O grande contrato de US$ 7 bilhões da Oracle com a Tencent para IA foi arruinado por Trump. O FT revelou que essa parceria de serviços em nuvem foi cancelada diretamente sob pressão do governo dos EUA. Por mais aquecido que esteja o negócio de IA, não dá para escapar da mesa de aprovação em Washington.
Na mesma noite, a Marvell anunciou a aquisição da Lumentum por US$ 115 bilhões, a maior fusão e aquisição da história dos módulos ópticos. As ações, porém, caíram em vez de subir. Os investidores estão de olho na avaliação e na diluição acionária — o mercado também começou a exigir provas dessa euforia de fusões e aquisições no setor de IA.
Na China, o banco central reduziu em 25 pb, para 1%, a taxa de juros dos empréstimos de refinanciamento para recompra e aumento de participações acionárias, dando sustentação ao mercado de ações A com dinheiro de verdade.
No mercado cripto, o BTC voltou a testar a marca de 78.000, mas as saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin já somam US$ 1,04 bilhão em dois dias e ainda não deram trégua. Instituições retirando capital e investidores comprando na baixa estão em conflito. Depois de os democratas conquistarem o Senado, o próximo obstáculo são os dados de emprego não agrícola de sexta-feira e a alta dos juros em dezembro.
Minha opinião: o maior risco para a narrativa da IA neste momento não é a demanda, e sim a política. Um pedido pode ser cancelado por decreto; por mais bonito que seja o gráfico, tudo pode não passar de um castelo no ar. Vou acompanhar com uma posição pequena e esperar a divulgação dos dados de emprego antes de decidir.
NFA DYOR
$BTC $ETH $ORCL
#AI #甲骨文 #比特币 #美联储 #AçõesDosEUA
Na mesma noite, a Marvell anunciou a aquisição da Lumentum por US$ 115 bilhões, a maior fusão e aquisição da história dos módulos ópticos. As ações, porém, caíram em vez de subir. Os investidores estão de olho na avaliação e na diluição acionária — o mercado também começou a exigir provas dessa euforia de fusões e aquisições no setor de IA.
Na China, o banco central reduziu em 25 pb, para 1%, a taxa de juros dos empréstimos de refinanciamento para recompra e aumento de participações acionárias, dando sustentação ao mercado de ações A com dinheiro de verdade.
No mercado cripto, o BTC voltou a testar a marca de 78.000, mas as saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin já somam US$ 1,04 bilhão em dois dias e ainda não deram trégua. Instituições retirando capital e investidores comprando na baixa estão em conflito. Depois de os democratas conquistarem o Senado, o próximo obstáculo são os dados de emprego não agrícola de sexta-feira e a alta dos juros em dezembro.
Minha opinião: o maior risco para a narrativa da IA neste momento não é a demanda, e sim a política. Um pedido pode ser cancelado por decreto; por mais bonito que seja o gráfico, tudo pode não passar de um castelo no ar. Vou acompanhar com uma posição pequena e esperar a divulgação dos dados de emprego antes de decidir.
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