【30/10/2026 · Informe interno sobre IA de ponta e infraestrutura de computação】
【Diretriz central】
A perda de US$ 500 bilhões em valor de mercado pelo Google e o sangramento de US$ 42,4 bilhões no fluxo de caixa livre da Amazon marcam a entrada da corrida armamentista por capacidade computacional numa fase de acerto de contas brutal. A autossabotagem da busca principal, somada ao impacto de compromissos de compra na casa dos trilhões, golpeia o balanço de caixa. Enquanto isso, o setor de armazenamento a montante retém os lucros da indústria com a HBM esgotada até 2027, e o capital passa a examinar o fluxo de caixa.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24 horas】
• Na teleconferência de resultados da Amazon, Andy Jassy (Andy Jassy) afirmou que, como a Meta: o CEO da Amazon, Andy Jassy (Andy Jassy), disse aos investidores na quinta-feira que não se preocupassem com robôs invadindo sua loja online e tornando-a inútil.
• Teleconferência de resultados da Intel: os avanços do 18A e o crescimento dos data centers foram anulados pela queda dos PCs e pelo consumo de caixa: é pouco provável que a própria teleconferência reverta a queda das ações após o fechamento do mercado, já que, quando as projeções são tão fracas, os dados de curto prazo importam mais do que os marcos do roteiro.
• Resultados desastrosos: as ações da Intel caíram mais de 22%, e as da Amazon, mais de 12%. O que vem a seguir: as ações da Amazon e da Intel despencaram após a divulgação dos resultados.
【Resposta para o posicionamento estratégico】
Fique vendido em empresas de software que queimam muito caixa sem capacidade de gerar recursos próprios e em gigantes da busca sob pressão; mantenha posições compradas na escassa infraestrutura de armazenamento, com poder de precificação garantido até 2027. Taticamente, aposte na reestruturação com Rust...
Acesse o canal exclusivo pelo post fixado no perfil #AI #人工智能 #算力
【Diretriz central】
A perda de US$ 500 bilhões em valor de mercado pelo Google e o sangramento de US$ 42,4 bilhões no fluxo de caixa livre da Amazon marcam a entrada da corrida armamentista por capacidade computacional numa fase de acerto de contas brutal. A autossabotagem da busca principal, somada ao impacto de compromissos de compra na casa dos trilhões, golpeia o balanço de caixa. Enquanto isso, o setor de armazenamento a montante retém os lucros da indústria com a HBM esgotada até 2027, e o capital passa a examinar o fluxo de caixa.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24 horas】
• Na teleconferência de resultados da Amazon, Andy Jassy (Andy Jassy) afirmou que, como a Meta: o CEO da Amazon, Andy Jassy (Andy Jassy), disse aos investidores na quinta-feira que não se preocupassem com robôs invadindo sua loja online e tornando-a inútil.
• Teleconferência de resultados da Intel: os avanços do 18A e o crescimento dos data centers foram anulados pela queda dos PCs e pelo consumo de caixa: é pouco provável que a própria teleconferência reverta a queda das ações após o fechamento do mercado, já que, quando as projeções são tão fracas, os dados de curto prazo importam mais do que os marcos do roteiro.
• Resultados desastrosos: as ações da Intel caíram mais de 22%, e as da Amazon, mais de 12%. O que vem a seguir: as ações da Amazon e da Intel despencaram após a divulgação dos resultados.
【Resposta para o posicionamento estratégico】
Fique vendido em empresas de software que queimam muito caixa sem capacidade de gerar recursos próprios e em gigantes da busca sob pressão; mantenha posições compradas na escassa infraestrutura de armazenamento, com poder de precificação garantido até 2027. Taticamente, aposte na reestruturação com Rust...
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