Depois de ver os resultados divulgados após o fechamento do mercado, a maior diversão não está nos próprios resultados.
Segundo revelou o FT, o governo Trump pressionou a Oracle a cancelar uma parceria de IA de US$ 7 bilhões com a Tencent. De repente, acabou. Nesse negócio de IA, não basta competir em tecnologia: também é preciso ver para que lado sopra o vento na Casa Branca.
Os resultados financeiros, por outro lado, não foram nada ruins. Pela primeira vez, a ARM enviou mais de 10 bilhões de chips em um único trimestre, e as encomendas de CPUs para AGI já estão garantidas até 2027. A Qualcomm é ainda mais interessante: a receita de data centers começa em US$ 650 milhões no próximo trimestre, com a meta de chegar a uma receita anualizada de US$ 7 bilhões no ano fiscal de 2027. Os chips personalizados de dois clientes de hiperescala começaram a ser enviados. O preço disso é um aumento generalizado: no fim, o “imposto da IA” vai parar no colo dos consumidores.
Enquanto isso, as ações da Trump Media atingiram uma mínima histórica, os republicanos perderam as eleições e nem a marca presidencial conserva mais seu valor. O Dow Jones subiu 3%; a aposta não é na IA, mas em que “a guerra vai acabar”.
Minha opinião: os fundamentos da IA continuam intactos, mas a política virou um novo adversário — e o caso da Oracle é um exemplo concreto. Até que as negociações entre os EUA e o Irã se concretizem na sexta-feira, mantenham as posições com cautela.
NFA DYOR
$ARM $QCOM $BTC
#AI #美股财报 #甲骨文 #比特币 #SituaçãoNoOrienteMédio
Segundo revelou o FT, o governo Trump pressionou a Oracle a cancelar uma parceria de IA de US$ 7 bilhões com a Tencent. De repente, acabou. Nesse negócio de IA, não basta competir em tecnologia: também é preciso ver para que lado sopra o vento na Casa Branca.
Os resultados financeiros, por outro lado, não foram nada ruins. Pela primeira vez, a ARM enviou mais de 10 bilhões de chips em um único trimestre, e as encomendas de CPUs para AGI já estão garantidas até 2027. A Qualcomm é ainda mais interessante: a receita de data centers começa em US$ 650 milhões no próximo trimestre, com a meta de chegar a uma receita anualizada de US$ 7 bilhões no ano fiscal de 2027. Os chips personalizados de dois clientes de hiperescala começaram a ser enviados. O preço disso é um aumento generalizado: no fim, o “imposto da IA” vai parar no colo dos consumidores.
Enquanto isso, as ações da Trump Media atingiram uma mínima histórica, os republicanos perderam as eleições e nem a marca presidencial conserva mais seu valor. O Dow Jones subiu 3%; a aposta não é na IA, mas em que “a guerra vai acabar”.
Minha opinião: os fundamentos da IA continuam intactos, mas a política virou um novo adversário — e o caso da Oracle é um exemplo concreto. Até que as negociações entre os EUA e o Irã se concretizem na sexta-feira, mantenham as posições com cautela.
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