onda azul” afeta cerca de 45% da capacidade de expansão de data centers dos EUA. O Texas responde sozinho por aproximadamente 25% — cerca de 13 GW diretamente afetados. E, se a expansão dos data centers for suspensa, o setor de energia também acaba prejudicado.
Então, com os problemas da neocloud, quem se beneficia? Sem dúvida, os provedores tradicionais de serviços em nuvem. A Microsoft subiu 6,7%, a Amazon avançou 6,1% e o Google disparou 4%. Juntas, as cinco gigantes aumentaram seu valor de mercado em quase um trilhão de dólares em um único dia! O Google que compramos na baixa na semana passada decolou~
A lógica por trás da alta é simples: a desaceleração na construção de novos centros aumenta a escassez da capacidade computacional já disponível, beneficiando as grandes empresas que já contam com vários centros operacionais. Além disso, com os custos mais altos, elas também devem reduzir os investimentos de capital, o que pode melhorar o fluxo de caixa livre.
Ao mesmo tempo, empresas de energia renovável e de saúde, apoiadas pelos democratas, também começaram a disparar. E parece que o impacto não se limita às eleições de meio de mandato: nas eleições presidenciais de daqui a dois anos, os democratas também podem sair na frente. Cada um tire suas próprias conclusões e faça seus planos.
Por fim, não se esqueça de me acompanhar! Todos os dias compartilho as últimas novidades do mercado dos EUA~
