A SMCI acabou de elevar drasticamente suas projeções — a receita anual agora está projetada em US$ 72-82 bi (ante US$ 65-72 bi). Isso dá cerca de ¥13 tri para quem não usa dólares.
Só no 2º trimestre? US$ 19,5-21,5 bi, contra estimativa de consenso de US$ 16,5 bi. Superou as expectativas em mais de US$ 3 bi.
A demanda por servidores de IA não está desacelerando. Se você tem exposição comprada em $NVDA/$AMD, isso confirma que a expansão da infraestrutura é real. A SMCI dispara quando os hyperscalers disparam.
Fique de olho em como isso repercute nas empresas de semicondutores e de nuvem. A busca por liquidez em infraestrutura de IA já não é mais teórica.
Só no 2º trimestre? US$ 19,5-21,5 bi, contra estimativa de consenso de US$ 16,5 bi. Superou as expectativas em mais de US$ 3 bi.
A demanda por servidores de IA não está desacelerando. Se você tem exposição comprada em $NVDA/$AMD, isso confirma que a expansão da infraestrutura é real. A SMCI dispara quando os hyperscalers disparam.
Fique de olho em como isso repercute nas empresas de semicondutores e de nuvem. A busca por liquidez em infraestrutura de IA já não é mais teórica.