O Bitcoin caiu 2%, para pouco menos de US$ 77.000, enquanto uma queda de 12% em três dias nas empresas americanas de semicondutores levou o Nasdaq 100 a ficar 10% abaixo de seu pico. O ZEC recuou quase 10%. A Oracle perdeu 8% após anunciar um plano de financiamento de US$ 20 bilhões para expandir sua infraestrutura de IA, e o petróleo fechou em queda de mais de 7% em meio a notícias sobre diplomacia entre os EUA e o Irã. O S&P 500 ponderado igualmente subiu 4,9% em outubro, enquanto o índice ponderado por capitalização caiu 0,9% — a maior diferença desde abril de 2009. A Palantir caiu 3%, apesar de superar US$ 2 bilhões em receita. Os resultados das eleições legislativas de meio de mandato dos EUA começam a ser divulgados na quarta-feira, durante o horário asiático.
O Bitcoin caiu 2%, para pouco menos de US$ 77.000, abaixo dos cerca de US$ 77.600 alcançados no fim do domingo. As fabricantes de chips dos EUA ampliaram para 12% a queda acumulada em três dias, deixando o Nasdaq 100 10% abaixo de sua máxima, enquanto o S&P 500 recuou 0,5%. O ZEC caiu quase 10%, para cerca de US$ 1.140; o HYPE recuou 5%, para cerca de US$ 84; o SOL caiu 3%, para cerca de US$ 92; e o BNB perdeu 2%, ficando abaixo de US$ 700. Ether e DOGE caíram cerca de 2% cada, com o ether pouco acima de US$ 2.250. O XRP ficou estável em US$ 1,25 e o TRX subiu cerca de 2%. O KOSPI caiu mais de 3% e o MSCI Ásia-Pacífico, quase 1%; o Japão não teve pregão. O yuan encerrou uma sequência de 13 dias de valorização, a mais longa desde 1996, após o Banco Popular da China pedir aos bancos que mantivessem mais moeda estrangeira em reserva. A Binance afirmou que os depósitos por hora agora superam os saques. Os primeiros resultados das eleições de meio de mandato serão divulgados durante o horário asiático de quarta-feira.
Na segunda-feira, o Dow subiu 0,41%, para 51.983,98; o S&P 500 caiu 0,51%, para 7.541,40; e o Nasdaq recuou 1,07%, para 25.164,31. O Índice de Semicondutores da Filadélfia perdeu 3,37%: a Cerebras caiu 11,7%, a Intel quase 9%, e Western Digital, AMD e Seagate recuaram mais de 7% cada. A Marvell caiu quase 13% e a Lumentum, 18%, depois que a Marvell anunciou um acordo de US$ 115 bilhões para adquirir a Lumentum. A Oracle caiu 8% após planejar a emissão de US$ 10 bilhões em ações ordinárias e US$ 10 bilhões em títulos para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA. O WTI de dezembro caiu 7,36%, para US$ 96,46, e o Brent de janeiro recuou 7,63%, para US$ 104,77, diante de notícias sobre negociações diplomáticas entre os EUA e o Irã. A semana à frente: eleições de meio de mandato na terça-feira, com expectativa de vitória dos democratas na Câmara e disputa mais acirrada no Senado, e dados de emprego de outubro na sexta-feira.
Após a queda de 12% das fabricantes de chips em três dias, as ações de memória lideraram a recuperação: SanDisk +2,74%, Micron +2,35%, Seagate +1,54%, Western Digital +1,42% e SK Hynix +1,14%. A AMD subiu 2,50% antes da divulgação dos resultados, a Intel avançou 2,48%, a Marvell 2,21%, a Lam Research 2,20%, a Arm 2,07% e a Nvidia 1,31%. As empresas de componentes ópticos Lumentum, Applied Optoelectronics e Coherent ganharam mais de 2% cada. As empresas de nuvem de IA também subiram: Nebius +2,55%, IREN +2,50%, Cipher +2,19% e CoreWeave +1,87%, enquanto Hut 8, Galaxy Digital e Core Scientific recuaram levemente.
Palantir recua apesar de marco na receita; Upwork e Fabrinet disparam após projeções
A Palantir caiu cerca de 3% nas negociações após o fechamento, embora os resultados do terceiro trimestre tenham superado as estimativas, com a receita quase dobrando em relação ao ano anterior e ultrapassando US$ 2 bilhões pela primeira vez. A receita comercial nos EUA saltou 148%, para US$ 984 milhões, superando a receita governamental no país, de US$ 953 milhões. A empresa projetou receita de cerca de US$ 2,65 bilhões no quarto trimestre e de US$ 8,53 bilhões para todo o ano de 2026. A Apple caiu 2% após uma projeção decepcionante para a margem e vendas de iPad abaixo das estimativas. A Fabrinet subiu mais de 10% após projetar lucro ajustado por ação de US$ 4,77 a US$ 4,92 no segundo trimestre, ante expectativa de US$ 4,43. A Ibotta ganhou 13% e a Upwork, 10%, após divulgarem suas projeções (lucro ajustado por ação da Upwork de US$ 1,45 a US$ 1,47 para o ano, ante consenso de US$ 1,39). A Lattice Semiconductor subiu 8% após projetar receita de US$ 325 milhões a US$ 345 milhões no quarto trimestre, ante consenso de US$ 293 milhões. A Clorox avançou 2%, enquanto a On Semiconductor caiu cerca de 2% após anunciar a aquisição da Ferric por US$ 600 milhões.
Índice S&P 500 de ponderação igualitária registra melhor desempenho relativo em décadas com enfraquecimento das ações de IA
O S&P 500 ponderado pela capitalização caiu 0,9% em outubro, enquanto o índice de ponderação igualitária subiu 4,9%, seu maior avanço mensal desde abril. A diferença de 5,8 pontos foi o melhor desempenho relativo mensal desde abril de 2009 e o segundo maior desde 1990, segundo o Bespoke Investment Group, em meio a dúvidas dos investidores sobre a sustentabilidade das ações de IA. O S&P 500 fechou a sexta-feira em 7.580,07. Tom Lee, da Fundstrat, disse que o índice pode superar 8.200 antes do fim do ano.