Da noite para o dia, o mercado de ações dos EUA virou de cabeça para baixo! Os democratas conquistaram o Congresso, e as energias renováveis vão decolar? Mas o setor que mais sofreu foi este...
O setor de neoclouds sofreu um duro golpe. A Hut 8 despencou quase 23%, a CoreWeave caiu cerca de 10%, a Core Scientific e a IREN recuaram mais de 10%, e a Nvidia também perdeu pouco mais de 3%.
O setor elétrico também foi duramente atingido: a GE Vernova caiu cerca de 11%, a Vistra despencou mais de 12% e a Constellation recuou cerca de 9%.
Qual foi a causa? O Texas! A democrata texana Gina Hinojosa foi eleita com cerca de 52,8% dos votos, tornando-se a primeira governadora democrata do estado em mais de 30 anos. Sua principal promessa é suspender imediatamente a aprovação de novos centros de dados.
O Goldman Sachs estima que esta “onda azul” afete cerca de 45% da capacidade de expansão de centros de dados nos EUA. O Texas responde sozinho por cerca de 25% — aproximadamente 13 GW diretamente afetados. E, se a expansão dos centros de dados for suspensa, o setor elétrico também acaba sofrendo.
Então, com os problemas das neoclouds, quem se beneficia? Sem dúvida, os provedores tradicionais de serviços em nuvem. A Microsoft subiu 6,7%, a Amazon avançou 6,1%, e o valor de mercado combinado das cinco gigantes disparou quase US$ 1 trilhão em um único dia!
A lógica por trás da alta também é simples: a desaceleração da construção de novos centros aumenta a escassez da capacidade computacional já existente, beneficiando as grandes empresas que já dispõem de várias instalações prontas. Além disso, com os custos mais altos, elas também devem reduzir os investimentos, o que pode melhorar o fluxo de caixa livre.
Ao mesmo tempo, setores apoiados pelos democratas, como energias renováveis e saúde, também começaram a disparar. E parece que o impacto não se limita às eleições de meio de mandato: nas eleições gerais daqui a dois anos, os democratas também podem sair na frente. Cada um que tire suas próprias conclusões e se planeje.
E, por fim, não se esqueça de me seguir! Todos os dias compartilho as últimas novidades do mercado americano~
O setor de neoclouds sofreu um duro golpe. A Hut 8 despencou quase 23%, a CoreWeave caiu cerca de 10%, a Core Scientific e a IREN recuaram mais de 10%, e a Nvidia também perdeu pouco mais de 3%.
O setor elétrico também foi duramente atingido: a GE Vernova caiu cerca de 11%, a Vistra despencou mais de 12% e a Constellation recuou cerca de 9%.
Qual foi a causa? O Texas! A democrata texana Gina Hinojosa foi eleita com cerca de 52,8% dos votos, tornando-se a primeira governadora democrata do estado em mais de 30 anos. Sua principal promessa é suspender imediatamente a aprovação de novos centros de dados.
O Goldman Sachs estima que esta “onda azul” afete cerca de 45% da capacidade de expansão de centros de dados nos EUA. O Texas responde sozinho por cerca de 25% — aproximadamente 13 GW diretamente afetados. E, se a expansão dos centros de dados for suspensa, o setor elétrico também acaba sofrendo.
Então, com os problemas das neoclouds, quem se beneficia? Sem dúvida, os provedores tradicionais de serviços em nuvem. A Microsoft subiu 6,7%, a Amazon avançou 6,1%, e o valor de mercado combinado das cinco gigantes disparou quase US$ 1 trilhão em um único dia!
A lógica por trás da alta também é simples: a desaceleração da construção de novos centros aumenta a escassez da capacidade computacional já existente, beneficiando as grandes empresas que já dispõem de várias instalações prontas. Além disso, com os custos mais altos, elas também devem reduzir os investimentos, o que pode melhorar o fluxo de caixa livre.
Ao mesmo tempo, setores apoiados pelos democratas, como energias renováveis e saúde, também começaram a disparar. E parece que o impacto não se limita às eleições de meio de mandato: nas eleições gerais daqui a dois anos, os democratas também podem sair na frente. Cada um que tire suas próprias conclusões e se planeje.
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