Ontem à noite, as ações dos EUA tiveram uma sequência de explosões, com uma notícia ruim de resultados atrás da outra. Mas houve um número que fiquei olhando por um bom tempo —
A Anthropic se tornou a maior cliente da SpaceX: no Q3, respondeu por 34,5% da receita da empresa, superando até o governo dos EUA. O contrato pode chegar a 120,5 bilhões de dólares e vai até 2029; a partir do mês que vem, serão pagos 3,1 bilhões por mês. O poder de compra das empresas de IA é maior até que o do Pentágono.
Em poucas palavras, é a manifestação concreta da fome insaciável por capacidade computacional de IA: a OpenAI compra TPUs do Google, a Anthropic compra da SpaceX, e a NVIDIA assiste de camarote. Quem tem mais capacidade computacional manda, e o dinheiro flui aos montes para onde há GPUs.
Agora, a Intel está mesmo numa situação terrível. O Q3, por si só, até superou as expectativas: o EPS ajustado foi de 0,52, acima dos 0,40 esperados. Mas a projeção para o Q4 derrubou as ações: receita de 15 a 16 bilhões, contra 17,1 bilhões esperados pelo mercado; queda de 22% após o fechamento. E o pior: o CFO revelou que a explosão ocorrida em outubro na fábrica de Israel reduziu a receita em cerca de 300 milhões de dólares e a margem bruta em 200 pontos-base — depois da chuva, veio a tempestade. Chen Liwu ainda acrescentou uma verdade dura: o aumento dos preços da memória será um problema grave para todos até 2027, e a fraqueza do mercado de PCs deve durar pelo menos até o primeiro semestre de 2027.
De um lado, os novos gigantes da IA gastam 3,1 bilhões por mês em capacidade computacional; do outro, uma fabricante tradicional de chips é atingida ao mesmo tempo por uma explosão e pela alta dos preços da memória. Os tempos realmente mudaram.
$BTC $ETH $SOL
#AI #英特尔 #SpaceX #美股财报 #Criptomoedas
NFA DYOR
A Anthropic se tornou a maior cliente da SpaceX: no Q3, respondeu por 34,5% da receita da empresa, superando até o governo dos EUA. O contrato pode chegar a 120,5 bilhões de dólares e vai até 2029; a partir do mês que vem, serão pagos 3,1 bilhões por mês. O poder de compra das empresas de IA é maior até que o do Pentágono.
Em poucas palavras, é a manifestação concreta da fome insaciável por capacidade computacional de IA: a OpenAI compra TPUs do Google, a Anthropic compra da SpaceX, e a NVIDIA assiste de camarote. Quem tem mais capacidade computacional manda, e o dinheiro flui aos montes para onde há GPUs.
Agora, a Intel está mesmo numa situação terrível. O Q3, por si só, até superou as expectativas: o EPS ajustado foi de 0,52, acima dos 0,40 esperados. Mas a projeção para o Q4 derrubou as ações: receita de 15 a 16 bilhões, contra 17,1 bilhões esperados pelo mercado; queda de 22% após o fechamento. E o pior: o CFO revelou que a explosão ocorrida em outubro na fábrica de Israel reduziu a receita em cerca de 300 milhões de dólares e a margem bruta em 200 pontos-base — depois da chuva, veio a tempestade. Chen Liwu ainda acrescentou uma verdade dura: o aumento dos preços da memória será um problema grave para todos até 2027, e a fraqueza do mercado de PCs deve durar pelo menos até o primeiro semestre de 2027.
De um lado, os novos gigantes da IA gastam 3,1 bilhões por mês em capacidade computacional; do outro, uma fabricante tradicional de chips é atingida ao mesmo tempo por uma explosão e pela alta dos preços da memória. Os tempos realmente mudaram.
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