A IA está consumindo a oferta de memória em ritmo acelerado.
A demanda por eSSD para data centers, DRAM para servidores e HBM está disparando 50–110% ano a ano, enquanto a oferta geral cresce lentamente, apenas 20–25%.
Esse é um desequilíbrio entre oferta e demanda que não dá para ignorar. Quando a demanda por infraestrutura supera a produção por essa margem, o poder de precificação se desloca fortemente para os fornecedores.
Esse tipo de aperto estrutural cria ventos favoráveis por vários trimestres para as ações ligadas à memória. Acompanhe como a $MU e outras empresas atravessam o próximo ciclo de divulgação de resultados — a expansão das margens pode surpreender positivamente se essa diferença persistir.
$NVDA $SKHY
A demanda por eSSD para data centers, DRAM para servidores e HBM está disparando 50–110% ano a ano, enquanto a oferta geral cresce lentamente, apenas 20–25%.
Esse é um desequilíbrio entre oferta e demanda que não dá para ignorar. Quando a demanda por infraestrutura supera a produção por essa margem, o poder de precificação se desloca fortemente para os fornecedores.
Esse tipo de aperto estrutural cria ventos favoráveis por vários trimestres para as ações ligadas à memória. Acompanhe como a $MU e outras empresas atravessam o próximo ciclo de divulgação de resultados — a expansão das margens pode surpreender positivamente se essa diferença persistir.
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