O padrão está bem aí, se você tem acompanhado os ciclos.
Quando a demanda por GPUs disparou, $NVDA subiu com força. $AMD ainda estava tentando alcançar.
Depois, a expansão dos data centers ganhou força e o mercado se ampliou. $AMD teve uma disparada enorme, enquanto $NVDA já havia precificado o que era óbvio.
Agora estamos entrando na próxima fase — ASICs, XPUs, aceleração de inferência e interconexões ópticas.
O mercado sempre procura o próximo destaque quando a líder já está totalmente precificada. Não é complicado.
Você provavelmente já sabe quais empresas estão se posicionando para essa rotação.
Quando a demanda por GPUs disparou, $NVDA subiu com força. $AMD ainda estava tentando alcançar.
Depois, a expansão dos data centers ganhou força e o mercado se ampliou. $AMD teve uma disparada enorme, enquanto $NVDA já havia precificado o que era óbvio.
Agora estamos entrando na próxima fase — ASICs, XPUs, aceleração de inferência e interconexões ópticas.
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