Aave reabriu seus mercados V3 e V4 em 30/10 às 13:57 UTC, após cerca de 16 horas de congelamento provocado pelo hack da Binance. O $AAVE suportou o impacto, mas não pelo motivo que muitos imaginaram.
29/10, 20:24 UTC: uma hot wallet da Binance começa a esvaziar (relatório da LlamaRisk no fórum de governança da Aave).
20:58 a 21:01: um endereço do cluster deposita 60 M de USDT na Aave V3 Ethereum e toma emprestados 19 762 WETH, cerca de 44,6 M$. Assim, troca stablecoins que podem ser congeladas por ETH líquido.
21:42 a 23:04: as multisigs guardiãs congelam 175 reservas V3 em 16 redes e 117 na V4. Saques, pagamentos e liquidações continuam abertos. Durante o congelamento, as taxas ficam limitadas a 10 % APR e 3,7 Md$ de capacidade de empréstimo da V3 são cortados.
30/10, 13:57: reabertura. Nove ativos (USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUt, PAXG, OP) continuam com LTV 0, inutilizáveis como garantia para novos empréstimos.
A narrativa de que « a Aave ficou presa com uma dívida tóxica » não se sustenta pelos números: a posição mostra 59,9 M$ em garantias para 43,8 M$ em dívida, portanto pode ser liquidada normalmente. Na Binance, o $AAVE caiu de 133,53 $ antes do hack para 118,83 $ no fechamento horário (-11 %), e depois subiu para 126,6 $ nesta noite (-5,2 %), quase como o $ETH (-4,5 %). A LlamaRisk observa que o invasor está vendendo AAVE, LINK e UNI por ETH.
Minha opinião: o verdadeiro teste é o fim dos LTV 0 e o retorno das taxas ao normal. Se o $AAVE se mantiver acima da mínima de 115,2 $ e esses ativos recuperarem seu status, os 133 $ voltam a ser um alvo lógico. Se o invasor continuar vendendo AAVE ou se o debate sobre as guardiãs esquentar, uma volta aos 115 $ continua sendo possível.
Um congelamento de 16 horas decidido por multisigs: proteção necessária ou desvio do espírito DeFi?
#Aave #DeFi
29/10, 20:24 UTC: uma hot wallet da Binance começa a esvaziar (relatório da LlamaRisk no fórum de governança da Aave).
20:58 a 21:01: um endereço do cluster deposita 60 M de USDT na Aave V3 Ethereum e toma emprestados 19 762 WETH, cerca de 44,6 M$. Assim, troca stablecoins que podem ser congeladas por ETH líquido.
21:42 a 23:04: as multisigs guardiãs congelam 175 reservas V3 em 16 redes e 117 na V4. Saques, pagamentos e liquidações continuam abertos. Durante o congelamento, as taxas ficam limitadas a 10 % APR e 3,7 Md$ de capacidade de empréstimo da V3 são cortados.
30/10, 13:57: reabertura. Nove ativos (USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUt, PAXG, OP) continuam com LTV 0, inutilizáveis como garantia para novos empréstimos.
A narrativa de que « a Aave ficou presa com uma dívida tóxica » não se sustenta pelos números: a posição mostra 59,9 M$ em garantias para 43,8 M$ em dívida, portanto pode ser liquidada normalmente. Na Binance, o $AAVE caiu de 133,53 $ antes do hack para 118,83 $ no fechamento horário (-11 %), e depois subiu para 126,6 $ nesta noite (-5,2 %), quase como o $ETH (-4,5 %). A LlamaRisk observa que o invasor está vendendo AAVE, LINK e UNI por ETH.
Minha opinião: o verdadeiro teste é o fim dos LTV 0 e o retorno das taxas ao normal. Se o $AAVE se mantiver acima da mínima de 115,2 $ e esses ativos recuperarem seu status, os 133 $ voltam a ser um alvo lógico. Se o invasor continuar vendendo AAVE ou se o debate sobre as guardiãs esquentar, uma volta aos 115 $ continua sendo possível.
Um congelamento de 16 horas decidido por multisigs: proteção necessária ou desvio do espírito DeFi?
#Aave #DeFi
