"No mesmo dia, o setor de poder computacional de IA viveu dois extremos: Oracle cancelou um contrato de US$ 7 bilhões, enquanto Google aumentou o investimento em US$ 34 bilhões"
Em 4 de novembro, o FT informou que a Oracle cancelou um acordo de aluguel de chips de IA de cerca de US$ 7 bilhões com a Tencent — com duração de 5 anos, envolvendo aproximadamente 100 mil chips e centros de dados no Sudeste Asiático. O motivo foi a pressão do governo Trump.
No mesmo dia, o Google anunciou um investimento de US$ 15 bilhões na Malásia (a ser concretizado entre 2027 e 2028) e também ofereceu apoio de crédito para um contrato de aluguel de cerca de US$ 19 bilhões entre a Anthropic e a TeraWulf.
De um lado, cancelamentos motivados por riscos políticos; do outro, mais investimentos concretos. O dinheiro para a infraestrutura de IA não diminuiu: está apenas escolhendo um novo lado — passando da “arbitragem global” para a “conformidade local”.
Esse contrato da Oracle representa uma média anual de US$ 1,4 bilhão, apenas cerca de 1% da receita prevista para o ano fiscal de 2028, portanto o impacto financeiro é pequeno. Mas o sinal é mais importante: a dissociação tecnológica entre China e EUA evoluiu de “restrições às exportações” para “desmontar parcerias existentes”. Daqui em diante, contratos desse tipo terão de ser vistos com ressalvas.
Critério de refutação: se a Oracle se manifestar oficialmente para negar a informação ou se a Tencent encontrar rapidamente um fornecedor alternativo para substituí-la, a avaliação de que a “dissociação está se intensificando” não se sustenta.
$ORCL $GOOGL #InfraestruturaDeIA
Em 4 de novembro, o FT informou que a Oracle cancelou um acordo de aluguel de chips de IA de cerca de US$ 7 bilhões com a Tencent — com duração de 5 anos, envolvendo aproximadamente 100 mil chips e centros de dados no Sudeste Asiático. O motivo foi a pressão do governo Trump.
No mesmo dia, o Google anunciou um investimento de US$ 15 bilhões na Malásia (a ser concretizado entre 2027 e 2028) e também ofereceu apoio de crédito para um contrato de aluguel de cerca de US$ 19 bilhões entre a Anthropic e a TeraWulf.
De um lado, cancelamentos motivados por riscos políticos; do outro, mais investimentos concretos. O dinheiro para a infraestrutura de IA não diminuiu: está apenas escolhendo um novo lado — passando da “arbitragem global” para a “conformidade local”.
Esse contrato da Oracle representa uma média anual de US$ 1,4 bilhão, apenas cerca de 1% da receita prevista para o ano fiscal de 2028, portanto o impacto financeiro é pequeno. Mas o sinal é mais importante: a dissociação tecnológica entre China e EUA evoluiu de “restrições às exportações” para “desmontar parcerias existentes”. Daqui em diante, contratos desse tipo terão de ser vistos com ressalvas.
Critério de refutação: se a Oracle se manifestar oficialmente para negar a informação ou se a Tencent encontrar rapidamente um fornecedor alternativo para substituí-la, a avaliação de que a “dissociação está se intensificando” não se sustenta.
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